今年以來,公募基金業績整體大賺。回首春節后開盤首日,滬深300指數下跌7.88%,市場情緒恐慌低迷。至暗時刻,十幾家基金公司掀起“自購潮”,其中天弘基金自購5億(含全資子公司天弘創新管理有限公司),尤為引人關注,今年以來浮盈已超1億元。
隨著市場進入四季度下半場,這些被基金公司購買的基金產品表現如何?從結果看,或許印證了投資大師約翰·鄧普頓所說的:“當別人慌忙拋售股票時你要買進,而在別人急于買進時拋出,這需要投資者有最堅韌不拔的意志,當然回報也是最大的。”
以天弘基金為例,相關公告顯示天弘基金及其子公司自購的5億元分別申購其旗下偏股型公募基金,天弘文化新興產業、天弘周期策略、天弘優質成長企業、天弘港股通精選4只權益類基金。
數據來源:基金季報,統計不包含其全資子公司
從收益水平看,截至11月18日,上述4只基金今年以來收益率均超25%。具體看,由天弘基金田俊維管理的天弘文化新興產業,今年來凈值增長率為39.33%,天弘基金自購的持倉回報達48.47%;由天弘基金谷琦彬管理的天弘周期策略混合和天弘優質成長企業精選,兩只基金也有不錯表現,今年來凈值增長率分別為43.90%和49.05%,自購持倉回報都超過45%;由天弘基金劉國江管理的天弘港股通精選今年來凈值增長率為25.22%,超越基準收益率達33.42個百分點,自購持倉回報也達到28.81%。
根據上述數據,若不考慮基金申購費用,天弘基金在這4只基金總投入約3.5億元,浮盈約1.29億元(收益統計不包含天弘全資子公司),一個億的小目標實現了。
看來,跟著優秀基金公司“抄作業”也能賺大錢。不過,挑選基金除了看基金公司大小,還要注意挑產品、看基金經理的從業經驗。以天弘優質成長企業為例,自2019年10月18日成立以來,截至11月18日,凈值增長率達61.54%,相比同期滬深300指數26.54%的漲幅,大幅領跑,整體上走勢穩健,并不斷創出新高。超額收益的背后,離不開天弘投研團隊始終貫徹的企業家式投資理念和基金經理谷琦彬的掌舵。據了解,谷琦彬是清華學霸,擁有10年投研經驗,曾任電氣設備新能源首席分析師,多次獲得新財富、水晶球、金牛獎等評選榮譽,2015年11月加入天弘基金,擔任制造與周期投資研究組組長。目前管理3只基金,任職回報均超42%,且均跑贏滬深300指數。
(數據來源:Wind,截止日期:2020.11.18)
事實上,憑借出色的投資管理能力,天弘基金的業績、規模形成良性循環。Wind數據顯示,截至11月13日,天弘基金旗下主動偏股基金(含主動股票基金和偏股混合基金,剔除今年以來成立的基金)今年以來全部跑贏業績基準,平均超額收益達31.24個百分點,去年以來收益率均超90%,平均收益率達137.55%,平均超額收益率達85.36個百分點。截至今年3季度末,天弘基金非貨幣管理規模為1179.05億元,同比增長142.82%。
注:觀點僅供參考,不構成投資意見。歷史業績不代表未來表現,購前請詳閱基金招募說明書與基金合同,市場有風險,投資需謹慎。