9月22日,中原證券今年保薦的首單IPO項目河南百川暢銀環(huán)保能源公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)申請過會。
10月15日“一日雙響”,中原證券保薦的上海太和水公司和江蘇同力日升公司的上交所主板首發(fā)申請,在同一天獲得中國證監(jiān)會審核通過。
10月22日再傳捷報,中原證券保薦的重慶四方新材公司上交所主板IPO項目順利通過中國證監(jiān)會審核。
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短短一個月的時間中,中原證券投行保薦上會的4單IPO項目全部審核通過,擔任聯(lián)合主承銷的藍天燃氣上交所主板IPO也順利過會,表現(xiàn)十分搶眼。
WIND數(shù)據(jù)顯示,今年以來,中原證券投行業(yè)務保持高速增長態(tài)勢,僅上半年就完成股權承銷金額已突破76億元,同比增長近3倍,位列“2020年上半年股權承銷總金額排行榜”的第15位,一舉進入行業(yè)TOP20,較去年同期排名躍升了19位。同時期的債權類業(yè)務主承銷金額也大幅提升。特別是近一個多月以來該公司投行又密集完成承銷龍源電力集團、山東高創(chuàng)建設投資集團、浙江安吉國控建設發(fā)展集團等公司債券項目,延續(xù)強勢表現(xiàn)。
記者注意到,如此強勁的發(fā)展勢頭,與中原證券近年來大刀闊斧推進業(yè)務改革密不可分。據(jù)了解,自2018年4月以來,中原證券投行條線以進入行業(yè)第一方陣為目標,大力引進高端人才和優(yōu)秀團隊,使團隊規(guī)模增至逾300人,其中投行核心人員保薦代表人由以前的10人增至40余人,準保薦代表人近50人,專業(yè)實力全面提升;組建了鄭州、北京、上海三個區(qū)域投行總部,成立了保薦、并購重組、債券和新三板業(yè)務技術小組,統(tǒng)一執(zhí)業(yè)標準,樹立了投行良好執(zhí)業(yè)形象,發(fā)展質量大幅提高,行業(yè)影響力顯著提升。
公開信息顯示,河南第一家、也是中部六省首家科創(chuàng)板上市企業(yè)建龍微納是由中原證券投資并擔任聯(lián)合主承銷的IPO項目。實質上率先實現(xiàn)了在創(chuàng)業(yè)板重組上市的易成新能發(fā)行股份購買開封炭素項目及江蘇利民股份收購威遠生化重大資產重組項目等都是中原證券投行主辦的,被業(yè)界視為行業(yè)典型案例等。
隨著今年7月圓滿完成A股增發(fā),8月重回A類評級,9月在香港市場完成首次美元債券發(fā)行,中原證券發(fā)展進入新階段,投行業(yè)務項目儲備也明顯增多,形成了項目的良性梯次布局。據(jù)wind數(shù)據(jù),中原證券目前在會IPO項目11個,其中創(chuàng)業(yè)板在審IPO項目9個,行業(yè)排名第14位。
特別值得注意的是,在中原證券A股定向增發(fā)完成后明確重點推進的八大領域,對投行的要求是深耕河南市場、積極開拓省外特別是發(fā)達地區(qū)的廣闊市場,并形成境內外市場協(xié)調發(fā)展的投行發(fā)展新格局。這意味著,中原證券優(yōu)先發(fā)展投行業(yè)務的戰(zhàn)略日漸清晰,投行帶動投資、資管、財富管理等業(yè)務良性發(fā)展的局面正在形成,中原證券“二次騰飛”料將加速。