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一年多以來，科創板新股通常能以高于23倍市盈率的價格發行，不過這一“慣例”正面臨來自市場的挑戰。

9月17日啟動打新的科創板新股上緯新材，創下科創板新股最低發行市盈率、最低募資金額、最低募資凈額3項紀錄。

《每日經濟新聞》記者注意到，上緯新材的發行市盈率僅有11.51倍，遠低于主板新股23倍的發行市盈率上限。此外，該新股上市時市值約為10.04億元，險些成為科創板首只發行失敗的新股。9月16日，上緯新材發布的幾份發行公告引發了市場熱議。

據披露，上緯新材背后的保薦機構、主承銷商為申萬宏源承銷保薦。如果上緯新材此次發行真的失敗，那么申萬宏源承銷保薦的幾千萬元承銷保薦費可能也會“打水漂”。

募資凈額只有0.7億元

公司披露的發行情況顯示，此次上緯新材的發行價為2.49元/股，對應的發行市盈率僅為11.51倍。據Choice數據統計，上緯新材的這一發行市盈率創出了科創板開市以來的新低，此前的最低發行市盈率紀錄一直由去年7月首批上市的中國通號保持(其發行市盈率為18.8倍)。甚至還遠低于主板新股23倍的發行市盈率上限。截至2020年9月14日，中證指數有限公司發布的上緯新材所屬行業最近一個月平均靜態市盈率為28.96倍。

相比之下，最近發行的科創板公司中仍有多家發行市盈率超100倍。據Choice數據統計，今年8月以來招股的科創板新股中，圣湘生物、綠的諧波、福昕軟件、奕瑞科技、思瑞浦等公司的發行市盈率超100倍。自去年科創板開板以來，發行市盈率低于23倍的科創板公司到目前為止，也只有上緯新材和中國通號2家。

此外，上緯新材此次IPO實際募資金額只有1.08億元，同樣創出科創板歷史上的最低紀錄。而該實際募資額也僅僅只有公司2.16億元預計募資額的一半。

據Choice數據統計，此前的最低實際募資紀錄由今年7月上市的山大地緯保持，該公司的實際募資額為3.25億元，亦明顯高于上緯新材。

與此同時，僅有1億元出頭的實際募資額也導致上緯新材的募資凈額只有0.7億元，同樣創下了科創板有史以來的新低。

承銷保薦費超過2000萬

雖然上緯新材此次IPO的實際募資額僅有1億元出頭，但據公司披露，此次IPO公司的發行費用卻高達3752.53萬元。按照慣例，作為公司保薦機構、主承銷商的申萬宏源承銷保薦將拿到發行費用中的大部分。

據上緯新材披露的發行費用概算，由于承銷費設置了高達2100萬元的保底金額，所以此次“縮水”IPO的承銷保薦費仍然超過了2000萬元。

從上緯新材的發行結果來看，申萬宏源承銷保薦差點讓快要到手的幾千萬元承銷保薦費“打了水漂”。

據披露，根據發行價計算，上緯新材的上市時市值約為10.04億元，險些成為科創板首只發行失敗的新股。

據招股書披露，上緯新材選擇了科創板的第一套上市標準，即預計市值不低于人民幣10億元、最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元，或者預計市值不低于人民幣10億元、最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元。

根據《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》的規則規定，發行人預計發行后總市值不滿足其在招股說明書中明確選擇的市值與財務指標上市標準的，應當中止發行。所以上緯新材此次發行可謂剛剛踩到了“及格線”。

某頭部券商保代向記者表示，如果此次上緯新材發行失敗，那么作為保薦機構的申萬宏源可能將拿不到承銷保薦費用。北京某券商投行人士則表示，這要看協議簽訂的情況，有的還可以收幾百萬元的保薦費。

據Choice數據統計，截至目前，今年來申萬宏源承銷保薦僅完成了3個IPO項目(不包括上緯新材項目)，且其中只有1個科創板項目，這份“成績單”與業內領先的券商差距較大。

對于上緯新材此次IPO的“涉險過關”，華東某大型券商投行人士向記者表示：“這次算是個開始，以后市場上也可能還會出現這種情況。如果總是出現這種募不夠的情況，以后這家券商估計就比較難拿到單子了。”