據上交所公司債券項目信息平臺顯示,16日,中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司正申請在上交所發行不超過150億元公司債券,項目已獲上交所受理。
募集說明書。來源:上交所公司債券項目信息平臺
據債券募集說明書披露,本次債券票面金額為100元,按面值平價發行,發行期限不超過7年期(含7年),由五礦證券作為本次債券的主承銷商及受托管理人。
募集說明書。來源:上交所公司債券項目信息平臺
談到此次債券募集資金運用計劃,茅臺集團表示,擬用于對貴州高速公路集團有限公司(簡稱“貴州高速”)股權收購、償還有息債務、補充流動資金需求等。
債券募集說明書透露,貴州省國資委已將所持有的貴州高速的部分股權轉讓給茅臺集團,轉讓價150億元。
貴州省國資委還要求茅臺集團,把握債券發行節奏,降低融資成本。要加強資金使用管控,提高資金使用效益,做好資金接續。
募集說明書。來源:上交所公司債券項目信息平臺
茅臺集團近年來財務數據顯示,茅臺集團2017年、2018年、2019年、2020年上半年的營業收入分別為662.5億元、869.7億元、1003.1億元和528.7億元;凈利潤分別為308.6億元、401.8億元、471.9億元和259.3億元。
來源:微博截圖
茅臺集團的一舉一動都牽動著網友的心,9月16日晚,#茅臺集團擬發行150億公司債券#話題登上微博熱搜,截至16日22時30分,該話題閱讀量已超2600萬。
來源:貴州茅臺公告
9月15日晚,貴州茅臺發布《第三屆董事會2020年度第三次會議決議公告》稱,會議同意,公司控股子公司貴州茅臺集團財務有限公司開展固定收益類有價證券投資業務,投資總規模不超過其資本總額的70%。
據第一財經報道,所謂“固定收益類有價證券投資業務”,主要是指債券。近年來,因為貴州非標債務違約較多,這也導致貴州一些區縣甚至地市級的城投債難賣,所以這一公告也被市場人士解讀為,茅臺財務公司可以購買貴州城投債,一定程度上將緩解當地城投債的銷售壓力,幫助貴州化解債務風險。
來源:Wind
Wind數據顯示,截至9月16日收盤,貴州茅臺股價跌1.98%報1725.10元/股,總市值為2.17萬億元。