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原油：油價短期維持高位震蕩調整

周二國內原油期貨高開后震蕩下跌。7月份美國新訂單疲弱、利率高企、消費者對商業環境前景樂觀情緒下降，以及制造業工作時間減少，推動領先指標月率下降0.4%。這繼續表明，未來幾個月經濟活動可能會減速，并陷入溫和收縮。對全球經濟疲軟的擔憂再起，全球閑置產能增加也打壓石油市場氣氛，國際油價小幅下跌。據國際能源署數據顯示，歐佩克及其減產同盟國可在90天內達到并可長期保持的產能每日可達到4941萬桶，閑置產能每日571萬桶。歐佩克10國可持續產能日均3382萬桶，閑置產能每日有528萬桶，占全球產量的5%以上。美國駕車高峰季節已經接近尾聲，并將于9月1日結束。截至8月18日的一周，美國汽油需求和餾分油需求已經減少；截至8月18日的四周，美國汽油需求和餾分油需求移動平均數也低于去年同期水平，可能反映了美國經濟衰退的趨勢。技術面，油價已經透支了未來上漲空間，短期或高位震蕩調整。操作建議：震蕩偏空。

股指：股市大幅波動，股指觀望

(相關資料圖)

今日股市早盤高開低走，午盤市場轉綠，臨近尾盤市場快速拉升翻紅，國證A指上漲0.65%。市場情緒方面，兩市上漲家數2500多家，下跌家數2400多家，漲跌個數差不不大。行業方面，通信漲近4%，計算機、傳媒漲超3%。美容護理跌超2%。概念方面，數字資產指數漲超5%，地板指數跌超3.5%。資金流向方面，機構、主力凈流入，大戶、散戶凈流出，北向資金合計凈流出。信息面上，證監會公布提振資本信心措施，市場短期仍有資金“抄底”政策需求，股市分化，股指波動加大，股指觀望。

鐵合金：煤系回升合金跟隨

錳硅：周二錳硅期貨震蕩上漲。錳硅產量繼續增加，Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國63.27%，較上周增加2.68%；日均產量33079噸，增加1135噸。近期錳礦到港不高。目前偏高的產量對錳硅價格形成過剩壓力，但錳礦到港偏低，疊加市場期待收儲，鋼廠錳硅庫存偏低、鋼招增量，建議觀望為主。

硅鐵：周二硅鐵期貨上漲。硅鐵產量增加，Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國37.01%，較上期增加0.17%；日均產量15343噸，較上期增加340噸。硅鐵產量增加，市場面臨過剩，建議觀望為主。

螺紋鋼：原料推升期貨上漲

周二期螺價格大幅上漲。限產存疑原料低庫存下價格彈性增加，原料大漲帶動期螺回升。政策面市場博弈平控，暫未對鐵水產生影響，預估9月中下旬可能實際會產生影響。原料低庫存支撐價格，鋼廠鐵礦可用庫存十年低位。供需數據來看，伴隨上周價格反彈，螺紋鋼供需略有好轉，Mysteel數據上周螺紋鋼產量264萬噸/周，環比下降1.9萬噸；表觀需求273萬噸，環比上升29.2萬噸；庫存回落。市場情緒來看，貿易商調研仍然悲觀，建議觀望為主。

玻璃：多空糾結高位震蕩

周二玻璃高位震蕩，短線走勢糾結。供應端看，隨著利潤走強，玻璃產量增速仍較慢，周度產量小幅回升，玻璃廠內庫存繼續下降，需求端較為強勢。市場隊員月仍然悲觀，盤面價格貼近成本，受原料價格波動影響較大。隨著市場情緒回暖，玻璃盤面貼水有望繼續修復。操作建議：短線偏多參與。

鐵礦石：情緒回暖盤面強勢拉漲

周二鐵礦石強勢上行，主力合約漲幅超4%。鐵礦石自身供需較為緊張，雖然供應端有所增加，但是鋼聯數據顯示鐵水產量走強，庫存維持低位，并持續去化。前期市場在粗鋼壓減的預期下，鐵礦石估值被炒作打到低位，而近期市場情緒回暖，低庫存低估值品種普遍強勢上行，對過分下跌進行修正。操作建議：短線偏多參與。

