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近日,德國(guó)大眾集團(tuán)宣布,旗下豪華超跑品牌保時(shí)捷將在9月底或十月初進(jìn)行首次公開(kāi)募股,預(yù)計(jì)估值在600億至850億歐元之間,將成為歐洲有史以來(lái)規(guī)模最大的IPO。
另?yè)?jù)外媒報(bào)道,德意志銀行發(fā)言人9月7日表示,保時(shí)捷已委托該行負(fù)責(zé)其即將上市的零售發(fā)行。據(jù)悉,此次IPO的預(yù)購(gòu)訂單已經(jīng)超過(guò)其發(fā)行股票的總量,多家知名公司都有興趣認(rèn)購(gòu)股份。
大眾汽車(chē)集團(tuán)表示,卡塔爾投資局已經(jīng)計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)4.99%的優(yōu)先股,包括紅牛飲料的創(chuàng)始人迪特里希·馬特希茨(Dietrich Mateschitz),以及路威酩軒集團(tuán)(LVMH)董事長(zhǎng)伯納德·阿爾諾(Bernard Arnault),對(duì)此都表現(xiàn)出了興趣。
作為大眾汽車(chē)集團(tuán)最賺錢(qián)的品牌,保時(shí)捷2021年以占大眾汽車(chē)集團(tuán)3.3%的銷(xiāo)量,為集團(tuán)貢獻(xiàn)了27%的利潤(rùn)。
值得注意的是,在不久前大眾汽車(chē)集團(tuán)的高層人事變動(dòng)中,保時(shí)捷品牌CEO奧博穆被推上大眾汽車(chē)集團(tuán)CEO的席位。隨后,伯恩斯坦研究公司(Bernstein Research)對(duì)58名大眾集團(tuán)投資者進(jìn)行民意調(diào)查,其中42%的投資者支持保時(shí)捷上市,另有41%的投資者反對(duì)。
超過(guò)70%投資者認(rèn)為,奧博穆肩負(fù)領(lǐng)導(dǎo)大眾集團(tuán)和保時(shí)捷品牌雙重角色,這對(duì)上市前景不利。他們強(qiáng)調(diào),保時(shí)捷的上市是確保這一跑車(chē)品牌更獨(dú)立和更自由的一種手段。還有一些投資者認(rèn)為,奧博穆將難以在同時(shí)領(lǐng)導(dǎo)大眾集團(tuán)和保時(shí)捷品牌的情況下,兼顧這家跑車(chē)制造商的上市計(jì)劃。
盡管如此,大眾汽車(chē)集團(tuán)依然堅(jiān)定地支持保時(shí)捷“單飛”,主要是因?yàn)榇伺e能夠?yàn)榧瘓F(tuán)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型籌措更多資金。大眾集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官Arno Antlitz表示,保時(shí)捷IPO將幫助集團(tuán)進(jìn)行向電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型所需的“新技術(shù)上的重大投資”。