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原油：油價近期謹慎維持看漲

周二國內原油價格小幅震蕩調整。上周歐佩克及其減產同盟國聯合部長監測委員會沒有做出進一步減產舉措，但是支持沙特等國自愿額外減產延長到9月份的決定。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數據顯示，截至8月4日的一周，美國在線鉆探油井數量525座，比前周減少4座；比去年同期減少73座。對2023年下半年供應短缺的預期以及對經濟衰退擔憂消退，推動了原油價格反彈，但對潛在經濟放緩擔憂尚未完全消除。沙特和俄羅斯的原油供應量可能會在10月份回升。從中期來看，一些可能限制油價上漲的信號正在出現，中國電動汽車正在越來越多地減少石油消耗。預計2023年電動汽車對中國石油消耗損失將達到每日26萬桶。技術面，油價短暫調整，后市仍然維持謹慎看漲。操作建議：震蕩偏多。

【資料圖】

貴金屬：金銀下跌等待CPI數據

周二，黃金白銀期貨下跌。滬金主力合約收盤于455.64元/克，下跌0.02%，滬銀主力合約收盤于5614元/千克，下跌0.94%。

周二，截至北京時間15:00，美元指數回漲。市場受美聯儲理事鮑曼在周一表示可能需要進一步加息來抑制通脹的發言而調高了本年仍有一次加息的預期概率，然而市場更加普遍的預期仍是美聯儲已經接近結束加息周期、明年出現降息的可能性比較大。目前市場較為冷靜，正在等待周四美國CPI數據的公布。預計短期內金銀或暫維持偏強震蕩，后續重點關注系列經濟數據，建議震蕩思路為主。

股指：板塊分歧，股指觀望

今日股市早盤低開走低，午間市場一度反彈轉平，午后市場震蕩回落，國證A指微跌0.34%。市場情緒方面，兩市上漲家數2000多家，下跌家數2900多家，多數個股下跌。行業方面，醫藥生物漲近1%，房地產、國防軍工跌超1%。概念方面，抗癌指數漲超2.5%，炒股軟件指數跌超4.5%。資金流向方面，主力凈流入，機構、大戶、散戶凈流出，北向資金合計凈流出。銀行板塊持續回落，券商板塊震蕩加大，醫藥板塊觸底反彈。市場權重分歧較大，股指持續觀望。

操作建議：觀望

鐵合金：價格小漲鐵合金輕倉持多

錳硅：周二錳硅期貨小漲。錳硅產量高位震蕩，Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國59.47%，較上周減少2.16%；日均產量31684噸，減少422噸。海關總署數據，6月錳礦進口251萬噸，近期錳礦到港不高。目前偏高的產量對錳硅價格形成壓力，但錳礦到港減少，鋼廠錳硅庫存偏低，疊加鋼招增量鋼廠補庫，建議觀望或輕倉做多為主。

硅鐵：周一硅鐵期貨小漲。硅鐵產量低位略有回升，但市場仍然存在缺口。Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國35.93%，較上期降低0.08%；日均產量14613噸，較上期增加170噸。總體硅鐵產量低位匹配需求，市場緩慢去庫為主，疊加用電旺季，鋼招回暖，建議觀望或輕倉做多為主。

螺紋鋼：需求弱于預期期螺繼續下行

周二螺紋鋼期貨價格繼續回落。宏觀面來看，政策限產利多，各地發布刺激消費政策，部分房企美債違約風險增加。鋼材供需來看，近期市場供需略有走弱。Mysteel數據上周螺紋鋼產量270萬噸/周，同比上升9.8%，環比下降1.6%；螺紋、熱卷、線材、工角槽、中厚板加總產量846萬噸/噸，同比上升3.6%，環比下降0.5%。庫存來看鋼廠螺紋鋼庫存197萬噸，同比下降19.3%，降幅明顯縮窄，環比上升1.9%。由于鋼廠原料庫存更低，部分鋼廠開始少量補充原料庫存。鋼材供需邊際略有走弱，但政策實施存在較大不確定性，建議觀望為主。

玻璃：預期悲觀短線回落

周二玻璃高位回調，遠月合約走勢更弱。供應端看，玻璃產量增速仍較慢，周度產量小幅回落，玻璃廠內庫存回落幅度短期放緩，需求端較為強勢，玻璃供需情況健康。短期拉漲后，近月合約仍偏強，市場對遠月預期偏弱，遠月合約跌至成本附近震蕩。操作建議：短線參與。

鐵礦石：臨近旺季盤面回落

周二鐵礦石小幅回落，隨著粗鋼壓減政策逐步落地，鐵礦石需求悲觀，但是具體措施仍未落地，難以確定壓減規模。從鐵水產量看，已經開始下滑，終端需求看，淡季臨近尾聲，旺季需求面臨驗證，市場開始慣性搶跑，并交易負反饋預期。操作建議：中線逢高做空。

