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原油：供應收緊油價維持震蕩反彈

周二國內原油價格小幅震蕩反彈。國際能源署（IEA）將2023年的石油供應預測上調了20萬桶，至1.013億桶/日，并預計2024年的供應量將進一步增加100萬桶/日。盡管如此，IEA預計，至少在短期內，供應將難以跟上需求的步伐，這種情況將令石油市場大幅收緊，并可能推高油價。隨著天氣變暖，季節性消費模式通常會導致全球石油需求上升，中國復蘇將在今年下半年加速，歐佩克及其減產同盟國持續供應限制可能會在未來幾個月收緊市場。美國活躍油氣鉆井平臺數量連續第七周下降，為2020年7月以來首見，意味著未來美國原油產量可能放緩。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數據顯示，截止6月16日的一周，美國在線鉆探油井數量552座，為2022年4月以來最少，比前周減少4座；比去年同期減少32座。路透社的一項調查顯示，在沙特和歐佩克及其減產同盟國其他一些產油國決定自愿減產支撐市場后，5月份歐佩克原油日產量下降，盡管其他成員國增產限制了該組織整體降幅。調查顯示，5月份歐佩克原油日產量2801萬桶，比4月份日均減少46萬桶。技術面，國內INE油價短期維持震蕩偏強。操作建議：震蕩偏多思路操作。

股指：市場分化，股指短期空單

(資料圖片僅供參考)

今日股市平開震蕩，午后沖高回落，國證A指下跌0.13%。市場情緒方面，兩市上漲家數1500多家，下跌家數3500多家，多數個股下跌。行業方面，軍工漲超3%，計算機、家用電器漲超1.4%。建筑材料跌超3%，房地產跌近2%。概念方面，航天裝備漲近5%，職業教育跌近3.5%。資金流向方面，機構凈流入，主力、大戶、散戶凈流出，北向資金合計凈流入。主要權重持續疲軟，拖累市場指數，股指短期空單輕倉。

操作建議：空單輕倉

玻璃：悲觀情緒蔓延盤面延續下跌

周二玻璃延續下跌，盤面走勢較弱。截止收盤，玻璃09合約跌39至1511，跌幅2.52%。隨著預期中的政策面利好落地并未超預期，尤其對地產端沒有提及，盤面失望大幅下跌。供應端看，產量增速仍較慢，廠內庫存上周小幅回落，投機需求有所回歸，短期供需矛盾不大，地產端竣工數據仍強。但地產新開工弱勢，遠月玻璃需求仍悲觀。玻璃仍維持區間震蕩，操作上建議區間操作。

焦炭焦煤：市場情緒回落雙焦回調

周二，焦炭2309低位開盤，震蕩運行?；久鎭砜矗诮姑含F貨價格小幅上漲，帶動焦企入爐成本增加，焦企整體利潤水平有所下滑，但尚未虧損，焦企自身開工動能充足，焦炭供應環比增加。需求方面，鋼廠減產不及預期，帶來短期爐料需求支撐，但是終端需求不振尚未完全扭轉，市場情緒回落，雙焦盤面回調，建議短線操作。

周二，焦煤2309低位開盤，震蕩運行。產地個別煤礦限停產，整體國內煤炭供應穩定。進口方面，海運煤成交冷清，上周甘其毛都口岸日均通關車數有小幅下滑，但絕對水平保持在高位。焦企開工積極，鋼廠鐵水產量短期支撐原料消耗，市場采購情緒好轉，但焦煤供需格局未轉向，盤面小幅回調，建議短線操作。

螺紋鋼：延續回落繼續觀望

周二期螺延續回落。宏觀面來看，本日央行下調一年期、五年期LPR10個基點，下調幅度略低于市場預期，商品市場工業品價格略有回落。近期地產數據仍然低迷，國家統計局地產新開工同比下降22%。鋼材供需來看，近期市場降庫較快，尤其鋼廠庫存降至低位，Mysteel統計六大品種鋼材鋼廠庫存504萬噸，同比下降28.7%，螺紋鋼庫存202萬噸，同比下降39.2%。市場庫存運行至低位，下游有所補庫，上周Mysteel建材成交均值18.7萬噸，同比增長31.1%。終端有所補庫，淡季繼續期待政策面刺激。建議投資者觀望為主。

鐵合金：價格回落仍然弱勢

錳硅：周二錳硅期貨回落。黑色系商品本日價格回落。錳硅產產量繼續回升，Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國62.48%，較上周增1.83%；日均產量32024噸，增520噸。錳硅產量增加對錳硅價格形成壓力，但錳礦到港減少，不排除市場短期因增產導致錳礦回升帶動錳硅回升的情況，疊加黑色系淡季終端補庫，上周啟動鋼招較早，電費下降利空落地，建議觀望或輕倉做多為主。

