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近年來，隨著國際政治環境變化加劇及中央政府推動軍工資產整合，軍工主題投資領域市場想象空間巨大。近日，“南海事件”升溫更讓機構對軍工板塊的投資熱情高漲，紛紛表示看好下半年軍工行情。不過，從倉位數據來看，軍工股上周已成為公募的減持對象，業內人士提醒投資者，應警惕高溢價軍工B潛藏的暴跌風險。

軍工板塊升溫迅猛

今年上半年，軍工板塊表現較為沉寂，但受近期熱點催化事件不斷，板塊行情受到諸多機構一致追捧。上周，軍工板塊上漲7.36%，大幅跑贏滬深300指數。而“南海仲裁案”結果公布后，由于市場預期地區局勢緊張形勢可能加劇，軍工板塊進一步升溫。

中金在線指出，三季度，軍工板塊事件密集，包括中俄海上聯合軍演、天宮二號發射升空、八一建軍節相關演習等。同時，韓美決定在韓國部署“薩德”導彈系統，加劇朝鮮半島局勢緊張。對此，中國國防部回應稱，將考慮采取必要的措施，維護國家戰略安全和地區戰略平衡。受多重事件疊加影響，軍工板塊關注度有望提升。

瑞銀認為，中國國防預算有上升空間。瑞銀分析師BonanLi和RobinXu指出，中國可能會加大武器研發和采購開支，以實現軍隊的現代化。盡管經濟和國防預算增速放緩，但中國航空航天及國防企業股票料仍會有“充足”需求;2015年，中國國防開支僅占GDP的1.9%，而美國這一比例為3.3%;去年的裁軍或導致設備采購及升級預算增加;軍需產品定價機制改革有助于使行業利潤狀況得到改善。

在機構看來，軍工板塊正在醞釀一波新行情。“軍工是高BETA行業，且近期催化劑不斷，如南海演習與南海仲裁、運20列裝和殲20試飛、美在韓部署反導彈系統、東亞局勢緊張、國企改革提速等，值得投資者關注。”海通證券首席策略分析師荀玉根指出。