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(資料圖片僅供參考)

7月28日，中央紀(jì)委國家監(jiān)委召開動員會，部署紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)配合開展全國醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治。受此影響，近日資本市場醫(yī)藥行業(yè)接連下跌。對此，融通健康產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理萬民遠(yuǎn)表示，醫(yī)療反腐為常態(tài)化工作，當(dāng)前醫(yī)藥行業(yè)整體股價、估值處于底部位置，無需過度悲觀反應(yīng)。

萬民遠(yuǎn)認(rèn)為，醫(yī)療反腐并不新鮮，早已經(jīng)是常態(tài)化工作，醫(yī)藥行業(yè)面臨的反腐沖擊也并非首次。據(jù)統(tǒng)計，自2012年黨的十八大以來，幾乎每年都會出臺針對醫(yī)療領(lǐng)域腐敗整治的政策，每年也都會有大案要案見報。本次醫(yī)療反腐行動，其實(shí)自年初就已經(jīng)開始，此前也有報道，只是資本市場關(guān)注度不高而已。

萬民遠(yuǎn)分析，從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，反腐并不會長期影響行業(yè)需求。市場容易將醫(yī)療反腐與此前限制“三公消費(fèi)”沖擊白酒行業(yè)進(jìn)行類比，但兩者有本質(zhì)區(qū)別。醫(yī)療需求具有很強(qiáng)的剛需屬性，不管是藥品、耗材、設(shè)備還是診療需求不會因?yàn)榉锤В词苟唐谝驗(yàn)榉锤Χ冗^大導(dǎo)致波動，一般也會迅速恢復(fù)。以2012年為例，當(dāng)年醫(yī)療反腐是歷年力度最大的一次，醫(yī)藥板塊只有1個季度受到短暫影響，之后迅速恢復(fù)正常并回補(bǔ)需求，我們預(yù)計本次也不會例外。

萬民遠(yuǎn)同時表示，醫(yī)藥行業(yè)已經(jīng)下跌超過2年，目前處于底部位置不必過度悲觀。醫(yī)藥自2021年5月見頂以后，經(jīng)歷了長達(dá)2年多的回調(diào)，目前處于偏底部位置，行業(yè)PE估值處于近5年低位，從基本面來看，今年行業(yè)將充分出清新冠受益的基數(shù)問題，看好未來幾年醫(yī)藥行業(yè)EPS和PE雙擊的機(jī)會。綜上，萬民遠(yuǎn)判斷醫(yī)療反腐帶來的情緒沖擊或?yàn)橥顿Y者提供了加倉的機(jī)會。