證券時報網12月28日訊

天壕節(jié)能擬10億并購北京華盛 縱向拓展清潔能源業(yè)務

天壕節(jié)能（300332）12月28日晚間公布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買北京華盛100%的股權，并募集配套資金。公司股票12月29日開市起復牌。

根據(jù)預案，天壕節(jié)能擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞3名交易對方合計持有的北京華盛100%股權，收購價暫定10億元，其中股份對價與現(xiàn)金對價各占總對價的50%。按照13元/股的發(fā)行價格計算，向3名交易對方發(fā)行股份數(shù)為3846.15萬股。

根據(jù)協(xié)議內容，公司將向陳作濤、張英辰、鐘玉、武漢珞珈非公開發(fā)行股份募集資金，擬配套募集資金總額不超2.5億元，扣除中介機構等費用后全部用于收購資產的對價支付。按照13元/股的發(fā)行價格計算，預計發(fā)行數(shù)量為1923.08萬股。陳作濤為天壕節(jié)能實際控制人和董事長，本次交易前通過天壕集團持有天壕節(jié)能25.02%股份；交易完成后，陳作濤控制上市公司股權比例將達到24.47%。余紫秋為天壕節(jié)能董事，同時擔任武漢珞珈執(zhí)行事務合伙人委派人。

北京華盛 2013年度未經審計的營業(yè)收入68975.43萬元，歸屬母公司股東的凈利潤為5173.15萬元。西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞三名交易對方承諾北京華盛經審計并扣除非經常損益后的凈利潤2015 年不低于8000萬元、2016年不低于11000萬元、2017年不低于18000萬元。

天壕節(jié)能主營業(yè)務為以合同能源管理模式從事余熱發(fā)電項目的連鎖投資、研發(fā)設計、工程建設和運營管理。此次重組完成后，公司主營業(yè)務將增加城市燃氣管網的建設和運營、燃氣設施的施工和維護。

天然氣是一種清潔能源，它的開發(fā)和廣泛應用，對節(jié)能減排有不可估量的積極影響，隨著環(huán)保問題的日益嚴重及綠色GDP 觀念的提出，國家將節(jié)能減排作為政府考核指標之一，各地政府均加大了能源結構的調整，鼓勵使用天然氣作為替代能源，以減少溫室氣體排放。使用天然氣具有比較明顯的成本優(yōu)勢，天然氣的需求保持了較高增長，市場前景非常廣闊。此次收購有利于優(yōu)化天壕節(jié)能的產業(yè)布局，完成清潔能源業(yè)務的縱向拓展。

（證券時報網快訊中心）