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近期計算機、軍工等題材股的活躍帶動股市表現，3000點關口基金保持謹慎樂觀，部分基金稱吃飯行情有望到來，但也有部分基金認為目前只是小范圍的結構性行情，建議投資者繼續(xù)輕指數重個股，重點關注消費、新能源汽車、軍工等主題個股，在適當調高預期收益的同時，仍需做好長期震蕩的準備。

7月維持區(qū)間震蕩

九泰基金認為，7月份市場將步入宏觀“平靜”期，投資者情緒和資金面的演繹將成為市場方向選擇最為重要的決定因素。短期無需太過悲觀，但也缺乏足夠明顯的利多因素，預計更可能呈現區(qū)間震蕩走勢，趨勢性機會仍需耐心等待，預計市場機會仍主要體現為結構性行情機會。

華商基金投研部則表示，上周全市場融資以凈買入為主，顯示市場回暖，融券活躍度也開始上升，杠桿博弈力度加大。左側量化交易模型顯示，這波趨勢性動蕩暫時還沒有結束，還有進一步上漲空間，但上升過程中調整的風險在累積。在具體的操作策略上，他們表示，歷史7月份上漲概率較大，未來市場震蕩向上的可能性較大，投資者宜持有中線品種，短線圍繞各類題材做些操作，抓小放大，賺錢機會仍在各種題材股上。

國金證券則在研報中分析稱，在市場風險偏好尚未恢復階段，震蕩博弈的局面仍將主導，投資者還需適當控制倉位、耐心等待市場信心重振，從基本面出發(fā)關注白馬成長行業(yè)或個股的投資機會。從下半年市場動態(tài)的節(jié)奏把握上，隨著指數持續(xù)震蕩整理、探底完成，以及諸多風險因素落地并逐漸被市場消化，市場可能會迎來反彈行情。

上海翼虎投資分析認為，市場短期出現大漲大跌的概率不大，市場上沖無力，下跌縮量，維持區(qū)間震蕩的判斷。操作上，繼續(xù)對持倉進行了部分優(yōu)化，方向上依舊是一些中線的品種，凈值保持小幅上漲。

個股投資“冷熱不均”

好買基金研究中心的最新倉位數據顯示，6月最后一周，公募基金配置比例位居前三的行業(yè)是有色金屬、家電和汽車，而配置比例居后的三個行業(yè)是煤炭、建筑和食品飲料。并且，基金行業(yè)配置上主要加倉了通信、計算機和石油石化三個板塊，而主要減倉了銀行、農林牧漁和食品飲料三個行業(yè)。倉位數據一定程度上顯示了基金在投資具體板塊上態(tài)度的“冷熱不均”。

行業(yè)方面，九泰基金建議重點關注三條配置邏輯：一是業(yè)績基礎較為扎實的食品飲料、小家電等消費類板塊;二是基本面亮點頻現、景氣度持續(xù)上行的新能源汽車及智能汽車;三是存在階段性催化或基本面改善的板塊，主要推薦航空、非銀金融、軍工。主題方面，建議關注國企改革主題、高送轉主題及厄爾尼諾方向。

華商基金則表示，整體上，3000點以上保持低倉位運行，做到進可攻退可守，多看少動;對激進的投資者而言，當市場波動加劇或將出現更加積極的建倉時機，把握結構性行情中高景氣的成長性行業(yè)。繼續(xù)輕指數重個股，賺錢機會仍有題材股，圍繞次新、中報高送轉、業(yè)績超預期、有色、軍工、重組這幾大題材輪番炒作。尤其在軍工板塊，他們認為其上漲的催化劑主要有兩個方向：一個軍民融合，在十三五規(guī)劃的當前，軍民融合進度加快落地，并上升為國家戰(zhàn)略，實質是要更好地統籌國民經濟與國防經濟，這個或是驅動軍工板塊長期發(fā)展的持久動力。目前我國軍民融合程度只有30%，相比于美國的90%還有很大市場空間。另外，在國際秩序洗牌的當下，彰顯國家綜合實力的需求推動，比如近期軍工板塊的上漲主要是受中俄簽署聯合聲明加強全球戰(zhàn)略穩(wěn)定和長征7號發(fā)射成功、臺海軍演習誤射反艦導彈、國產支線客機成功實現首次載客商業(yè)飛行等事件的驅動。同時，經歷了年初以來的調整后，近期軍工表現出“向下彈性較小、向上彈性較大”的特性。最后，在有數據的統計區(qū)間內，軍工板塊確實是一個牛長熊短的投資領域。