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自今年6月18日兩融余額達到2.27萬億元后，兩融余額開始快速持續(xù)下降。截止9月底，兩融余額僅為9067億元，與高點相比下降60%。進入10月以來，伴隨著A股的加速回暖，融資融券市場規(guī)模也逐步反彈，融資客做多熱情高漲。

本周一，兩市融資凈買入金額331億元，環(huán)比大增148%，創(chuàng)下單日融資凈買入額的歷史最高紀(jì)錄。此外，兩融余額也在時隔2個半月后重回1.1萬億元上方。

本周二，兩市融資余額實現(xiàn)六連升，截至當(dāng)日，上交所融資余額報6928.49億元，較前一交易日增加140.03億元；深交所融資余額報4422.88億元，增加71億元；兩市融資余額合計11351.37億元，增加211.03億元。

從兩融行業(yè)交易來看，按照申萬一級行業(yè)分類，11月以來，28個行業(yè)全部實現(xiàn)凈流入。其中，融資凈買入額最大的行業(yè)是非銀金融板塊，融資凈買入金額高達255億元。在此期間，資本市場最受捧的莫過于券商股，東興證券累計漲幅高達56%，西部證券、方正證券漲幅均超50%，興業(yè)證券、太平洋漲幅超40%，光大證券、國信證券、中信證券漲幅也超30%。

從兩融交易個股來看，11月以來，兩市融資凈買入額最高的前10名公司中，券商股就占據(jù)了8個名額，11月至今，融資凈買入額最高的是中信證券，累計買入金額達41億，其次為興業(yè)證券，累計買入額達30億，排名第三的是海通證券，融資凈買入額達17億。

自從今年6月18日，兩融余額達到最高點2.27萬億元后，兩融余額開始快速持續(xù)下降。截止9月底，兩融余額僅為9067億元，與最高點相比下降60%，環(huán)比下降14.40%，券商兩融利息收入環(huán)比繼續(xù)下降。民生證券指出，目前管理層對于場外的配資清理已經(jīng)結(jié)束，場外的融資需求已有逐步向場內(nèi)轉(zhuǎn)移的趨勢。最近兩個月，兩融余額復(fù)蘇跡象明顯。長期來看，兩融業(yè)務(wù)處于良性發(fā)展軌道。

民生證券稱，市場回暖，投資者情緒明顯好轉(zhuǎn)，市場成交量和兩融規(guī)模有望持續(xù)提升，指數(shù)進一步上攻成為大概率事件，在此背景下，券商業(yè)績提升彈性更大。券商板塊目前估值優(yōu)勢仍然非常明顯，安全邊際顯著。大型券商的PE12倍、PB2倍，均處于歷史低位，配置價值凸顯。

近期集中披露的券商10月財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，多數(shù)公司扭轉(zhuǎn)業(yè)績下滑態(tài)勢，環(huán)比大增。10月份，23家上市券商共實現(xiàn)營業(yè)收入225.63億元，環(huán)比增長39.40%；實現(xiàn)凈利潤102.96億元，環(huán)比增長74.77%。其中招商證券、山西證券、國信證券和國金證券的營業(yè)收入和凈利潤環(huán)比增幅較大，如國信證券營收環(huán)比增長210.73%，凈利潤環(huán)比增長365.32%。海通證券分析師預(yù)計，四季度券商業(yè)績大概率觸底回升，行業(yè)創(chuàng)新有望恢復(fù)。預(yù)計全年業(yè)績同比增速將超過100%，快于其它行業(yè)。

11月以來，融資客除了追捧券商股外，計算機板塊也受到融資資金追捧，該板塊累計融資凈買入額也高達67億元，在申萬一級行業(yè)中排名第二。11月2日至11月10日，該板塊中漲幅超30%的個股數(shù)量高達13只。

銀河證券認(rèn)為，五中全會公報提出“實施網(wǎng)絡(luò)強國戰(zhàn)略，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，發(fā)展分享經(jīng)濟，實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略”，大安全、互聯(lián)網(wǎng)+、共享經(jīng)濟、云計算大數(shù)據(jù)將是未來3-5年投資熱點，建議重點布局優(yōu)質(zhì)龍頭。“互聯(lián)網(wǎng)+”重點關(guān)注汽車、醫(yī)療和金融三大方向，重點推薦宜華健康、思創(chuàng)醫(yī)惠、航天信息、中科金財、佳都科技、四維圖新、海虹控股、萬達信息、衛(wèi)寧軟件、新大陸、榮之聯(lián)、索菱股份等公司；共享經(jīng)濟重點推薦三泰控股、捷順科技、恒華科技、千方科技、數(shù)字政通、皖通科技等公司。云計算大數(shù)據(jù)大安全領(lǐng)域，重點看好藍盾股份、啟明星辰、東方國信、寶信軟件、紫光股份、浪潮信息、東方通、衛(wèi)士通、同有科技、中科曙光、拓爾思等公司。

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