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國元證券并購重組財務顧問執業能力專業評價結果由C類直接跳級升為A類
■本報記者 李 文
日前,2015年度券商從事上市公司并購重組財務顧問執業能力專業評價結果公布。今年,A類券商數量由去年的14家升至20家,其中國元證券“升級”最快,由C類直接跳級升A類。
結合目前正在申請并購重組的112家企業的審核進度情況,《證券日報》記者通過對比發現,有76家企業選擇并購重組財務顧問執業能力獲得A類評級的券商作為獨立財務顧問,占比達到68%,高于去年同期的47%。
A類評級券商數量增多
國元證券“升級”最快
近日,中國證券業協會發布了2015年證券公司從事上市公司并購重組財務顧問執業能力專業評價結果。81家公司參與了今年的評選。其中, 20家券商獲A類評級,25家券商獲B類評級,36家券商獲C類評級。而去年,獲A類評級券商僅有14家。
安信證券、廣發證券、齊魯證券、瑞銀證券、申萬宏源承銷保薦有限公司、招商證券的評級由去年的B類升為今年的A類,財通證券、東海證券等13家券商由C類升B類;國元證券“升級”最快,由C類直接跳級升A類。
根據相關規定,財務顧問在2015年5月1日以后被采取的行政處罰措施和監管措施將在下一年度評價中體現。根據協會公布的信息,目前已有多家券商在今年5月1日之后,受到行政處罰措施和監管措施。比如,2015年7月22日,中國證監會北京監管局對中國民族證券有限責任公司采取限制業務活動、暫停核準業務申請以及譴責的行政監管措施。另外,還有申萬宏源、中信建投等券商被采取相應行政處罰措施和監管措施。
68%企業選擇A類評級券商
西南、國信表現搶眼
證監會網站公布的《上市公司并購重組行政許可申請基本信息及審核進度表》顯示,截至上周五,目前有112家企業申請并購重組。
對照最新的證券公司從事上市公司并購重組財務顧問業務執業能力專業評價結果,112家企業中,15家企業選擇C類評級券商作為獨立財務顧問(聯席獨立財務顧問包括在內,下同);24家券商選擇B類評級券商;76家企業選擇A類評級券商。值得一提的是,有6家企業選擇兩家券商作為獨立財務顧問,兩家券商評級不同。
112家企業中,有68%的企業選擇A類券商作為獨立財務顧問;21.4%的企業選擇B類券商;13.4%的企業選擇C類券商。這一點與去年大有不同。
去年11月初,正值券商從事上市公司并購重組財務顧問執業能力專業評價結果公布時,記者針對哪些企業選擇A類評級的券商作為獨立財務顧問做過統計。當時,正在申請并購重組的137家企業中,有47%的企業選擇A類評級券商。對比起來,今年選擇A類券商的企業更多。
另外,112家企業中,有18家企業的審核類型為“審慎審核”。其中,涉及3家A類券商,7家B類券商,5家C類券商。不同于去年的是,“審慎審核”企業不都集中在C類券商手中。
有40多家券商為這112家企業擔任獨立財務顧問。其中,西南證券、國信證券均持有8單(含聯席項目)項目;中信證券、華泰聯合證券(含聯席項目)、廣發證券均持有7單。
西南證券、華泰聯合證券在并購重組業務方面一直具有優勢,如今多家券商迎頭趕上。以西南證券為例,今年上半年,公司投行財務顧問業務凈收入市場排名第1位,并購重組業務凈收入市場排名第2位,實現營業收入6.1億元,較去年同期增長35.38%。