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貴金屬：非農(nóng)就業(yè)好于預(yù)期金銀震蕩回調(diào)

周一，黃金白銀期貨震蕩回調(diào)。截至14:40，滬金主力合約AU2308暫報(bào)452.00元/克，下跌1.25%，滬銀主力合約AG2306暫報(bào)5771元/千克，上漲1.23%。

美國4月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)新增25.3萬人高于市場預(yù)期，失業(yè)率回落至3.4%的歷史低位，市場對年內(nèi)降息預(yù)期有所降溫。美聯(lián)儲5月會議加息25bp決議聲明刪除關(guān)于“適宜進(jìn)一步加息”的措辭，暗示未來將暫停加息。美聯(lián)儲本輪加息進(jìn)程基本結(jié)束。加息末期貴金屬將同時(shí)受到金融屬性和避險(xiǎn)屬性的提振，長線驅(qū)動貴金屬上漲的衰退預(yù)期、美聯(lián)儲加步入尾聲和央行購金未改變。

(資料圖)

操作上建議，逢回調(diào)買入為主。

原油：美國非農(nóng)數(shù)據(jù)好于預(yù)期油價(jià)企穩(wěn)反彈

周一國內(nèi)原油價(jià)格大幅反彈。路透社調(diào)查發(fā)現(xiàn)，4月份歐佩克原油日產(chǎn)量2862萬桶，比3月份日均減少了19萬桶，比去年9月份減少100萬桶以上。隨著4月2日公布的新一輪自愿減產(chǎn)生效，5月份歐佩克原油日產(chǎn)量將進(jìn)一步下降。4月份歐佩克實(shí)際日產(chǎn)量比目標(biāo)產(chǎn)量低120萬桶。歐佩克及其減產(chǎn)同盟國5月份開始進(jìn)一步減產(chǎn)。全球原油供應(yīng)端在收緊。需求端，美國原油庫存連續(xù)3周持續(xù)下降。盡管美國銀行業(yè)危機(jī)再次發(fā)酵，但是對實(shí)體經(jīng)濟(jì)和原油需求的影響仍然有待觀察。美國債務(wù)上限問題，一般最終都會繼續(xù)提高債務(wù)上限，避免違約。上周五美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布，好于市場預(yù)期，且失業(yè)率繼續(xù)新低，顯示經(jīng)濟(jì)存在韌性，這抵消了一部分經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，美國股市呈現(xiàn)明顯上漲行情，帶動商品市場整體回暖。OPEC+自5月初開始自愿性減產(chǎn)。后續(xù)關(guān)注減產(chǎn)落地的情況。技術(shù)面，油價(jià)或有望企穩(wěn)反彈。操作建議：可輕倉試探做多。

股指：市場分化，股指多單輕倉

今日股市高開高走，全天市場持續(xù)上行，國證A指大漲0.92%。市場情緒方面，兩市上漲家數(shù)2900多家，下跌家數(shù)1900多家，多數(shù)個(gè)股上漲。行業(yè)方面，銀行大漲超4%，煤炭、國防軍工漲近3.5%。食品飲料、美容護(hù)理跌超1%。概念方面，高速公路漲超6%，休閑服務(wù)跌超3%。資金流向方面，機(jī)構(gòu)、主力凈流入，大戶、散戶凈流出，北向資金流入。近期隨著金融板塊業(yè)績向好，資金轉(zhuǎn)向業(yè)績投資，銀行獲得資金流入，市場分化較為顯著。股指IF、IH多單輕倉持有。

操作建議：IF多單輕倉持有

鐵礦石：情緒回暖大幅拉漲

周一鐵礦石低位大幅拉漲，主力合約上行超4%。隨著市場悲觀情緒緩解，大宗商品普遍反彈，消息面全國對年度粗鋼產(chǎn)量可能平控。供需端看，隨著黑色終端需求走弱，鋼材價(jià)格弱勢，鋼材產(chǎn)量開始下滑，鐵礦石需求面臨見頂回落，負(fù)反饋驅(qū)動主導(dǎo)盤面。短期過快下跌后盤面反彈，但空頭趨勢難改，操作上逢高做空為主。

