又到半年報的7月,遼寧振興銀行在近期發布了2022年半年度報告,成為首家發布半年報的民營銀行。此前2021年報季,遼寧振興銀行也是首家披露完整年報的民營銀行。
整體來看,遼寧振興銀行業績增長良好。截至2022年6月末,遼寧振興銀行實現營業收入4.24億元,同比增長7.47%;實現凈利潤4123萬元,同比增長176.52%。值得一提的是,該行2021年全年凈利潤為4605萬元,今年上半年獲得的凈利潤幾乎逼近去年全年水平。
圖源:遼寧振興銀行年報
不過,從營收結構上來看,遼寧振興銀行存在嚴重“偏科”。
利息凈收入是該行收入的絕對“大頭”,上半年收入4.56億元,同比增長8.72%,占營業收入比重達到107.54%。利息凈收入占比超過100%,是因為該行手續費及傭金凈收入為負,今年上半年虧損4460.48萬元,上年同期虧損2825.99萬元,今年虧損進一步擴大57.84%。
關于銀行中間業務收入增長放緩甚至下降,招聯金融首席研究員董希淼表示原因是多樣的,“一是從宏觀環境看,近年來我國經濟面臨下行壓力,不少企業經營出現較多困難,減少了銀行服務收費來源。二是銀行主動減免收費。三是監管部門加大對銀行收費的窗口指導和檢查處罰。四是市場競爭加劇,推動部分收費費率下行。此外,近年來銀行中間業務規范化,比如資管新規出臺后,多數銀行理財業務收入急劇下降。”
今年3月,遼寧振興銀行還因違反金融營銷宣傳、金融消費爭議解決等相關管理規定、違反人民幣銀行結算賬戶管理相關規定等原因,被央行警告并罰款198.5萬元。
從監管指標來看,截至6月末,該行不良貸款率為1.35%,與年初持平,較去年同期下降0.28個百分點;撥備覆蓋率達155.64%,同比增加10.76個百分點,雖然高于監管要求,但處于同業較低水平。同時,該行上半年末資本充足率12.87%,同比增加0.48個百分點,資本較為充足。
銀柿財經記者還注意到,該行總資產持續下降,且今年上半年的降幅有所擴大。財報顯示,截至今年6月末,遼寧振興銀行資產總額為256.48億元,同比下降下降1.9%;而且去年末,該行資產總額267.15億元,同比同樣下降,降幅為1.49%。
據統計,在19家民營銀行中,去年僅有福建華通銀行和遼寧振興銀行兩家總資產縮水。
對于遼寧振興銀行資產總額持續下降的情況,光大銀行金融市場部分析師周茂華指出,這與區域宏觀經濟波動有關,受散發疫情等因素影響,部分行業出現倒退,導致部分貸款需求受抑制;同時,從資產規模與存款增速看,存款增長緩慢也對資產端擴張構成一定拖累。
遼寧振興銀行的存款增長情況的確不容樂觀,截至今年上半年末,該行客戶存款為192.79億元,較去年同期減少5.5%,呈現出負增長的狀態。
前幾年,部分地方法人銀行通過吸收異地存款實現快速擴張,偏離了服務本地的定位,引來監管部門對此類業務的規范。2021年起,監管部門提出“嚴控跨區域經營”等要求,不斷規范互聯網第三方平臺以及異地吸收存款等行為,包括民營銀行在內的中小銀行失去了重要的線上攬儲渠道。
此后,如遼寧振興銀行等民營銀行業務轉型的愿望愈發迫切。
2022年年初,遼寧振興銀行和北京中關村銀行因停辦現金業務的事情,一度“登上熱搜”。
董希淼認為,民營銀行受“一行一點”的限制,也就是在總行所在城市僅可設1家營業部,不得跨區域,線下的渠道受到很大的限制,所以它更多借助金融科技的手段,發展數字化業務。
不過,很快銀保監會、央行等監管部門就召開座談會,要求凡設有實體網點的商業銀行、農信社等機構必須辦理人民幣現金存取業務。隨后,遼寧振興銀行發布《關于現金收付業務的公告》,稱為落實人民銀行、銀保監會關于做好人民幣現金服務工作的要求,2022年3月1日后將繼續提供現金服務。
目前,遼寧振興銀行主要發力點聚焦于普惠小微業務、夯實自營業務基礎和深耕本地業務等方面。
普惠小微業務方面,截至2022年6月末,遼寧振興銀行普惠型小微企業貸款余額較年初增長27.38億元、增速為47.73%,較各項貸款增速高出40.32個百分點。
在自營業務方面,該行推進金融場景創新,為小商戶、新市民和貨車司機等群體提供金融服務,推出“銀聯興生活”和“興一貸”等自營產品。截至2022年6月末,遼寧振興銀行自營貸款余額較去年同期增長40.70億元,增速達4460%。
在本地業務方面,截至2022年6月末,遼寧振興銀行本地業務貸款余額為11.60億元,累計授信客戶數較去年同期新增12.44萬戶。