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近年來,倡導可持續發展理念的ESG投資逐漸成為各國共識,也成為資管產品的重要布局方向。晨星數據顯示,截至2021年12月,全球ESG基金資產達到2.74萬億美元。與此同時,中國的ESG投資也在加速推進,Wind數據顯示,截至7月18日,2022年以來市場上新成立的ESG主題基金有19只,募集總份額達96.4億份。據了解,富國500ESG ETF(認購代碼:561153,證券代碼:561150)正在發行中,將于7月21日至7月25日期間開啟網上現金認購,為投資者提供了一款踐行ESG投資的指數化便捷工具。
ESG指標囊括環境(Environmental)、社會(Social)、公司治理(Governance)三大維度,旨在反映除財務信息之外的企業收益和風險因素,是衡量企業盈利與可持續發展能力的重要指標。ESG評分高的企業一方面具備更強的持續經營能力,可以通過盈利改善、估值提升等方式提高自身價值;另一方面所涉違規處罰及訴訟數量更少,回撤控制較優。ESG投資能夠有效幫助投資者規避存在負面事件或行為的“地雷股”,從而篩選出可持續發展的優質標的。
基于ESG投資能較好地評判企業的盈利能力和風險控制能力,許多指數研究機構發布了一系列ESG指數,為ESG投資提供相應的基準與標的。其中,富國基金正在發行的500ESG ETF緊密跟蹤中證500ESG基準指數(指數簡稱:500ESG指數,指數代碼:931648.CSI),該指數運用負面篩選策略,在中證500指數樣本空間中剔除ESG評分最低的20%公司,先行排除潛在風險較高、未來業績存在變數的公司,反向遴選重視環保、具有社會責任感、公司治理優秀的公司作為投資對象。
從長期業績表現來看,500ESG指數相比中證500指數呈現出更高的長期回報及更佳的抗風險能力。Wind數據顯示,自2017年6月30日基日以來截至2022年7月18日,500ESG指數累計上漲9.68%,相較于同期中證500指數累計上漲3.19%,實現了近7%的超額收益。從行業分布來看,500ESG指數成分股主要覆蓋消費、科技、金融、醫藥等高景氣賽道,與中國經濟高質量發展方向相契合,未來成長動能可期。
業內人士表示,隨著可持續發展理念持續深化,以及在我國“雙碳”目標的引領下,ESG投資已漸成趨勢。此外,指數型產品具有透明度高、成本低、靈活性強等優勢,不失為ESG投資的便捷工具。富國基金出品的500ESG ETF緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化,有助于投資者規避企業自身的非系統性風險,更大限度地分享企業成長紅利。