橡膠：原料價格上漲膠價短期或震蕩回升

周二滬膠小幅震蕩反彈。現貨方面，卓創資訊數據顯示，上海市場天然橡膠價格重心跟隨盤面基本持穩為主，淺色膠下游整體表現偏淡，成交稀少，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為11800-11900元/噸，越南3L/混合膠價格為11200元/噸，實單具體商談。華東地區順丁橡膠BR9000市場價格區間窄盤，主流價格區間11200-11400元/噸。以上為自提、現款現貨價格；市場現貨買賣商談氣氛弱，持貨商隨行就市操盤。供應端，國內外產區新膠釋放因降雨天氣影響而整體不及同期，上游原料價格出現小幅上漲，但國內現貨總庫存仍處高位，從而導致供應端較難形成有效支撐；需求端，下游輪胎企業在出口訂單及季節性需求較好支撐下開工維持穩定，原料剛需采買推進，廠家輪胎庫存儲備上漲幅度不大，仍維持小幅提漲變化。技術面，關注下方12800元/噸附近支撐，RU2401短期或震蕩回升。操作建議：震蕩偏多。

尿素：現貨區間整理盤面小幅下跌

周二尿素小幅下跌，主力01合約報收2123元/噸，下跌12元/噸，跌幅達0.56%。現貨方面，山東地區尿素市場弱勢整理，新單隨行就市，中小顆粒尿素主流出廠價參考2470-2580元/噸。基本面上，國內方面，供給端，高利潤刺激下廠商維持高開工負荷率，但部分企業開始執行前期檢修計劃，市場貨源較前期小幅下降，整體仍維持同期高位；需求端，農需接近收尾，復合肥企業開工負荷率明顯上漲，膠合板開工負荷率持穩，工業需求走強。國際方面，印度確認購標175萬噸，中國供標量超過110萬噸，出口利好落地。短期在沒有新需求支撐的情況下，尿素價格或以震蕩偏弱運行為主。關注尿素裝置運行情況。操作建議：偏弱震蕩思路

純堿：現貨貨源緊張盤面延續漲勢

周二純堿盤面延續漲勢，主力01合約報收1857元/噸，上漲84元/噸，漲幅達4.74%。現貨方面，河北地區純堿市場貨源緊張，市場成交重心上移。當地廠家目前封單不接，部分輕堿貨源送到終端價格在2500-2600元/噸，重堿流送到終端價格評估在2700-2900元/噸。

基本面上，檢修產能恢復不及預期，新產能釋放進度較慢，本周純堿貨源供給量預計仍將維持在較低位，純堿供需缺口仍存，部分玻璃廠商純堿原材料庫存告急，不惜高價采購純堿，短期現貨價格預計仍將繼續上漲。中期隨著檢修產能恢復以及新增產能釋放，純堿供需格局將趨于寬松。盤面上，近期博弈焦點在現貨貨源緊張的現實上，資金擾動劇烈，期貨價格波動幅度較大。關注交易所管控措施以及純堿裝置運行情況，操作上建議以觀望為主，等待逢高做空遠月合約的機會。

聚烯烴：市場延續震蕩走高

周二塑料2401收漲0.60%。現貨價格延續走高，下游剛需接貨為主，實盤成交商談，卓創數據，華北報價8270元/噸-8400元/噸，華東報價8330元/噸-8650元/噸，華南報價8400元/噸-8600元/噸。

周二PP2401收漲0.91%。現貨價格多數上漲，下游高價接貨謹慎，交投氣氛平平，卓創數據，拉絲華北報價7430元/噸-7580元/噸，華東報價7550元/噸-7650元/噸，華南報價7600元/噸-7700元/噸。

市場供需預期雙增，石化庫存壓力不大，上游能源價格堅挺，成本端支撐較強，烯烴短期偏強運行，但基差走弱及進口成本對上行有制約，關注宏觀情緒變化，建議多單沖高減倉，回調后仍可入多。