硅鐵：周二硅鐵期貨近強遠弱。硅鐵持續減產。硅鐵產量重新下降。（6.15）Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國30.89%，較上期降2.26%；日均產量12836噸，較上期降710噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：22866噸，環比上周增0.47%，全國硅鐵產量（周供應）：8.98萬噸?？傮w硅鐵減產匹配需求，能源價格企穩，建議觀望或輕倉做多為主。

鐵礦石：利好釋放震蕩回落

周二鐵礦石震蕩回落，盤面走勢偏弱。高層討論刺激經濟政策，但當前經濟壓力較大，但政策面力度仍不夠強，尤其對地產刺激沒有提及，市場情緒相對謹慎。供需端看，黑色終端需求延續弱勢，建材高頻成交難有起色，鋼材價格弱勢，鐵水產量小幅上行，鐵礦石需求強勢，結構性矛盾對其有所支撐。操作上建議區間操作。

橡膠：膠價短期維持震蕩反彈

周二滬膠小幅震蕩運行。現貨方面，卓創資訊數據顯示，上海市場天然橡膠價格重心小幅下滑50-100元/噸，下游買盤氣氛表現欠佳，僅貿易商之間零星掛單為主，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為11800-11850元/噸，越南3L/混合膠價格為11450元/噸，實單具體商談。雖然國內外產區隨著時間推移新膠繼續放量，但降雨等天氣影響下釋放節奏受損，新膠供應壓力短期相對有限。下游需求端，目前國內全鋼輪胎多數開工維持常規生產，個別企業有短暫的停產行為，對整體開工形成拖累。市場方面，當前國內替換市場表現一般，受天氣炎熱和促銷政策支撐，貿易環節貨源流通效果略有好轉。宏觀面，利好刺激政策在逐步釋放。技術面，膠價短期維持震蕩偏強，回調遇到支撐可繼續做多為主。操作建議：震蕩偏多思路操作。

燃料油：原油持續震蕩燃料油震蕩走強

周一夜間，國際原油持續在75美元附近波動，燃油震蕩走強。國際方面，近期新加坡地區燃料油庫存出現一定回升，截至6月14日當周，新加坡地區燃料油庫存約為2125萬桶，近期新加坡地區燃料油庫存水平持續上漲，近7周以來的高位水平，后市在中東和東亞進入夏季，發電量增加是，新加坡地區燃料油庫存可能出現一定下降。國內方面，近期國內燃料油需求仍表現不佳，進出口表現平淡導致船用油需求略顯不足，調油成本并未出現大幅度下挫也一定程度抑制需求。近期燃油交易策略以高拋低吸為主，交易區間在2800-3100之間。操作建議：逢高沽空

瀝青：油價穩定瀝青震蕩

周二，國際油價仍在75美元附近震蕩，瀝青走勢跟隨震蕩。根據卓創資訊數據，截至6月15日，山東瀝青煉廠理論利潤為19.14元/噸，本周利潤出現小幅回升。截至6月14日，全國瀝青煉廠開工率回升至43.98%，西北、山東、東北產量上升，但是華東以及華北開工率下降，導致整體水平下降，煉廠庫存水平26%，雖然近期庫存水平出現小幅度回升，但是整體庫存可控，社會庫存水平在46%持續波動。近期瀝青基本面稍顯乏力，華南、華東地區降雨量較大以及北方需求未到旺季可能抑制整體需求。操作建議:逢低做多

甲醇：主力減倉避險甲醇震蕩整理

周二甲醇主力合約2309較前一交易日漲幅0.6%，減倉4萬手，持倉177萬手。現貨方面，根據卓創資訊信息顯示：太倉甲醇市場現貨參考價格在2065-2075元/噸，太倉甲醇市場低價惜售。山東中北部市場少數意向在1980-2000元/噸，價格趨勢上推。本周沿?？闪魍ㄘ浽磿呵覊毫Σ淮?，需求端節前有部分剛需補空需求，現貨成交放量，MTO開工小幅回升。需注意節后下旬沿海區域到港預報仍然較高，庫存有累積預期，注意節前資金避險操作。操作建議：震蕩思路操作。

