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貴金屬：美元美債上行施壓金銀震蕩

(資料圖片僅供參考)

周一，黃金白銀期貨震蕩。滬金主力合約收盤于455.74元/克，上漲0.26%，滬銀主力合約收盤于5596元/千克，下跌0.02%。

周一，截至北京時間15:00，美元指數回漲。美國財政部超預期發債造成了流動性壓力，美元指數、美國國債收益率均上漲，對貴金屬起到一定的打壓力量。此外，美國7月PPI同比上漲0.8%、高于市場預期增長0.7%，環比上漲0.3%、為一月份以來的最大增幅。PPI的超預期疊加美聯儲官員近期較為鷹派的發言使得市場對加息的預期有所反復，金銀目前陷入震蕩走勢。展望后市，美國通脹有所放緩，軟著陸預期增強，短期內預計貴金屬價格或以震蕩為主，操作建議短線思路。

鐵合金：錳礦轉暖錳硅強于硅鐵

錳硅：周二錳硅期貨震蕩偏強。錳硅產量高位震蕩，Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國59.47%，較上周減少2.16%；日均產量31684噸，減少422噸。海關總署數據，6月錳礦進口251萬噸，近期錳礦到港不高。目前偏高的產量對錳硅價格形成壓力，但錳礦到港減少，鋼廠錳硅庫存偏低，疊加鋼招增量鋼廠補庫，建議輕倉持多為主。

硅鐵：周二硅鐵期貨回落。硅鐵產量低位略有回升。Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國35.93%，較上期降低0.08%；日均產量14613噸，較上期增加170噸?？傮w硅鐵產量回升，建議觀望為主。

螺紋鋼：等待限產期螺回暖

周二螺紋鋼期貨價格午后明顯上漲，近月走勢較強，遠月偏弱。宏觀面來看，政策限產利多，各地發布刺激消費政策，但供需仍有壓力。鋼材供需來看，近期市場供需略有走弱。Mysteel數據上周螺紋鋼產量265萬噸/周，環比下降4.1萬噸；表觀需求244萬噸，環比下降2.6萬噸；庫存回升。熱卷供需略好于螺紋。由于鋼廠原料庫存更低，供需壓制鋼價走弱，但成本略有支撐疊加限產支撐走勢，建議觀望為主。

玻璃：竣工強勢盤面震蕩

周二玻璃低位震蕩，盤面走勢糾結。房地產數據公布，竣工端維持強勢，累計同比增長20%，供應端看，玻璃產量增速仍較慢，周度產量小幅回落，玻璃廠內庫存大幅下降，需求端較為強勢，玻璃供需情況健康。地產竣工端強勢但在預期之內，前期拉升后再次走弱，新開工的繼續弱勢讓遠月悲觀。操作建議：短線參與。

鐵礦石：情緒回暖震蕩反彈

周二鐵礦石震蕩上漲，盤面走勢偏強。鋼聯數據顯示鐵水產量走強，鐵礦石需求回暖。前期基于鋼廠減產預期的下跌面臨修正。同時消息面又有粗鋼壓減傳聞，但鐵礦石對此多次炒作已經基本免疫。今日7月份房地產數據公布，銷售、新開工等數據延續弱勢，但在市場預期之內，短線回落后快速反彈。操作建議：短線參與。

尿素：印標供貨量超預期盤面大幅上漲

周二尿素盤面大幅拉漲，主力01合約報收2152元/噸，上漲71元/噸，漲幅達3.41%?，F貨方面，山東地區市場報價上漲，中小顆粒尿素主流出廠價參考2460-2560元/噸?；久嫔?，國內方面，供給端，目前日產量達到17萬噸以上，市場貨源供給充足；需求端，農需接近收尾，復合肥企業開工負荷率上漲，膠合板開工負荷率下降，國內整體需求走弱。國際方面，本輪印標國內供貨量或超100萬噸，高于預期的50萬噸-80萬噸，廠商、貿易商集港積極性較強，出口訂單拉動下現貨價格預計仍較為堅挺。隨著交割期的接近，近月合約或延續漲勢收復基差。關注尿素新裝置投產情況以及尿素出口政策動向。操作建議：觀望

純堿：盤面震蕩下行偏空思路操作

周二純堿盤面震蕩下行?，F貨方面，河北地區純堿市場變動不大，貨源供應量偏緊，重堿流送到終端價格在2250-2350元/噸?；久嫔希┙o端，檢修產能陸續恢復生產，新增產能逐步釋放，市場貨源供給量預計將小幅提升；需求端，玻璃廠商重堿需求持穩，輕堿需求未見明顯好轉。展望后市，隨著檢修季的結束以及新增產能的釋放，純堿供需格局將趨于寬松，庫存拐點或出現在8月份。關注青海地區產能恢復情況以及新增產能釋放進度。操作建議：遠月合約逢高可逐步布局空單

瀝青：瀝青上漲油價支撐

周二，國際油價震蕩走強，瀝青震蕩上漲。根據卓創資訊數據，8月9日，江蘇主營煉廠利潤180.91元/噸，環比上漲14.86元/噸。截至8月9日，全國瀝青煉廠開工率下降至57.4%，供應相對穩定。煉廠庫存水平24%，雖然近期庫存水平持續震蕩，但是整體庫存可控，社會庫存水平為39%。目前受資金到位和宏觀因素影響，瀝青走勢為達到預期，但是瀝青即將迎來季節性旺季，仍可能對價格有一定支撐。操作建議:震蕩思路