PTA：日內高開震蕩

周二TA2401收漲1.35%。卓創數據，下周主港貨源報盤參考期貨2309升水10-15元/噸自提，參考商談6045-6060元/噸自提，9月底前主港報盤參考期貨2401升水45-55元/噸自提，買賣氣氛一般。目前供需變化不大，油價高位震蕩，成本端支撐增強，短期PTA絕對價格偏強，但6000上方壓力明顯，關注油價及檢修情況，建議多單沖高減倉。

瀝青：瀝青震蕩成本端穩定

周二，國際油價走勢穩定，瀝青震蕩。瀝青即將迎來需求旺季，前期跌幅較大，近期裂解價差可能逐漸修復。根據卓創資訊數據，8月9日，江蘇主營煉廠利潤180.91元/噸，環比上漲14.86元/噸。截至8月9日，全國瀝青煉廠開工率下降至57.4%，供應相對穩定。煉廠庫存水平24%，雖然近期庫存水平持續震蕩，但是整體庫存可控，社會庫存水平為39%。目前受資金到位和宏觀因素影響，瀝青走勢為達到預期，但是瀝青即將迎來季節性旺季，仍可能對價格有一定支撐。操作建議:震蕩偏多

燃料油：燃油震蕩油價穩定

周二，國際油價走勢穩定，燃料油震蕩上行。國際油價穩定且燃油大漲帶動燃油裂解價差高于歷史同期水平，謹慎追高逼空，建議暫時觀望。國際方面，近期新加坡地區燃料油大幅回升，截至8月16日當周，新加坡地區燃料油庫存約為2008.1萬桶。新加坡地區降低凈進口量導致供應出現一定下挫，帶動庫存小幅度下降，目前新加坡地區燃油庫存仍在低水平震蕩。國內方面，出口不足以及進口需求不高制約航運業信心，另外，重油二次加工利潤表現仍較為一般。操作建議：觀望

甲醇：可售貨源緊縮甲醇增倉上行

周二甲醇主力合約MA2401較前一交易日漲幅1.9%，增倉4萬手，持倉118萬手。現貨方面，根據卓創資訊信息顯示：太倉市場現貨價格約2425-2445元/噸，市場重心上移。山東中北部市場多數意向在2370-2380元/噸，周邊價格整體上漲。需求端剛需補庫，主產區庫存可控，沿海提貨順暢庫存累積緩慢，可售貨源集中，現貨重心上移。操作建議：震蕩思路操作。

白糖：鄭糖放量下挫資金博弈加劇

周二，鄭糖早盤開始大幅震蕩下行，主力合約在夜盤短暫沖至7000元/噸上方后轉頭向下。成交量顯著增加，持倉量減少。國際糖市預計短期維持高位運行。國內來看，現貨價格持穩。短期基本面上庫存處于低位，集團逐步清庫。消費旺季跡象初現。但是高位存在獲利回吐壓力以及產業套保興趣。盤面波動加大。操作上建議短多交易為主。

棉花：鄭棉偏強震蕩短線交易為主

周二，鄭棉早盤后持續震蕩回升，成交量大幅減少，持倉量減少。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格上調，3128B指數較昨日上調24元/噸，報18035元/噸。國內來看，棉紗庫存積累，消費疲弱。但鄭棉短期消化利空。在16600元/噸一線得到支撐。價格如預期回到此前震蕩區間。操作上建議短線交易為主。

花生：等待新季有效供應花生維持震蕩

周二，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2311偏弱震蕩，較上一交易日基本持平，增倉0.2萬手，持倉17萬手。河南產區天氣轉晴，新季花生上量仍較為有限，普遍根據水分定價。花生當前處于新陳交替階段，預計震蕩行情為主。等待新季有效供應市場，操作建議觀望。

蘋果：拉漲明顯震蕩偏多

周二，蘋果期貨表現強勢，主力合約AP2310高位開盤，增倉上行，盤內漲近2%，增倉2萬手，持倉15萬手。晚熟富士優果率引起市場擔憂，從目前上市的早熟蘋果來看，嘎啦質量表現一般，部分地區普遍出現上色緩慢、返青等問題。關注新季產量兌現情況，若新季優果率不佳，預計好貨需求維持穩定。操作建議震蕩偏多思路對待。