瀝青：需求不足瀝青走空

周二，國際油價持續震蕩，對板塊信心起到一定支撐作用，但是瀝青真實需求不足，市場情緒偏空。根據卓創資訊數據，7月，山東瀝青煉廠理論利潤為-276.9元/噸。截至8月2日，全國瀝青煉廠開工率下降至55.1%，北方地區稀釋瀝青通關受阻情況出現一定緩解，原材料壓力減小。煉廠庫存水平23%，雖然近期庫存水平持續震蕩，但是整體庫存可控，社會庫存水平為38%。近期國內部分城市持續降雨疊加高溫持續影響工程建設進度，瀝青整體需求暫未得到有效釋放，后市需求樂觀減弱，市場信心稍顯不足，即使進入三、四季度，瀝青季節性修復需求，但是邊際效果或不及預期。原油價格持續走強帶動瀝青成本端，多空博弈，瀝青或維持震蕩思路。操作建議:震蕩思路

橡膠：膠水供應增加膠價短期震蕩偏弱

周二滬膠小幅震蕩運行。現貨方面，卓創資訊數據顯示，上海市場天然橡膠價格重心跟隨盤面穩中小漲50元/噸左右，下游制品行業剛需少量采購為主，業者對后市心態迷茫，整體交易氣氛一般，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為11800元/噸-11850元/噸，越南3L/混合膠價格為11150元/噸-11200元/噸，實單具體商談。華東地區順丁橡膠BR9000市場價格區間窄幅盤整，主流價格區間11300元/噸-11400元/噸。供應端，國內外產區新膠產量進一步增加，但是部分地區降雨導致膠水釋放量不及同期；需求端，短期在下游生產利潤支撐下，企業開工穩步推進，剛需繼續保持，但缺乏提升驅動，原料需求缺乏亮眼表現。隨著天氣轉熱輪胎消耗增多，國內全鋼輪胎交投環境有較大改善，但是近期個別地區降水量較多，短期出行受到一定阻礙，市場成交略有放緩。技術面，RU2309關注下方支撐，膠價短期震蕩偏弱。操作建議：震蕩偏空思路操作。

甲醇：供應穩步恢復甲醇震蕩整理

周二甲醇主力合約2309較前一交易日漲幅0.7%，減倉4萬手，持倉55萬手，次主力合約MA2401持倉78萬手。現貨方面，根據卓創資訊信息顯示：太倉市場現貨價格約2315-2335元/噸，市場窄幅波動。山西甲醇市場價格2170-2250元/噸，較昨日跌40元/噸，成交重心略有松動。外盤裝置重啟，國際甲醇整體開工負荷預計上升。國內供應也陸續恢復，產區庫存逐漸累積中，進口船貨卸貨緩慢，沿海庫存同樣緩慢累積。操作建議：震蕩思路操作。

燃料油：原油震蕩燃油下挫

周二，國際油價持續高位震蕩，燃料油價格下挫。國際方面，近期新加坡地區燃料油大幅回升，截至8月3日當周，新加坡地區燃料油庫存約為2292萬桶。目前亞洲市場供應相對寬松，船運逐漸進入淡季，船用油需求表現一般，但是中東等國進入發電旺季之后，燃料油進口需求增加，帶動新加坡地區燃油凈進口數量走低。國內方面，近期國內燃料油需求仍表現較前期有所好轉，下游整體上漲帶動焦化利潤小幅修復嗎，BDI指數近期修復回升，航運業有所回暖。短期燃油盤面走勢主要由原油驅動，近期市場對國際油價信心較強。操作建議：逢低做多

尿素：現貨區間整理盤面大幅上漲

周二尿素盤面大幅上漲，主力01合約報收2020元/噸，上漲71元/噸，漲幅達3.64%。現貨方面，山東地區尿素市場大穩小動，中小顆粒尿素主流出廠價參考2350-2520元/噸。基本面上，國內方面，供給端，目前日產量達到17萬噸以上，市場貨源供給充足；需求端，各地農需接近收尾，復合肥企業開工負荷率有所上漲，工業需求小幅提升，國內整體需求走弱。國際方面，印標開標在即，出口預期仍然較強。展望后市，國內尿素供需格局趨于寬松，出口成為關鍵因素。若印標量、價不及預期，尿素價格存在較大的下跌風險。關注印標招標情況，尿素出口政策及海外尿素價格走勢。操作建議：輕倉偏空思路