玻璃：盤面震蕩遠(yuǎn)月拉升

周一玻璃震蕩回落，近月合約下跌較多，遠(yuǎn)月合約相對強(qiáng)勢。玻璃供需情況持續(xù)走好，地產(chǎn)竣工端同比繼續(xù)走強(qiáng)，需求樂觀，廠內(nèi)庫存高位繼續(xù)下滑。市場擔(dān)憂需求不能持續(xù)，在供應(yīng)增長的情況下遠(yuǎn)月情緒悲觀。現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺，上周庫存下滑放緩，盤面波動增加，操作上建議逢低做多。

焦炭焦煤：超跌反彈雙焦探漲

周一，焦炭2309高位開盤，震蕩上行。基本面來看，近期焦企利潤有所收縮，疊加庫存累積，整體開工積極性有所回落，焦炭供應(yīng)環(huán)比小幅下滑。需求方面，終端需求尾聲來臨，鋼廠面臨利潤壓力，高爐端難以保持高開工率運(yùn)行，Mysteel調(diào)研全國247家鋼廠高爐日均鐵水產(chǎn)量連續(xù)三周下降，打壓焦炭真實(shí)需求。但盤面前期提前反應(yīng)悲觀預(yù)期，超跌下低位反彈，市場觀望情緒較濃，建議短線操作。

周一，焦煤2309高位開盤，震蕩上行。國內(nèi)煤礦生產(chǎn)整體平穩(wěn)，部分煤礦由于頂庫壓力開始小幅減產(chǎn)。進(jìn)口方面，上周由于五一放假口岸暫時(shí)閉關(guān)，但國內(nèi)焦煤市場走弱，拖累口岸成交情緒，蒙煤報(bào)價(jià)回落。需求來看，焦企以及鋼廠高爐開工率均有下滑。盤面超跌后調(diào)整，建議暫時(shí)觀望。

PTA：期價(jià)高開震蕩近月增倉明顯

周一TA2309收漲2.09%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，本周貨源報(bào)盤參考期貨2309升水520-540元/噸自提，參考商談5980-6020元/噸自提，買賣氣氛一般，聽聞有現(xiàn)貨商談參考期貨2309升水520元/噸自提。PTA近端供應(yīng)收縮，下游聚酯需求暫偏穩(wěn)，原油價(jià)格連續(xù)反彈，成本提振效應(yīng)凸顯，盤面加工費(fèi)低位。短期受成本波動影響較大，關(guān)注油價(jià)走勢，建議逢低輕倉短多或觀望。

聚烯烴：日內(nèi)先抑后揚(yáng)

周一塑料2309收漲0.65%。現(xiàn)貨價(jià)格多穩(wěn)，下游接貨意愿不高，謹(jǐn)慎觀望為主，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，線性華北報(bào)價(jià)8080-8300元/噸，華東報(bào)價(jià)8100-8350元/噸，華南報(bào)價(jià)8050-8300元/噸。

周一PP2309收漲0.78%。現(xiàn)貨窄幅波動，貿(mào)易商小幅讓利，實(shí)際成交平淡，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報(bào)價(jià)7330-7440元/噸，華東報(bào)價(jià)7350-7450元/噸，華南報(bào)價(jià)7480-7630元/噸。

上周生產(chǎn)商累庫明顯，短期面臨去庫壓力，下游需求季節(jié)性趨弱，新單跟進(jìn)低于往年，市場供需預(yù)期承壓。短期油價(jià)反彈提振，盤面或有弱企穩(wěn)回暖，關(guān)注終端補(bǔ)庫情況，建議暫時(shí)觀望。