油脂：周邊市場拖累油脂震蕩收跌

周二油脂期貨震蕩回落，周邊股市、蛋白粕下挫引發多頭平倉盤。但由于油粕套利平倉，油脂低位略顯支撐。匯易網報價顯示，江蘇豆油價格區間波動，當地市場主流豆油報價8760元/噸-8860元/噸，較上一交易日上午盤面小跌50元/噸。廣東廣州棕櫚油價格區間波動，當地市場主流棕櫚油報價7700元/噸-7800元/噸，較上一交易日上午盤面小跌70元/噸。江蘇張家港菜油價格小幅波動，當地市場主流菜油報價9440元/噸-9540元/噸，較上一交易日上午盤面小跌80元/噸。

周二BMD棕櫚油期貨下跌，主要是受到周邊油脂下跌的拖累。不過棕櫚油出口數據增長，有助于限制棕櫚油跌幅。增產周期下馬棕油依然處于相對累庫階段，這將對其形成抑制。國內方面，中國糧油商務網監測數據顯示，截至2023年第33周末，國內三大食用油庫存總量為234.75萬噸，周度增加6.15萬噸，環比增加2.69%，同比增加99.14%。豆油庫存小幅回落不及棕櫚油、菜油庫存的高企。國內庫存依然處于相對高位，這也是國內油脂反彈乏力的關鍵所在。短期油脂市場仍處于寬幅震蕩區間內運行。短線、波段操作為宜。

豆類：現貨堅挺依舊連粕跟隨美豆調整

周二連粕高位回落，主力合約領跌，多頭高位獲利平倉，盤面減倉回落。國際方面，CBOT大豆電子盤沖高回落，最新美豆優良率僅為59%，不及市場預期的60%。但從田間調研數據來看，南達科他州、俄亥俄州平均結莢數較上年均有明顯增加，漲幅分別為16.25%、10.72%。這讓市場有所承壓。國內方面，匯易網報價顯示，國內豆粕現貨小幅走低，部分品牌跌幅10-20元/噸。中國糧油商務網監測數據顯示，截至2023年第33周末，國內豆粕庫存量為75.3萬噸，較上周的80.0萬噸減少4.7萬噸，環比下降5.97%；國內油廠開工較上周略有下滑，但仍維持在200萬噸的水平上，下游提貨依然踴躍，豆粕累庫遲緩，由于巴西、美國大豆物流均有一定的問題，國內港口大豆去庫速度明顯。國內豆粕現貨相對堅挺。連粕合約在連日上漲后，美豆的調整以及人民幣的止跌走強，市場多頭集中獲利平倉。由于當前現貨市場仍未得到根本上的改善，市場近強遠弱的格局延續，主力合約或跟隨美豆進入調整行情。短線多單減持。

工業硅：短線震蕩，長線做空

周二工業硅主力合約較前一交易日上行0.62%，收盤于13695元/噸。今日現貨市場價格略有上行，高價交易多集中在期現市場，市場上不同牌號產品供應嚴重失衡，后期或出現不同牌號走勢相差較大的局面。基本面，供給端，周度產量繼續上行。西北地區大廠增產，中小硅企復產積極，另有新投產能放量；四川硅企逐步復產，云南開工率高位。需求端，多晶硅價格繼續上行，下游采購需求轉好，供需形勢轉好，多晶硅對工業硅需求短線企穩上升。有機硅中間體DMC價格上行空間受限，有機硅企業復產，對工業硅需求維持在低位；整體來看工業硅下游需求短期持穩，基本面未有太大改善。庫存仍然在從硅廠轉移至交易所，今日累計注冊倉單量或將超過10萬噸，施壓長期價格。建議保持空頭思路，長線空頭利用該機會逐步建倉。

國債：利率低位波動，國債暫轉觀望

今日國債早盤低開之后全天小幅震蕩，十年期國債微跌0.12%。現券收益率方面，10年期國債到期收益率上漲0.90個基點，7年期國債到期收益率上漲0.90個基點，5年期國債到期收益率上漲1.50個基點，3年期國債到期收益率上漲1.75個基點，2年期國債到期收益率上漲0.60個基點。銀行間方面，隔夜shibor下跌11.90個基點，報收1.8180%。在1年期LPR下調到3.45%之后，市場化降息落地，國債出現快速上沖之后，波動減弱，國債轉為觀望。