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近期，醫(yī)藥板塊持續(xù)調(diào)整，前期高景氣度的疫苗、檢測等公司回調(diào)明顯。回調(diào)主要是板塊前期漲幅過大，估值處于相對高位。受疫情停工影響，醫(yī)藥制造業(yè)在一季度收入、利潤總額分別同比下降8.9%、15.7%，二季度收入已恢復(fù)去年同期水平，利潤已恢復(fù)正增長。上半年，醫(yī)藥行業(yè)上市公司的收入同比增長1%，歸屬母公司凈利潤同比增長18%。

在后疫情時代，原料藥仍將受益于印度的訂單向國內(nèi)轉(zhuǎn)移；疫情相關(guān)設(shè)備、檢測、耗材等生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)績?nèi)粤裂郏皇軌褐频男枨筢尫牛B鎖醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)的業(yè)績將恢復(fù)增長；海外CXO產(chǎn)能向我國國內(nèi)的轉(zhuǎn)移有望持續(xù)。

長期來看，隨著人口老齡化和科技的進(jìn)步，醫(yī)藥行業(yè)整體發(fā)展前景仍然樂觀。同時，醫(yī)藥行業(yè)有望受益于疫情后國家財政對醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資的加碼。醫(yī)藥行業(yè)同時具有消費和科技創(chuàng)新的屬性，符合內(nèi)循環(huán)產(chǎn)業(yè)邏輯。創(chuàng)新藥和創(chuàng)新器械的科技屬性強，產(chǎn)品迭代升級速度快，同時存在壁壘，龍頭公司的現(xiàn)金流、利潤增長的確定性相對高，兼具消費屬性。我們繼續(xù)看好創(chuàng)新藥、疫苗、CXO、醫(yī)療器械、連鎖醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)、原料藥等細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。