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 據(jù)wind數(shù)據(jù)，截止9月18日收盤(pán)， A股迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)反彈。本周上證指數(shù)上漲2.38%，收于3338.09；深證成指漲2.33%，收于13245.09；滬深300漲2.37 %，收于4737.09點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲2.34%，收于2596.08；中小板指漲2.50%，收于8828.56。

 海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)股票基金經(jīng)理施敏佳指出，2020以來(lái)科技板塊波動(dòng)較大，挑戰(zhàn)機(jī)遇共存，這與科技板塊本身的特性加之今年疫情造成的特殊外部環(huán)境有關(guān)。看國(guó)外，諸如蘋(píng)果、特斯拉等科技龍頭的股價(jià)在疫情期間曾一度下跌30%、50%，而隨后超跌反彈。國(guó)內(nèi)更是隨著疫情得到有效控制后，A股市場(chǎng)大幅反彈。“黑天鵝事件的發(fā)生必然會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)情緒波動(dòng)，但我們認(rèn)為，對(duì)于業(yè)績(jī)穩(wěn)定且持續(xù)增長(zhǎng)的企業(yè)，是能夠穿越這些波動(dòng)和周期的。”施敏佳說(shuō)。

 施敏佳表示，當(dāng)前主要關(guān)注5G產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)。2020年作為5G元年，5G建設(shè)加速推進(jìn)，隨著下半年更多的5G基站和終端推出，特別是主流手機(jī)品牌新品的推出，會(huì)大大豐富5G通信生態(tài)環(huán)境，這也是對(duì)通信行業(yè)良好前景預(yù)期的另一個(gè)維度。此外對(duì)于通信行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的還是上游新型材料、通信設(shè)備以及5G應(yīng)用類(lèi)型企業(yè)，這是進(jìn)一步加強(qiáng)了通信行業(yè)生態(tài)結(jié)構(gòu)的重新整合方向，也是未來(lái)重點(diǎn)關(guān)注方向。

 對(duì)于消費(fèi)電子板塊，施敏佳認(rèn)為，雖然蘋(píng)果的秋季新品發(fā)布會(huì)沒(méi)有發(fā)布iPhone新產(chǎn)品，與市場(chǎng)預(yù)期存在一些偏差，但這對(duì)于蘋(píng)果全年的銷(xiāo)售影響并不大。由于四季度消費(fèi)者對(duì)于5G手機(jī)的需求，除了蘋(píng)果外，包括華為、小米等也在陸續(xù)推出中高端手機(jī)，可以預(yù)期四季度手機(jī)消費(fèi)的景氣情況。

 施敏佳也較為關(guān)注游戲行業(yè)動(dòng)向。不同于兩三年前VR/AR游戲分辨率不高，網(wǎng)絡(luò)延遲等因素影響用戶(hù)體驗(yàn)，目前高速且低延遲的5G(云游戲、VR等)應(yīng)用，將解決云游戲發(fā)展的前景。AR/VR是5G的首批落地場(chǎng)景之一，有望隨5G的應(yīng)用加速普及，是值得關(guān)注的細(xì)分市場(chǎng)。

 最后，施敏佳表示，基于科技板塊的特性，下階段可能還是會(huì)繼續(xù)分化，但他會(huì)一如既往地關(guān)注公司的基本面，自下而上地選擇高速增長(zhǎng)的科技類(lèi)龍頭公司。