國內(nèi)首家PE系證券公司九州證券近日啟動融資計劃。公司擬在IPO上市之前增資擴(kuò)股,以投后估值1.25倍市凈率融資300-500億元。公司截至去年底凈資產(chǎn)32.24億元,融資規(guī)模是凈資產(chǎn)的9倍多。此前,九州證券的母公司九鼎集團(tuán)通過掛牌新三板并啟動多輪融資方案實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模的快速增長,目前市值超千億元。
九州證券前身為天源證券,2015年初九鼎集團(tuán)通過增資成為其控股股東后更名。根據(jù)其募集說明書,九州證券去年收入6億元,凈利潤2.12億元。截至2016 年1月底,公司凈資產(chǎn)32.24億元,總股本30億股。
本輪募集資金有三大使用方向,其中50%的資金用于投資PE類項目或PE類基金;40%及通過同業(yè)短期拆借融入的資金用于融資融券及股票質(zhì)押貸款;其余10%用于做市及海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張。
募集說明書還展示了公司未來的資本運作計劃。公司擬于2018年2月申報IPO。除了上市,公司還安排了其他退出方式。一是掛牌新三板。公司預(yù)計有望在2016年年底完成掛牌;二是裝入九鼎集團(tuán)旗下的其他上市主體,如集團(tuán)控股或參股的上市公司;三是其他并購方式。
九鼎集團(tuán)旗下創(chuàng)新型綜合類證券公司
九州證券股份有限公司(以下簡稱“九州證券”)是九鼎集團(tuán)旗下創(chuàng)新型綜合類證券公司,以投行業(yè)務(wù)為龍頭,固定收益、做市、資產(chǎn)管理、證券經(jīng)紀(jì)、信用交易等其他業(yè)務(wù)同步快速發(fā)展,構(gòu)建了極具競爭力的全業(yè)務(wù)鏈體系,為客戶提供高度專業(yè)化的綜合金融解決方案。
九州證券目前已擁有近千人的專業(yè)團(tuán)隊,匯聚了大量具備豐富資本市場運作及投融資經(jīng)驗的業(yè)界人才,展業(yè)空間遍布全國各地。已在北京、上海、深圳等省市核心地區(qū)開業(yè)30余家分公司及多家營業(yè)部,搭建起輻射全國、經(jīng)緯交織的強(qiáng)大業(yè)務(wù)開發(fā)體系和營銷服務(wù)體系。
九州證券旗下設(shè)有直接投資子公司九證投資、期貨子公司九州期貨、另類投資子公司九證資本,業(yè)務(wù)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。
九鼎集團(tuán)一直致力于打造金控平臺
九鼎集團(tuán)在2014年4月正式登陸新三板市場。至今,九鼎集團(tuán)先后啟動了3次大額定向增發(fā)融資,累計募資近160億元。此外,由九鼎集團(tuán)間接控制的上市公司九鼎投資(600053)也在去年公布非公開發(fā)行股票的預(yù)案。公司擬以10元/股定增不超過12億股,募資不超過120億元。
僅去年,九鼎集團(tuán)就完成了發(fā)起設(shè)立人壽保險、收購華海期貨、收購中捷保險經(jīng)紀(jì)公司、 參與發(fā)起設(shè)立眾惠財產(chǎn)相互保險總社等金融資產(chǎn)的布局。此外,公司還曾發(fā)布公告稱,擬作為主發(fā)起人籌建一家民營銀行。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,九鼎集團(tuán)一直致力于打造金控平臺。從此前涉獵公募基金,到控股券商,再到發(fā)起設(shè)立保險公司以及申請民營銀行,九鼎從傳統(tǒng)PE公司向金控平臺轉(zhuǎn)型的路徑越發(fā)清晰。九州證券依托母公司的金控平臺,一方面使用資金用于直投業(yè)務(wù),在做大做強(qiáng)資產(chǎn)管理規(guī)模的同時,也可以給公司的投行、新三板等業(yè)務(wù)帶來業(yè)務(wù)機(jī)會。