燃料油：油價回升燃油小幅漲收

周二，國際油價小幅上漲，燃油震蕩走強。國際方面，近期新加坡地區燃料油大幅回升，截至8月9日當周，新加坡地區燃料油庫存約為2046.6萬桶。目前亞洲市場供應相對寬松，船運逐漸進入淡季，船用油需求表現一般，但是中東等國進入發電旺季之后，燃料油進口需求增加，帶動新加坡地區燃油凈進口數量走低。國內方面，出口不足以及進口需求不高制約航運業信心，另外，重油二次加工利潤表現仍較為一般。短期燃油盤面走勢主要由原油驅動，近期市場對國際油價信心較強。操作建議：觀望

甲醇：庫存累積放緩甲醇震蕩整理

周二甲醇主力合約MA2401較前一交易日跌幅0.5%，增倉6萬手，持倉108萬手。現貨方面，根據卓創資訊信息顯示：太倉市場現貨價格約2350-2365元/噸，市場弱勢整理。湖北市場價格2415-2415元/噸，較昨日漲100元/噸。國內部分裝置停車或降負情況增多，當前內地庫存壓力不大，挺價銷售重心上移，不過成交放量一般。沿海提貨速度穩固，近期進口船貨改港較多，沿海庫存累積放緩，整體供需壓力不大，維持震蕩整理。操作建議：震蕩思路操作。

花生：偏弱震蕩關注新季產量兌現

周二，花生期貨偏弱震蕩。主力合約PK2311寬幅震蕩，較上一交易日跌0.1%左右，減倉0.2萬手，持倉16萬手。江西、湖北產區新米陸續上市，水分有所好轉，但成交表現一般，價格偏弱。主產區河南省的新季花生上市仍需等待，預計于8月下旬少量上市。關注新季花生產量兌現情況，操作建議觀望。

蘋果：冷庫貨源采購積極

周二，蘋果期貨維持高位震蕩。主力合約AP2310低開高走，較上一交易日基本持平，減倉1萬手，持倉14萬手。早熟蘋果上市貨量增加，部分上色較差貨源價格偏弱運行?？蜕虒υ缡焯O果采購心態偏謹慎，重新考慮冷庫舊季貨源。目前庫內一二級貨源主流成交價格穩定，個別好貨價格偏強。關注晚熟富士產量兌現，操作建議震蕩偏多思路對待。

白糖：鄭糖弱勢震蕩資金繼續流出

周二，鄭糖全天維持弱勢。成交量略有減少，持倉量顯著下降。國際糖市在需求憂慮影響下有所調整。國內來看，現貨價格堅挺，基差高位支撐。庫存處于低位，集團逐步清庫。另外，市場對于后期糖漿進口有收縮預期。但是整體消費仍未有顯著轉好，資金有持續流出跡象。操作上建議短線交易為主。

棉花：鄭棉弱勢震蕩短線交易為主

周二，鄭棉小幅震蕩，成交量大幅減少，持倉量降低。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格回落，3128B指數較昨日下調30元/噸，報18096元/噸。國際市場，美元強勢壓制棉價走勢。國內來看，儲備棉單日投放量增加至1.2萬噸，對于棉價有一定壓制。鄭棉短期偏弱運行。操作上建議短線交易為主。

生豬：延續僵持豬價震蕩

周二生豬期貨偏弱震蕩，主力LH2311日內窄幅波動?，F貨方面，河南漯報價16.8元/公斤-17.3元/公斤，較昨日持平；山東報價17.3元/公斤-17.9元/公斤，較昨日持平。基本面來看，根據能繁母豬存欄數據推算，國內肉豬理論出欄量后期將繼續增加，直到11月才會環比下降，但環比增減幅度都不高；從需求來看，8月之后進入消費季節增加階段，但短期豬價快速上漲后，終端需求跟進仍較慢。綜合來看，目前國內供需變動不大，上下游博弈繼續，短期或維持震蕩格局。操作上，觀望。

玉米：回落風險或加大后市偏空

周二玉米震蕩，主力C2311跌幅近0%?，F貨方面，據匯易網，北方玉米集港價格2780-2800元/噸，較昨日持平，廣東蛇口新糧散船2910-2930元/噸，較昨日降價10元，集裝箱一級玉米報價2980-3000元/噸，東北玉米價格繼續小幅上行，黑龍江深加工玉米主流收購2650-2740元/噸，吉林深加工玉米主流收購2680-2720元/噸，內蒙古玉米主流收購2750-2840元/噸，飼料企業收購2750-2850元/噸。目前國內余糧不多，貿易商持糧成本支撐下有一定挺價心理，新季春節玉米局部上市、進口到港預計有所增加，整體供應格局趨于改善，下游飼料企業以多元替代性谷物為主，深加工企業成品庫存偏高且利潤較高，建庫積極性偏低，玉米回落風險較高。操作上，逢高做空。

工業硅：倉單持續增加，長線空頭逐步建倉

周二工業硅主力合約較前一交易日下行0.73%，收盤于13635元/噸。今日現貨市場價格持穩上行，成交氛圍較為活躍。周度產量大幅上行，西北地區大廠持續增產，中小硅企復產積極；四川成都大學生運動會結束，硅企將逐步復產。需求端，多晶硅價格在中小型硅料企業成本線附近企穩上行，下游采購需求轉好，部分貿易商開始囤貨，多晶硅對工業硅需求短線企穩上升。有機硅中間體DMC價格低位上行，但企業生產仍處深度虧損狀態，開工率難以上行，對工業硅需求偏弱。出口和鋁合金需求較差。整體來看工業硅下游需求仍然偏弱，基本面未有太大改善。硅價短線持穩拉漲主要是基差問題所致，庫存從硅廠轉移至交易所，交易所庫存已經接近10萬噸，施壓長期價格。長線空頭利用該機會逐步建倉。