純堿：資金擾動把握賣出套保機會

周二純堿盤面震蕩運行。現貨方面，重堿貨源偏緊，多地純堿市場平穩向好，河北地區重堿流送到終端價格在2200-2300元/噸。基本面上，青海、河南地區產能開工負荷率提升，市場貨源供給量預計將小幅提升；需求端，玻璃廠商重堿需求持穩，輕堿需求未見明顯好轉。展望后市，隨著檢修產能的恢復以及新增產能的釋放，純堿供需格局將趨于寬松。操作建議：企業背靠現貨可逢高賣出近月合約鎖定生產利潤

聚烯烴：供應回升快于需求市場延續承壓

周二塑料2309收跌0.33%。石化報價部分下調，貿易商讓利出貨，下游謹慎觀望為主，卓創數據，華北報價8080元/噸-8300元/噸，華東報價8120元/噸-8480元/噸，華南報價8320元/噸-8480元/噸。

周二PP2309收跌0.28%。石化報價部分下調，下游低位剛需采購，高價成交乏力，卓創數據，拉絲華北報價7260元/噸-7360元/噸，華東報價7280元/噸-7380元/噸，華南報價7320元/噸-7430元/噸。

檢修裝置重啟，國內供應有所增加，下游需求跟進較慢，金九旺季尚待驗證，市場供需邊際走弱，但油價維持高位，成本端支撐較強，短期烯烴市場延續承壓，關注情緒變化，建議暫時觀望。

PTA：盤面跌勢放緩

周二TA2309收跌0.07%。卓創數據，下周主港貨源報盤參考期貨2309升水20元/噸自提，參考商談5795-5820元/噸自提，8月底主港貨源報盤參考期貨2309升水20元/噸自提，買賣氣氛一般。下游聚酯開工高位，工廠原料剛需尚可，PTA現貨基差穩定，外盤油價高位調整，PXN價差延續壓縮，成本端支撐減弱。PTA短期偏弱震蕩調整，關注油價及檢修情況。建議暫時觀望。

油脂：馬棕油供給壓力顯現內盤油脂短期偏弱凸顯

周二油脂期貨震蕩下滑，期價對隔夜美豆油下跌進行補跌，連棕油領跌油脂。截至收盤Y2401收7304，跌204（-2.72%）。匯易網報價顯示，江蘇豆油價格區間波動，當地市場主流豆油報價8270元/噸-8370元/噸，較上一交易日上午盤面小跌60元/噸。廣東廣州棕櫚油價格有所調整，當地市場主流棕櫚油報價7380元/噸-7480元/噸，較上一交易日上午盤面下跌150元/噸。江蘇張家港菜油價格小幅波動，當地市場主流菜油報價9330元/噸-9430元/噸，較上一交易日上午盤面小跌70元/噸。

馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周二連續第二日下滑并觸及近六周低點，追隨其他植物油價格跌勢且預計棕櫚油需求前景不佳。目前市場人士預計馬來西亞8月份的棕櫚油出口量料下降，而預計未來數月，馬來西亞棕櫚油庫存料小幅增加。美豆走低拖累美豆油跟盤下挫，而馬棕油則面臨增產周期下庫存修復的壓力。國內方面，中國糧油商務網監測數據顯示，截至2023年第31周末，國內三大食用油庫存總量為228.35萬噸，周度下降0.59萬噸，環比下降0.26%，同比增加73.54%。棕櫚油庫存降幅超過豆油和菜油庫存的增幅。目前國內油脂走勢更多跟隨國際油脂而動，馬棕油正在等待本周四MPOB報告預期的兌現，內盤油脂已經跌破區間下限，市場或開始走弱，短期需要驗證跌破的有效性。短線、偏弱、波段操作為宜。

豆類：成本驅動明顯連粕震蕩加劇

周二連粕震蕩收漲，市場從夜盤的低位有所回升，國內豆粕走勢明顯要強于美豆的走勢。一方面是由于國內市場預期未來供給擔憂，另一方面人民幣走到7.2一線，匯率因素部分抵消了美豆下滑的波動。國際方面，CBOT大豆電子盤繼續回落，11月合約1300一線未能守住。近期良好的降雨以及回升的美豆優良率讓美豆承壓，基金多單集中平倉對美豆壓力凸顯。不過從主產州的優良率環比變化來看，伊利諾伊州優良率大幅回升，但衣阿華、明尼蘇達、威斯康星等州優良率小幅回落。目前市場對于周五USDA報告單產下調幅度預期逐步減弱。美豆短期承壓。國內方面，匯易網報價顯示，國內豆粕現貨窄幅波動，部分品牌較昨日波動幅度10-20元/噸。中國糧油商務網監測數據顯示，截至2023年第31周末，國內豆粕庫存量為75.5萬噸，較上周的72.3萬噸增加3.2萬噸，環比增加4.48%。上周國內油廠開工較前一周略有下滑，但依然保持在200萬噸以上的單周壓榨量，目前油廠現貨榨利非常豐厚，這讓油廠開工積極性明顯增強。豆粕庫存穩中有增，但增幅略顯緩慢。市場依然對于未來供給擔憂從而提振現貨和基差。連粕近強遠弱的局面仍將持續。但伴隨著美豆的調整幅度加大，連粕M2401合約正在下探3700一線的整數關口。市場波動或放大，短線、波段操作為宜。

