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受多種利好因素驅動，軍工板塊強勢上漲，軍工指數自5月底以來漲幅近24%，這也使得相關軍工主題基金大幅上漲。最近一個多月來，國防B漲幅近80%。業內人士認為，在眾多利好推動下，前期超跌的軍工板塊有望延續上漲，尤其是軍工電子、軍民融合等領域，將會帶動相關的主題基金上漲。

軍工主題基金大漲

東方財富Choice資訊統計數據顯示，從5月31日至今，在申萬一級行業指數中，國防軍工指數上漲23.88%，在28個指數中漲幅居首，領先第二名有色金屬指數5.76個百分點。從相關軍工板塊分級基金表現看，價格杠桿較高的國防B在此期間漲幅高達77.84%，軍工B 漲幅為37.94%，軍工股B漲幅為51.84%，軍工B級漲幅為43.35%，中航軍B漲幅為47.61%。

除了上述軍工主題基金，部分重倉軍工板塊的基金近期表現搶眼。數據顯示，華商基金總經理梁永強管理的華商未來主題混合、華商主題精選混合、華商新銳產業混合和華商動態阿爾法混合基金，從5月中旬以來漲幅均在25%左右。通過基金定期報告可以發現，上述基金大多從2014年底就開始重倉國防軍工，前十大重倉股基本是清一色的軍工股，占基金凈值比超過7成。從2015年年報可以看出，在所有持股中，也基本是清一色的軍工股。從上述幾只基金持倉變動情況看，在過去一年多的時間內，不管市場如何劇烈波動，重倉股幾乎沒有變動。

業內人士認為，國防軍工板塊近期強勢上漲，除了該板塊近期眾多利好催化因素以外，也與該板塊前期超跌因素有關。數據顯示，盡管近期國防軍工指數領漲，但在申萬一級行業中，從去年6月15日高點至今年國防軍工板塊啟動前的5月30日，國防軍工指數下跌了57.23%，僅次于跌幅最多的鋼鐵指數。截至7月6日，經過近期的強勢反彈后，自去年6月15日至今，國防軍工指數依然下跌47%，在28個行業指數中位居倒數第7名。業內人士認為，最近幾個月來的震蕩行情，基本是跌多了漲，漲多了跌，前期超跌的軍工板塊，即使沒有利好因素催化，嚴重超跌后也應該有所反彈。

布局軍工電子和軍民融合

從上月中旬以來，國防軍工板塊利好事件不斷。國產B20大飛機交付，中國新一代中型運載火箭長征七號首飛成功等，疊加國防軍工行業改革推進預期，軍工集團資本運作有望加速，隨著建軍節臨近，諸多事件此起彼伏，軍工板塊的催化因素較多，有望推動行情進一步上漲。

從機構布局情況看，在諸多國防軍工細分領域中，空間巨大且增長確定的國防信息化和軍民融合兩領域最值得關注。南方某知名私募基金經理認為，國防軍工板塊空間巨大但是信息相對不夠透明，資產證券化疊加改革預期，盡管具有整體確定性但個股選擇困難，而民參軍公司信息透明度更高，會帶來很大的業績彈性，軍民融合板塊的投資機會值得重視。

從相關上市公司情況看，軍工業務已經給公司帶來了巨大的業績增長。天海防務近期業績預告稱，預計上半年凈利潤增長近4倍，主要得益于轉型升級和軍民融合業務順利，尤其是收購的金海運二季度開始并表貢獻業績。通過收購轉身為軍工企業的天銀機電，2015 年便實現軍工業務收入8210萬元，毛利率高達63.8%。安信證券分析師趙曉光認為，隨著我國軍隊信息化建設加速，公司未來在軍工業務上有望再獲得超預期增長。此外，華力創通、新研股份、威海廣泰、久遠銀海、海格通信等軍民融合公司，也受到不少賣方機構強烈推薦。