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鋼材核心邏輯：周五，國內建筑鋼材市場小幅回落，市場成交量有所回落，全國建筑鋼材日均成交量12.07萬噸，環(huán)比回落1.97萬噸；熱卷價格則繼續(xù)小反彈。粗鋼壓減政策逐步從預期轉向現實，上周五市場傳出云南省粗鋼壓減文件已經下發(fā)，要求與2022年相比不增加。此前河北、山東、江蘇多地鋼材也相繼接到通知。上周鐵水產量降幅擴大，成材產量也有回落。同時政策加碼預期也在住在增強，全國消費促進工作年中推介會，住建部房企座談會相繼召開。短期來看，政策的強預期和粗鋼平控仍是市場主導邏輯。
鐵礦石核心邏輯：鐵礦石短期仍有高鐵水和高基差支撐，但粗鋼平控有預期轉向現實，鐵水產量降幅擴大，港口疏港量和日耗也有不同程度下降，鐵礦石需求階段性頂部已現。同時，鐵礦石供應回升的大方向未變，且進口利潤的持續(xù)回升可能會進一步刺激供給的增加。本周外礦發(fā)貨量環(huán)比回升211.4萬噸，預計天氣影響消除之后，未來幾周到港量將明顯回升。
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