生豬:供需寬松豬價偏弱運行

周二生豬期貨下跌，主力LH2309跌逾1%?，F貨方面，據匯易網，河南報價14元/公斤-14.5元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤；山東報價14.7元/公斤-15.3元/公斤，較昨日持平?；久鎭砜?，根據能繁母豬存欄推算，三季度國內生豬理論出欄量維持增加狀態，冬季豬病影響使得6、7月階段性出欄有所下滑，導致樣本屠宰量環比亦有所減少，考慮后宰后均重的小幅回落，豬肉供應階段性收縮，但降幅有限。需求端來看，5月餐飲零售數據表現較好，但在微觀感知上，豬肉消費仍較疲軟，對豬價拉動有限。從較遠的預期來看，近期仔豬價格回落明顯，預計將加快產能去化的節奏，關注其對遠端的利多發酵。綜合來看，生豬現貨繼續磨底，整體表現受供需寬松的基本面壓制，但現貨持續虧損近六個月，進一步下跌阻力較大，期貨盤面隱含利潤水平不高，關注遠端逢低買入機會。

周二，大連玉米2309沖高回落，主力c2309暫報2677元（-0.04%）。現貨方面，北方玉米集港價格2680-2750元/噸，廣東蛇口新糧散船2850-2870元/噸，較昨日上調20元，集裝箱一級玉米報價2860-2880元/噸，黑龍江深加工新玉米主流收購2510-2610元/噸，吉林深加工玉米主流收購2520-2660元/噸，內蒙古玉米主流收購2620-2760元/噸，遼寧玉米主流收購2550-2700元/噸，華北深加工企業剩余車輛230車。國際方面，美國玉米有84%的玉米產區處于或多或少的處于某種干旱威脅下，天氣預報顯示未來一周主產區伊利諾伊、愛荷華州降水仍不理想難以有效緩解干旱，預計周二公布的優良率將或繼續下降。國內方面，舊作玉米余糧不多，貿易商有挺價心態，下游飼料企業及深加工企業庫存偏低，但養殖及深加工利潤欠佳，加之有芽麥沖擊，限制補庫力度；中間流通環節來看，顯性庫存亦不高，整體流通貨源偏緊。綜合來看，國內玉米供應偏緊，但需求亦受壓制，整體表現僵持，但美國玉米產區干旱較變嚴重，外盤天氣市炒作開始，預計對國內盤面形成提振。操作上，觀望。

豆類：庫存小幅回升連粕震蕩收漲

周二連粕市場震蕩收漲，午后短多平倉，期價拖了日內高點。國際方面，節后CBOT大豆沖高回落，早盤期價一度大幅上行，但隨后震蕩下滑，盡管周末期間伊利諾伊、印第安納州南部地區出現一定的降雨，但這州北部地區降雨依然匱乏。天氣仍在持續發酵中。國內方面，根據匯易網最新數據顯示，國內豆粕現貨報價上漲，部分品牌漲幅40-70元/噸。部分地區豆粕現貨價格再度回升到4000元/噸之上。中國糧油商務網最新數據顯示豆粕庫存從49萬噸回升至61萬噸，主要是由于油廠壓榨量的提升。美豆的反彈疊加人民幣回落，成本驅動依然明顯，連粕反彈仍在，警惕節前多頭集中風險帶來的調整。短線操作，快進快出。

油脂：庫存小幅回升菜油領漲油脂

周二油脂期貨震蕩收漲，相對而言，菜油表現強于其他油脂。匯易網報價顯示，江蘇豆油價格穩中小漲，當地市場主流豆油報價8250元/噸-8350元/噸，較上一交易日上午盤面小漲40元/噸。廣東廣州棕櫚油價格略有上漲，當地市場主流棕櫚油報價7660元/噸-7760元/噸，較上一交易日上午盤面小漲20元/噸。江蘇張家港菜油價格小幅上揚，當地市場主流菜油報價8730元/噸-8830元/噸，較上一交易日上午盤面上漲100元/噸。

周二BMD的棕櫚油期貨連續第六日上漲，創下六周來的新高。由于擔心天氣不利影響油籽和棕櫚油產量，加上令吉匯率疲軟，對棕櫚油價格構成支持。國內方面，中國糧油商務網最新數據顯示三大植物油庫存繼續回升，其中豆油、菜油庫存增幅超過棕櫚油的降幅，菜油漲幅也明顯放緩。國內菜籽壓榨量大幅下滑，菜油庫存或開始見頂回落。這對菜油有所提振。盡管反彈尤在，警惕節前高位多頭集中風險帶來的調整。短線操作，快進快出。

蘋果：高位震蕩行情變化有限

周二，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2310開盤沖高，迅速回落，隨后維持窄盤震蕩，較上一交易日漲0.1%左右，減倉0.4萬手，持倉14萬手。近期產區行情波動有限，冷庫走貨情況一般。關注端午節日消費以及新季套袋情況，操作建議暫時觀望。

花生：小幅下跌向上驅動不明顯

周二，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2311高開低走，較上一交易日跌0.6%左右，增倉0.4萬手，持倉12萬手。油廠即將進入季節性停工檢修階段，預計等待新花生上市再進行收購?；ㄉ掠蜗M低迷，預計節日提振效應力度不大。新季麥茬花生帶有增產預期，關注生長期內天氣情況。操作建議震蕩偏空思路對待。

