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近日，大盤在3000點(diǎn)上方震蕩整固，資金調(diào)倉換股跡象明顯。而從最新披露完畢的二季報(bào)來看，受益于業(yè)績支持或政策利好的股票受到基金經(jīng)理青睞，公募基金經(jīng)理新進(jìn)十大重倉股以及抱團(tuán)取暖股均以績優(yōu)股為主。

根據(jù)凱石金融產(chǎn)品研究中心的統(tǒng)計(jì)，二季度，主動股票基金和混合基金的新進(jìn)個(gè)股以有業(yè)績支撐板塊為主，退出個(gè)股所屬板塊則較為分散。

基金重點(diǎn)增持醫(yī)藥電子化工股

凱石金融產(chǎn)品研究中心的統(tǒng)計(jì)顯示，二季度，主動股票基金和混合基金的新進(jìn)十大重倉股為科恒股份、廣匯汽車、華聯(lián)礦業(yè)、晶盛機(jī)電、奧特佳、寧波高發(fā)、珈偉股份、雅克科技、曲美家居以及水井坊。這些重倉股所涉及概念有鋰電、光伏設(shè)備、新能車等，但以有業(yè)績支撐的個(gè)股為主。

而二季度，主動股票基金和混合基金完全退出的十大重倉股為國瓷材料、康弘藥業(yè)、萬方發(fā)展、安潔科技、特發(fā)信息、云南鍺業(yè)、漢得信息、長生生物、麗珠集團(tuán)以及史丹利。退出個(gè)股涉及概念較為分散，有傳統(tǒng)制藥股、新材料、轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、汽車電子等多類概念。

從增減持的個(gè)股來看，二季度，基金經(jīng)理明顯布局醫(yī)藥、電子、化工等行業(yè)，增持的前十只個(gè)股包括爾康制藥、大華股份、樂普醫(yī)療、海王生物、中國石化、康得新、華測檢測、南極電商、碧水源以及永輝超市。

減持個(gè)股的整體特征則多是上半年表現(xiàn)出色的個(gè)股，基金經(jīng)理或進(jìn)行獲利了結(jié)。具體來看，二季度，基金經(jīng)理減持的前十只個(gè)股為中國聯(lián)通、云鋁股份、三力士、興業(yè)銀行、五糧液、太陽紙業(yè)、中國平安、建設(shè)銀行、三泰控股以及伊利股份。

受益政策利好的個(gè)股獲青睞

二季度，基金抱團(tuán)取暖的熱度不減。據(jù)凱石金融產(chǎn)品研究中心統(tǒng)計(jì)，季度基金持股占流通股比在20%以上的股票共計(jì)有27只，而2016年1季度該數(shù)據(jù)為28只，基金抱團(tuán)股基本保持不變。

以排名居前的10只基金抱團(tuán)股來看也以績優(yōu)股為主，既有受益于通脹概念的農(nóng)業(yè)股，也有受益于政策驅(qū)動的核電、電力股以及受益于行業(yè)發(fā)展的計(jì)算機(jī)類股票，純粹的概念類股票受青睞度下降。

受益于業(yè)績支持或政策利好的股票受到基金經(jīng)理青睞，根據(jù)二季報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，恒華科技最受偏愛，恒華科技受益售電改革，基金持股占流通股合計(jì)37.85%，共有17只基金重倉持有該只股票。其次受基金歡迎的是臺海核電，臺海核電受益核電站建設(shè)，基金持股占流通股合計(jì)35.10%。此外，益生股份、民和股份等受益產(chǎn)品供給短缺，耐威科技受益“民參軍”等。

留意白馬股重視輪動機(jī)會

目前，大盤在3000點(diǎn)的爭奪戰(zhàn)愈演愈烈，多空分歧加大。融通基金投研人士表示，對后市維持中性偏謹(jǐn)慎的觀點(diǎn)，在大邏輯并不支持的前提下，市場上行空間有限，結(jié)構(gòu)上重視輪動機(jī)會。融通基金建議，后市可以留意包括中報(bào)穩(wěn)定的白馬股，如地產(chǎn)后周期(家電、家具)、景氣度高的細(xì)分板塊(乳制品、白酒等);反彈后期重視輪動的機(jī)會，包括汽車整車、地產(chǎn)、銀行等大藍(lán)籌。

南方轉(zhuǎn)型混合擬任基金經(jīng)理張旭則認(rèn)為，今年是趨勢性長牛的中繼布局階段，市場波動收斂，個(gè)股分化加劇。杠桿資金離場、市場情緒清淡，但歷史進(jìn)程不改，估值回歸，精品研究更能創(chuàng)造價(jià)值。

具體投資標(biāo)的上，張旭指出，宏觀上，中國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型期，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成為新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)發(fā)展新引擎，這些產(chǎn)業(yè)可以更充分地享受改革紅利，其中的優(yōu)勢企業(yè)具有廣闊成長空間。微觀上，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展粗放型時(shí)代，占有更多資源的企業(yè)擁有更高價(jià)值，而在大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，優(yōu)秀企業(yè)家的價(jià)值將獲得重估。