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近一周市場低估值周期性板塊繼續(xù)領(lǐng)漲、市場風(fēng)格再平衡。

11月29日，中金公司認為風(fēng)格轉(zhuǎn)換和A股整體指數(shù)走勢較為糾結(jié)，弱于預(yù)期。背后的原因，一方面可能因為A股機構(gòu)化趨勢下追逐短期博弈性機會的資金力量已經(jīng)不如此前，另一方面可能是政策退出的顧慮限制了市場資金去追逐周期性板塊。綜合來看，經(jīng)濟數(shù)據(jù)仍然較為強勁、全球經(jīng)濟復(fù)蘇大趨勢仍在持續(xù)的背景下，短期復(fù)蘇交易可能仍是主線，重點關(guān)注低估值、有正面催化因素的板塊。與此同時，市場對于潛在政策退出影響關(guān)注度較高;在近年機構(gòu)投資者連續(xù)獲取較好的收益后，臨近年底，整體風(fēng)險偏好不高，也需要注意這些因素對市場的影響。同時，少數(shù)新經(jīng)濟領(lǐng)域累計調(diào)整幅度已經(jīng)不小，如部分消費電子股，可以考慮逐步逢低吸納。

行業(yè)配置方面，中金公司建議“新老配置偏均衡”，低吸部分調(diào)整多的新經(jīng)濟。一是，全球復(fù)蘇深化，部分原材料、偏周期性的板塊短期可能繼續(xù)表現(xiàn)，如銅、鋁、原油等;二是，關(guān)注光伏及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，特別是上游原材料如鋰;三是，內(nèi)需消費中估值不高、景氣程度仍改善的汽車、家電、家居等;四是，繼續(xù)關(guān)注化工龍頭、龍頭券商及保險等。記者 周尚伃