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謹慎派曲線搭車

不過，也有部分私募對于突如其來的大陽線保持著警惕。一位基金經(jīng)理表示，雖然凈值上漲了兩三個點，并且早已布局藍籌板塊，但是當天的漲幅讓其“看不懂”，因此沒有加倉，仍然在六成倉位。

泰旸資產(chǎn)總經(jīng)理兼投資總監(jiān)劉天君透露，15日雖有所加倉，但是并不多。他認為，A股近期風格上偏向低估值大盤藍籌股，但大脈沖向上行情不可持續(xù)，短期仍然是震蕩格局，交易可操作性難度極大，優(yōu)質(zhì)成長股仍須堅守。從改善投資組合、維穩(wěn)短期業(yè)績的角度，仍可以考慮適當增加交易靈活性，對估值依然較低的大盤藍籌股進行一些戰(zhàn)術性的配置，需要同時避免追高和踏空。

今年前7月產(chǎn)品業(yè)績排名前十的深圳金田龍盛總經(jīng)理楊丙田認為，對于大盤的快速拉升需謹慎，外圍市場雖然向好，但是回調(diào)整理一下更加健康。他看好在放量行情和深港通來臨下的券商板塊，以及有著業(yè)績支撐的“一帶一路”、旅游等低估值藍籌股板塊。

同樣持謹慎態(tài)度的還有朱雀投資。朱雀投資認為，大漲背后的主要邏輯則是近期無風險利率下行“資產(chǎn)荒”重新上演。在非標資產(chǎn)受到理財監(jiān)管的限制之后，利率債無疑最先受到了追捧，10年國債收益率跌至近2.6%低位，更多是資金配置壓力。同時，理財資產(chǎn)端收益下降幅度快于負債端收益，只能加杠桿進一步追逐資產(chǎn)，從而形成正反饋進一步導致資產(chǎn)荒。疊加在周五低于預期的金融和經(jīng)濟數(shù)據(jù)下，收益率再次出現(xiàn)向下跳行。因此，朱雀投資認為金融、地產(chǎn)板塊的啟動是市場輪動補漲的最后階段，更多是受資金驅(qū)動，因此，上行空間有限。

部分態(tài)度謹慎的私募基金采取了曲線加倉的“搭車”措施。上海某私募基金透露，當日緊急加倉，但是并沒有加倉A股，而是加倉了萬科港股。其投資總監(jiān)認為在萬科A在近一個月上漲54.6%的情況下，同期萬科港股漲幅不到40%，后者也有望迎來一波上漲。