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(資料圖片)

鋼材核心邏輯：

周五，國內(nèi)建筑鋼材市場反彈明顯，市場成交量小幅回升，全國建筑鋼材日均成交量18.9萬噸，環(huán)比回升0.9萬噸；熱卷價格也小幅反彈。鋼材市場近期的反彈主要得益于宏觀預(yù)期的好轉(zhuǎn)，一方面是國內(nèi)政策加碼預(yù)期的升溫。另一方面則是美國批準(zhǔn)債務(wù)上限協(xié)議。基本面方面來看，需求弱勢供給高位的格局并未發(fā)生改變。五大品種表觀消費量除螺紋回升14萬噸外，其余則整體延續(xù)弱勢。未來幾周高溫多雨天氣逐漸增多，也不利于國內(nèi)鋼材需求的恢復(fù)。供應(yīng)方面，5大品種鋼材產(chǎn)量基本與上周持平，鑒于目前鋼廠仍有一定利潤，所以減產(chǎn)速度明顯偏慢。不過，周末唐山地區(qū)公布新的限產(chǎn)政策，具體影響仍待觀察。

鐵礦石核心邏輯：

近期鐵礦石價格漲幅較大，主要原因，一方面是因為宏觀預(yù)期提振下鋼材價格有所回穩(wěn)。另一方面則是由于鐵水產(chǎn)量一直居高不下，且盤面較現(xiàn)貨有較高的鐵水所致。短期來講，價格仍有上沖至760-780區(qū)間的可能。不過，中期來看，平控壓力下，鐵水產(chǎn)量可能已經(jīng)接近頂部區(qū)域，后期震蕩下行概率較大。鐵礦石供應(yīng)下半年也會逐步回升。我們預(yù)計6月上中旬鐵礦石港口庫存逐步累庫概率較大。未來一旦鐵水產(chǎn)量頂部和港口庫存頂部確立，則鐵礦石價格可能重回下行。另外，周末唐山地區(qū)發(fā)布限產(chǎn)政策，預(yù)計回去螺礦強弱可能發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

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