2015年12月,人民網(wǎng)旗下人民澳客將其持有的微屏軟件28%股權(quán),以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的形式在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌2.8億元進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓,能觀投資以2.8億元取得上述股權(quán)。而在最新的交易草案中,能觀投資這部分股權(quán)將作價(jià)5.6億元賣給金利科技,短短9個(gè)月盈利翻番。
自7月中旬起停牌的金利科技21日披露草案,擬收購(gòu)微屏軟件93%股權(quán),借此從游戲電子商務(wù)領(lǐng)域進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域。值得注意的是,人民網(wǎng)及其子公司曾于2014年8月以約1.8億元參股微屏軟件35%股權(quán),但由于原有“彩票+棋牌游戲”戰(zhàn)略受限,人民網(wǎng)方面在2015年12月賣出了微屏軟件大部分股權(quán),盡管這筆買賣浮盈不少,卻錯(cuò)失了微屏軟件進(jìn)入資本市場(chǎng)的最后一波紅利。
草案顯示,金利科技擬通過非公開發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買陳路、祝華、王一夫、胡禹平、吳丕江、雷亮共6名自然人及能觀投資持有的微屏軟件93%股權(quán)。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格共計(jì)18.41億元,其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.49億元左右,股份對(duì)價(jià)為14.92億元左右,股份發(fā)行價(jià)格為54.19元/股。
此外,金利科技擬以57.72元/股底價(jià)配套募資不超過14.9億元,用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)及支付本次交易相關(guān)費(fèi)用等用途。
本次交易完成前,郭昌瑋通過冉盛盛瑞和珠海長(zhǎng)實(shí)間接持有上市公司28.85%股份,為上市公司實(shí)際控制人。本次重組完成后(不考慮募集配套資金),郭昌瑋通過冉盛盛瑞和珠海長(zhǎng)實(shí)間接持有上市公司24.26%股份,仍是金利科技的實(shí)際控制人。
微屏軟件成立于2012年,目前在線運(yùn)營(yíng)的主打游戲?yàn)槿嗣衿迮朴螒蚱脚_(tái)和掌心游游戲平臺(tái)。微屏軟件2014年?duì)I業(yè)收入約為1億元,凈利潤(rùn)5829萬元;2015年?duì)I業(yè)收入達(dá)到1.45億元左右,凈利潤(rùn)8564萬元;今年上半年,微屏軟件營(yíng)業(yè)收入接近1億元,凈利潤(rùn)約為5953萬元。
在估值方面,微屏軟件享有較大幅度的增值。據(jù)評(píng)估,截至評(píng)估基準(zhǔn)日2016年6月30日,微屏軟件股東全部權(quán)益賬面價(jià)值為8400.19萬元,評(píng)估后企業(yè)股東全部權(quán)益價(jià)值約為19.8億元,增值率達(dá)到2258.46%。
金利科技解釋稱,微屏軟件的評(píng)估增值率較高,主要原因是微屏軟件屬于互聯(lián)網(wǎng)游戲行業(yè),具有“輕資產(chǎn)”的特點(diǎn)。微屏軟件擁有數(shù)十年從事游戲行業(yè)的技術(shù)人才,經(jīng)過多年的積累及商務(wù)投放推廣,微屏軟件的產(chǎn)品已在區(qū)域化領(lǐng)域取得不錯(cuò)的成績(jī)。