工業硅：空頭減倉，盤面非理性拉漲

周二工業硅主力合約較前一交易日上行5.08%，收盤于13760元/噸，減倉6857手。今日硅廠仍舊以小批量接單以維持生產運營為主，臨近端午小長假，下游采購氛圍卻十分冷淡，預計短期金屬硅市場價格以穩為主。供給端，西北地區供應充足，生產較為穩定。東北地區中小企業陸續停產，華北地區存在復產企業。西南地區已經執行豐水期電價，外加還原劑價格下行，工業硅生產成本下行，硅企減產動力偏弱。短期產量高位且持續上行。需求端，多晶硅價格已經下行至7.8萬/噸，逐步接近中小型硅料企業成本線，但新投產能持續放量，供過于求局面加劇，行業持續累庫，硅料企業壓力大增，后期或繼續對上游磨粉企業壓價。有機硅終端需求低迷，雖然因為成本下行，生產虧損問題有所緩解，但在終端需求無起色的情況下，有機硅企業復產謹慎。出口價格持續走低，需求偏弱。鋁合金終端需求汽車行業略有起色，但仍然面臨庫存過高的問題。整體來看工業硅下游需求仍然較差，且短期大幅改善的可能性較低。庫存持續累積，高庫存施壓盤面。今日盤面繼續減倉上行，節前非理性拉漲，盤面風險較高，后期存在巨幅波動風險。

銅鋁、氧化鋁：宏觀利好再現銅鋁將維持震蕩氧化鋁預計震蕩偏強

周二，滬銅小幅上漲，滬鋁低開高走，震蕩上行，氧化鋁主力合約2311延續上行。現貨方面，6月20日上海地區電解銅價格持穩，價格為69090元/噸。鋼聯A00鋁錠現貨價格18840，漲60；華南18760，漲60；中原18690，漲20（單位：元/噸）。據百川盈孚數據，6月20日，中國國產氧化鋁價格下跌，市場日均價為2800.89元/噸，較上一交易日下跌3.41元/噸。宏觀方面，央行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別下調10個基點至3.55%和4.20%，宏觀利好再現。銅方面，銅價維持高位，市場存在畏高情緒，節前備貨也受到打擊；基本面變化不大，礦端穩定，下游開工走弱，庫存維持去庫支撐銅價。鋁方面，云南開啟復產的確定性增強，但復產的利空影響已經有所消化，淡季下游需求回落，鋁錠維持去庫，但存在一定去庫速度降低的預期，整體基本面偏弱。氧化鋁方面，今日北方現貨市場傳出成交，價格貼水于網價，整體成交氛圍不佳，云南電解鋁復產預期帶動南方地區氧化鋁的需求預期，但短期內整體供應過剩的情況難以改變，上方阻力較大?？傮w來說，銅鋁預計震蕩運行，建議以震蕩思路對待。氧化鋁預計在2700-2850元/噸區間震蕩偏強運行，可布局多單短線操作。

鎳：震蕩下跌，預計短期震蕩下行

周二滬鎳主力合約下跌1.01%，收盤于168400元/噸?；久?，鎳礦進口價格持穩，我國主要港口鎳礦庫存小幅累庫。精煉鎳現貨價格下跌，現貨升水下調；鎳鐵價格下跌；合金電鍍端回暖，4月份純鎳耗量環比增加。新能源領域，硫酸鎳價格企穩，三元電池端需求隨著鋰價止跌回彈而小幅回暖，新能源汽車5月銷量較上月環比有所增長。庫存端，LME、國內庫存均持續歷史地位運行。短線低庫存支撐鎳價，基本面使得鎳價承壓，多空因素交織下預計鎳價震蕩下行，操作上建議逢高空短線思路為主。

國債：利率略落，國債波動加大

今日國債早盤平開走高，午間市場略有回落，臨近尾盤，十年期國債有所回升，T2309漲近0.12%。技術形態方面，國債期貨連續四連陰，隨后市場顯著高開，市場的趨勢線并不順暢。一方面，在降息的預期引導下，國內LPR下調，新一輪降息完成?，F券收益率方面，10年期國債到期收益率下跌1.75個基點，7年期國債到期收益率下跌1.50個基本，5年期國債到期收益率下跌2.50個基點，3年期國債到期收益率下跌1.00個基點，1年期國債到期收益率下跌2.00個基點。銀行間方面，隔夜shibor下跌23.90個基點，報收1.9890%?，F券利率小幅回落，國債波動加大。

操作建議：觀望