港股的IPO盛況
前三季度,中國企業(yè)融資規(guī)模之最落到了中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(“郵儲銀行”,股份代號:1658.HK)身上。
9月28日,郵儲銀行正式在香港聯(lián)交所掛牌上市。這是今年全球最大規(guī)模IPO,H股定價為每股4.76港元,據(jù)估算,在扣除承銷傭金及其他開支后,并假使超額配股權(quán)未獲行使,郵儲銀行全球發(fā)售將募得凈款項566.27億港元,這一數(shù)字大幅超越去年港股最大IPO 華泰證券388億港元的融資規(guī)模。
早在郵儲銀行上市幾天前,德勤中國提前發(fā)布了一份香港市場前三季度的IPO報告。據(jù)德勤中國預(yù)計,截至2016年9月30日,假設(shè)郵儲銀行以發(fā)售價范圍的中間值定價,并且于2016年9月30日處于穩(wěn)定價格期期間并沒有行使超額配售權(quán),前三季度香港將會有71只新股上巿融資額超過1300億港元,但無論發(fā)行數(shù)量還是融資較去年同期仍是小幅下降。
值得注意的是,香港市場今年前五大IPO均為金融服務(wù)機(jī)構(gòu),合計融資金額超過1000億港元,但仍較去乃同期小幅下調(diào)約 5%。除去超大型IPO,香港新股市場今年所籌集的資金大約92.8億港元,創(chuàng)出過去六年來新高。
德勤中國合伙人牟正非預(yù)計,2016年全年香港市場將會有115只新股上巿、融資金額達(dá)到2000億港元的水平,繼續(xù)保持全球最大新股市場地位。在第四季度,仍將有3至4只超大型新股登陸香港市場,其中最小的IPO融資規(guī)模也將達(dá)到甚至超過78億港元,這將會進(jìn)一步鞏固香港的國際市場份額。同時,目前大約150宗上巿申請也意味著更多中小型新股陸續(xù)上市。