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每周報(bào)告

定增突然“爆紅”，各類定增產(chǎn)品紛至沓來(lái)，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)僅定增的公募基金就達(dá)到30只，而去年這個(gè)數(shù)字才是5只。

樂(lè)視網(wǎng)招黑，頻頻傳出資金鏈緊繃的消息，雖然公司幾經(jīng)澄清，但仍無(wú)法消除投資者的疑慮。

11月以來(lái)，樂(lè)視網(wǎng)的股價(jià)重挫，截至目前已經(jīng)下跌超過(guò)10%，參與定增機(jī)構(gòu)和“牛散”短短三個(gè)月(增發(fā)上市日為2016年8月8日)浮虧7.34億元。

樂(lè)視并不是唯一一家給機(jī)構(gòu)“挖坑”的上市公司，根據(jù)同花順(300033,股吧)統(tǒng)計(jì)，今年共計(jì)有610家公司進(jìn)行定增，累計(jì)募集資金1.3萬(wàn)億。但最新的數(shù)據(jù)顯示，已經(jīng)有85家上市公司“破增”，參與的機(jī)構(gòu)和個(gè)人損失慘重。

認(rèn)購(gòu)樂(lè)視，四機(jī)構(gòu)浮虧逾7億

11月2日有自媒體報(bào)道，樂(lè)視欠供應(yīng)商100多億，已經(jīng)被拒絕供貨。消息導(dǎo)致樂(lè)視網(wǎng)股價(jià)連挫，截至11月9日收盤，樂(lè)視網(wǎng)的股價(jià)報(bào)收38.12元，11月以來(lái)已下跌13.66%。

由此，此前參與定增的機(jī)構(gòu)悉數(shù)被套。今年8月8日，樂(lè)視2015年度定增股份上市，增發(fā)價(jià)為45.01元/股。四家機(jī)構(gòu)和個(gè)人參與了本次定增，分別是財(cái)通基金、嘉實(shí)基金(博客,微博)、中郵基金和牛散章建平。

據(jù)公告披露，在上述4家認(rèn)購(gòu)對(duì)象中，財(cái)通基金最為看好樂(lè)視網(wǎng)，斥資17.6億元，認(rèn)購(gòu)3910.24萬(wàn)股。其次是章建平亦認(rèn)購(gòu)2488.33萬(wàn)股，耗資11.20億元。此外，嘉實(shí)基金和中郵基金則各出資9.6億元認(rèn)購(gòu)了2132.85萬(wàn)股。

按11月9日收盤價(jià)計(jì)算，上述4大認(rèn)購(gòu)對(duì)象所持股份已浮虧7.34億元。

樂(lè)視網(wǎng)并不是唯一給機(jī)構(gòu)設(shè)“套”的上市公司，根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)，截至11月9日，今年完成定向增發(fā)的610家A股上市公司中，有85家公司出現(xiàn)股價(jià)和增發(fā)價(jià)“倒掛”的現(xiàn)象，占比達(dá)到13.9%，已給參與定增的機(jī)構(gòu)和個(gè)人累計(jì)造成了210.3億元的浮虧。

目前破發(fā)最嚴(yán)重的個(gè)股是寧波港。

11月9日，寧波港的收盤價(jià)報(bào)5.1元，跌破8.08元的定增價(jià)，幅度達(dá)到36.9%，為近一年來(lái)已實(shí)施完成定向增發(fā)的上市公司中折價(jià)幅度最大。

一些“大咖”也在定增中折戟。

今年6月6日，蘇寧云商(002024,股吧)正式完成定增，公司以15.17元/股非公開發(fā)行合計(jì)19.27億股，募集資金總額292.3億元。其中阿里巴巴集團(tuán)旗下淘寶(中國(guó))軟件認(rèn)購(gòu)18.6億元，認(rèn)購(gòu)金額282.2億元，占發(fā)行完成后公司總股本的19.99%，成為公司第二大股東;安信-蘇寧眾承2號(hào)認(rèn)購(gòu)6591.96萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額10億元。

11月9日，蘇寧云商的收盤價(jià)為11.13元(區(qū)間后復(fù)權(quán)為11.37元)，相比定增價(jià)低25.05%。淘寶(中國(guó))軟件和安信-蘇寧眾承2號(hào)，目前分別損失70.6億元和2.5億元。

基金公司也是被“坑”的常客。

在中南文化的定增中，財(cái)通基金申購(gòu)1392.98萬(wàn)股，中南文化目前相對(duì)定增價(jià)折價(jià)21.14%，財(cái)通基金在此定增項(xiàng)目上已經(jīng)浮虧6728.1萬(wàn)元。

根據(jù)同花順的統(tǒng)計(jì)，目前相對(duì)于定增價(jià)折價(jià)超過(guò)2成的個(gè)股有6只，除了寧波港、蘇寧云商之外，還有恒泰艾普(300157,股吧)、龍泉股份(002671,股吧)、廣電網(wǎng)絡(luò)(600831,股吧)和中南文化。

然而，定增市場(chǎng)則演繹著“一半是海水，一半是火焰”。

機(jī)構(gòu)搶籌點(diǎn)燃定增市場(chǎng)

資產(chǎn)荒的狀況今年雖然基本貫穿至今，但是定增市場(chǎng)卻異?；鸨?，根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)已經(jīng)實(shí)施的定增規(guī)模達(dá)到1.3萬(wàn)億，大大超過(guò)了IPO的融資額。

定增市場(chǎng)火爆的原因除了上市公司需要資金擴(kuò)張之外，買方市場(chǎng)需求暴增也是一個(gè)重要的原因。

“今年一季度這個(gè)跡象就開始比較明顯了，只要有一個(gè)定增項(xiàng)目出爐，公募、專戶、私募、信托都圍上來(lái)，原來(lái)一個(gè)項(xiàng)目通常情況下都能折價(jià)20%以上，但是現(xiàn)在最多9折，個(gè)別項(xiàng)目甚至溢價(jià)定增。”華南一家基金公司的基金經(jīng)理對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

定增突然“爆紅”，各類定增產(chǎn)品紛至沓來(lái)，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)僅定增的公募基金就達(dá)到30只，而去年這個(gè)數(shù)字才是5只。而在非公募領(lǐng)域這個(gè)數(shù)字則更大，根據(jù)私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)，截至2016年三季度末，事件驅(qū)動(dòng)策略私募基金累計(jì)發(fā)行4072只產(chǎn)品，其中95%為定增產(chǎn)品。

私募排排網(wǎng)研究員劉有華在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)坦言，這兩年定增市場(chǎng)發(fā)展火爆，市場(chǎng)倒向賣方市場(chǎng)，部分公司的價(jià)格出現(xiàn)虛高。

西域投資董事長(zhǎng)周水江認(rèn)為，定增項(xiàng)目收益率跟市場(chǎng)走勢(shì)緊密相關(guān)。今年市場(chǎng)波動(dòng)趨勢(shì)往下，A股活躍度下降，市場(chǎng)整體投資收益率下降，大部分個(gè)股均出現(xiàn)不同程度的下跌。定增項(xiàng)目解禁后，最終要通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)退出，不可避免受到市場(chǎng)調(diào)整的影響，股價(jià)下跌，定增收益率跟隨下降。他認(rèn)為相比折價(jià)，個(gè)股長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展?jié)摿Ω又匾?/p>

由于市場(chǎng)上定增項(xiàng)目良莠不齊，為了避免“踩雷”，部分機(jī)構(gòu)不得不“輕裝上陣”，如今年2月4日成立的九泰瑞富，目前倉(cāng)位僅有34.9%。