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3月8日，萬科召開2023年第一次臨時股東大會，會上通過了萬科A股定增150億元的議案。在經歷此前H股破凈融資后，對于A股的增發，萬科管理層表達出了“謹慎”。萬科總裁祝九勝在會上表示，A股增發拿到股東大會授權后，還要經過監管部門的許可，我們會以更慎重的態度在價格、時機上反復權衡，希望能讓股東滿意。

(相關資料圖)

不因缺錢

今年以來，萬科先是披露150億元A股定增計劃，后又宣布39億港元的H股增發計劃。3月2日，萬科H股增發率先落地，以每股13.05港元的價格配售3億股H股，配股籌資39.15億港元。相較于按3月1日收盤萬科企業收市價每股H股13.9港元計算，此次配售價折價約6.12%。

針對萬科H股的破凈融資，祝九勝在會上回應稱，公司不是因為缺錢而發的H股，而是希望萬科能夠長期向好，能夠創造真實價值。“去年11月，監管部門連發‘三支箭’，當時以六大行為主的十幾家金融機構與萬科簽了8000多億的授信額度，我們也希望用這個額度多拿一點錢，同時我們也看到部分一二線城市出現了結構性的機會，重新啟動投資布局應該能帶來比較好的兌現。”

就債資結構，祝九勝也給出一個形象的比喻：把債權類的資金比作“水”，股權類的資金比作“茶”，“茶”和“水”的比例一定要合適。債權性資金增加后，股權性資金顯得不是很足，公司希望能形成良好的資債結構。

為何選擇在當前時點增發？祝九勝稱主要出于兩方面考慮。一方面，去年“三支箭”政策出來對行業信心起到了提振。海外投資人對中國的房地產市場的信心在恢復，萬科作為行業藍籌也得到了這部分長線投資人的認可。

另一方面，A股和H股增發的規則不一樣。A股增發資金的用途主要用于現有的項目，就是保交付，多余的部分用于補流。發H股拿到的資金60%用于置換原有的借款，剩下40%用于補充流動性，相對而言H股拿到的資金使用上更靈活一些。

對于A股的增發，祝九勝表達出了“謹慎”。“A股增發拿到股東大會授權后，還要經過監管部門的許可，我們會以更慎重的態度在價格、時機上反復權衡，希望能讓股東滿意。短期大家可能關注價格和攤薄，長期還是看能不能創造價值。”祝九勝稱。

地產分析師嚴躍進表示，定增操作是目前很多房企積極采用的做法，也成為當前上市房企化被動為主動的方式，可以更好地改善企業現金流、優化債務結構，未來在市場競爭中也更具優勢。

收益率確有影響

根據此前公告，萬科計劃向不超過35名的特定對象開展定向增發，募集資金總額不超過150億元，發行數量將不超過11億股，占目前萬科總股本的9.46%，募集資金將用于萬科旗下11個房地產開發項目和補充流動資金。

在此次臨時股東大會上，有投資者認為A股定增投向11個項目的利潤率并不是很高。對此，萬科執行副總裁兼首席運營官劉肖回應稱，募投項目是根據政策導向，也根據公司自身情況和項目做的選擇。

劉肖稱，政策導向核心是參考中國證監會優化房企股權融資的措施。標準之一是并表項目，二是要是普通住宅，三是拿到預售許可證可以銷售，四是項目有一定體量后續需要較多資金需要去建設。按照這個標準，萬科選擇了11個房地產項目，部分收益率較低。以凈利率指標為例，最低是廣州魅力之城的3.5%，最高是重慶天空之城的13.6%。這些項目是滿足條件的，已經有預售證，后續還要大量開發。

“這些項目主要都是2022年之前獲取的，當前預計的收益率是基于當前市場情況進行的測算，經過過去一年的市場調整，收益率確實受到一些影響。相信如果市場好轉，項目的收益率還是有一定的改善空間。”劉肖補充道。