福建運輸國企龍頭龍洲股份在9月22日午間發布公告稱,重大資產重組獲得新進展。公告顯示,龍洲股份并購重組天津兆華領先股份有限公司(以下簡稱“兆華領先”)已獲福建國資委批復。
根據龍洲股份此前發布的2016半年報顯示,受到高鐵動車影響,目前其客運運輸主業惡化導致收入同比較大幅度下降,與此同時,龍洲股份積極拓寬衍生業務,實現跨行業布局,并購天津兆華領先股份將有利于拓寬龍洲股份行業布局。
擬對價12億余元收購同業企業
公告顯示,福建國資委原則同意龍巖市國資委所出資企業龍巖交通發展集團有限公司的全資子公司福建省龍巖交通國有資產投資經營有限公司控股的上市公司龍洲股份以發行股份及支付現金的方式向兆華領先現有5名股東購買兆華領先100%股份。本次交易對價不超過人民幣 12.42億元,分別以發行股份及支付現金方式各收購50%股權。其中,發行股份不超過5149.88萬股,支付現金不超過人民幣6.21億元。
根據此前公告披露,兆華領先是一家集瀝青貿易、瀝青加工、瀝青倉儲、瀝青集裝箱運輸、電子商務的綜合性企業。兆華領先以瀝青產品為中心,構建了貿易、加工、倉儲、運輸和現代電子商務完整的業務鏈條。值得一提的是,兆華領先旗下還擁有瀝青貿易電商平臺“Mai瀝青”網,通過利用電商平臺結合整體物流方案,主要面向中小客戶提供電商直銷服務。
《每日經濟新聞》記者整理發現,兆華領先2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月實現的營業收入分別為 10.99 億元、14.03億元和1.05 億元,實現的歸屬母公司所有者的凈利潤分別為-573.22 萬元、5254.44 萬元和-1314.26 萬元,其中2015年業績實現較快增長,而2016前4月凈利潤較大幅度虧損的原因系受到季節性需求影響。
而此次并購,業績承諾方承諾兆華領先 2016 年、2017 年、2018 年扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于8500萬元、10500萬元和12500萬元和歷史業績有較大的差距。
根據 wind 數據庫資料顯示,2015 年我國石油瀝青的表觀消費量為 3681.95 萬噸,比 1997 年增長708.66%,年平均增長率為13%。按照兆華領先 2015 年全年的瀝青貿易量約 39.4 萬噸計算,市場占有率僅為1.06%。龍洲股份認為,隨著配套產業鏈的完善在未來幾年內具有市場擴張的潛力,發展空間較大。
龍洲股份認為,本次交易完成后,公司將以瀝青領域為入口,進入大宗商品物流、貿易及電子商務綜合服務領域,而公司的資產規模、盈利能力將得到提升。不過,本次重大資產重組尚需公司股東大會審議通過,并經中國證監會核準后方可實施。