花生：關注新季花生單產情況

周二，花生期貨大幅下跌。主力合約PK2311偏弱震蕩，較上一交易日跌1.6%左右，增倉0.6萬手，持倉17萬手。產地交易氛圍清淡，目前處于新陳交替階段，新米零星上市，主產區河南省的新季花生上市仍需等待。下游批發市場以消耗庫存為主，花生行情波動有限。吉林地區受降雨天氣影響，花生長勢受到影響。關注東北產區花生單產情況，操作建議觀望。

蘋果：冷庫成交情況良好關注新季產量兌現

周二，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2310偏弱震蕩，較上一交易日跌0.4%左右，減倉1萬手，持倉15萬手。早熟蘋果價格偏強，部分客商重新考慮冷庫貨源。冷庫蘋果交易情況尚可，詢價客商數量增加。西北產區剩余貨量已經不多，以客商發市場為主。存儲商出貨較為積極，低質量貨源價格偏弱運行。關注新季蘋果產量兌現，操作建議偏多思路對待。

白糖：鄭糖反彈資金流入明顯

周二，鄭糖夜盤上行，早盤后持續高位震蕩。成交量和持倉量均有大幅增加。國際糖市結束下跌，北半球供應收縮預期仍舊存在支撐。國內來看，基差高位支撐。7月國內銷售情況不樂觀，但是庫存低位。另外，市場對于后期糖漿進口有收縮預期。操作上建議短多交易為主，11-1正套持有。

棉花：鄭棉尾盤跳水出口數據疲弱

周二，鄭棉早盤小幅震蕩，尾盤跳水，成交量減少，持倉量小幅增加。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格上漲，3128B指數較昨日上調53元/噸，報18124元/噸。出口數據疲弱，紡織品服裝出口額同比降幅繼續擴大。對于鄭棉存在打壓。不過整體上行趨勢仍保持完好。操作上建議短線交易為主。

生豬：上下游繼續博弈短期陷入僵持

周二生豬期貨漲跌不一，主力LH2311沖高回落，下跌0.3%。現貨方面，河南報價16.8元/公斤-17.3元/公斤，較昨日持平；山東報價17.5元/公斤-18.1元/公斤，較昨日持平。基本面來看，根據能繁母豬存欄數據推演，國內生豬理論出欄量在后期仍維持環比增加格局，直到11月才會環比減少，但增減幅度整體來看都不高。從消費來看，7月結束后，季節性來說消費進入逐月環比增加的階段，短期有升學宴的刺激，中期中秋、國慶、春節之類的節假日備貨需求及11月前后腌臘需求預期。總體來看，預計后期生豬市場供需格局邊際改善，但整體或維持略寬松的格局。但由于行業虧損時間較長，隨著后期消費季節性增加預期上升，養殖戶惜售挺價心理增加，加之目前均重水平較低、肥標豬價差偏高，二次育肥亦蠢蠢欲動，支撐了豬價重心的上移。操作上，觀望。

玉米：天氣擔憂延續玉米繼續上漲

周二玉米上漲，主力C2309漲幅近1.12%。基本面來看，供應方面，國內余糧持續減少，貿易端在成本支撐下惜售挺價心態仍存，同時新季產區近期天氣憂慮升溫，先是華北、東北接近暴雨，引發部分地區受到洪澇災害，此外卡努臺風預計11日登錄東北，亦可能帶來額外的炒作題材；需求方面，國內生豬價格近期連續反彈，行業回到盈虧線之上，行業壓欄及二次育肥有所增加，可能階段性增加終端剛性需求，但替代沖擊壓力依然較強，一是芽表替代繼續深化，二是陳稻拍賣啟動，三是進口谷物到港有望迎來小高峰。總體來看，目前玉米供需格局比較抗跌，隨著天氣擔憂的上升，短期或迎來反彈。操作上，短線偏多。

國債：利率低位波動，國債持續回升

今日國債早盤高開低走，午后市場震蕩回升，十年期國債上漲0.06%。現券收益率方面，10年期國債到期收益率下跌0.15個基點，7年期國債到期收益率下跌0.35個基點，5年期國債到期收益率下跌0.25個基點，2年期國債到期收益率下跌0.25個基點。銀行間方面，隔夜shibor下跌15.70個基點，報收1.3610%。央行公開市場操作，逆回購60億元，規模相對較小。國債多單輕倉。

操作建議：多單輕倉