純堿：板塊情緒提振純堿尾盤拉升

周一受黑色板塊及煤炭相關(guān)期貨品種大漲的情緒提振，純堿主力09合約尾盤拉升報(bào)收2070，上漲1.72%。

現(xiàn)貨方面，華北及華南地區(qū)報(bào)價(jià)持穩(wěn)，華中地區(qū)輕重堿報(bào)價(jià)大幅下調(diào)。基本面上，供給端，純堿廠商開工負(fù)荷率保持高位，純堿貨源供給充足；需求端，下游拿貨積極性低，重堿需求穩(wěn)中有升，輕堿需求未見好轉(zhuǎn)，純堿供需基本面趨于寬松，純堿現(xiàn)貨市場預(yù)計(jì)將持續(xù)承壓。

展望后市，夏季檢修的利多因素尚未兌現(xiàn)，遠(yuǎn)興能源產(chǎn)能投放預(yù)期的打壓下，純堿遠(yuǎn)期合約估值預(yù)計(jì)仍將回歸成本線。需關(guān)注堿廠夏季計(jì)劃檢修情況。

操作建議：短期偏空，跌破2000元/噸震蕩思路

橡膠：下跌空間有限膠價(jià)有望筑底反彈

周一滬膠企穩(wěn)反彈。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，上海市場天然橡膠價(jià)格跟隨盤面穩(wěn)中下調(diào)50-100元/噸，市場整體交投氣氛偏淡，主流參考價(jià)格如下所示：21年全乳價(jià)格為11400-11450元/噸，越南3L/混合膠價(jià)格為11200-11300元/噸，元/噸附近，實(shí)單具體商談。五一假期結(jié)束，廠家生產(chǎn)恢復(fù)正常，整體開工有所提升。目前廠家出貨一般，國內(nèi)替換出貨有所放緩，同時(shí)出口訂單有所下滑，對銷量支撐減弱，輪胎庫存呈增長趨勢。但是當(dāng)前膠價(jià)已處于相對低位水平，整體向下空間又相對有限。技術(shù)面，膠價(jià)中長期有望筑底反彈。操作建議：可輕倉試探做多。

蘋果：氣溫漸升需求一般蘋果高位回落

周一，蘋果期貨高位回落。主力合約AP2310平開低走，較上一交易日跌1.8%左右，減倉0.2萬手，持倉16萬手。目前部分西北客商轉(zhuǎn)移至山東產(chǎn)區(qū)采購，客商數(shù)量“東多西少”。下游批發(fā)市場出貨速度一般，目前已經(jīng)進(jìn)入五月份，隨著氣溫攀升，時(shí)令水果將陸續(xù)大量供應(yīng)市場，或?qū)μO果銷售份額形成一定擠兌。當(dāng)前庫存壓力仍存，制約蘋果向上。關(guān)注產(chǎn)地天氣，若平穩(wěn)運(yùn)行則炒作空間有限，操作建議偏空思路對待。

花生：大幅上漲關(guān)注需求

周一，花生期貨大幅上漲。主力合約PK2310震蕩上行，較上一交易日漲1.4%左右，增倉1萬手，持倉15萬手。產(chǎn)區(qū)上貨量有限，貿(mào)易商低價(jià)惜售，產(chǎn)地價(jià)格偏強(qiáng)。據(jù)卓創(chuàng)資訊，河南駐馬店白沙花生通貨米收購11700-11900元/噸，較前期上漲200元/噸左右。蘇丹局勢導(dǎo)致進(jìn)口米到港數(shù)量下滑，但下游油廠采購積極性一般。關(guān)注需求恢復(fù)情況及蘇丹局勢，操作建議暫時(shí)觀望。

玉米:高基差支撐期貨減倉反彈

周一玉米期貨反彈，7月合約漲1.11%暫報(bào)2631元。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，北港玉米二等收購2650-2680元/噸，較昨日下跌10-20元，廣東蛇口新糧散船2740-2760元/噸，較昨日下跌10元/噸，集裝箱一級玉米報(bào)價(jià)2850-2870元/噸，東北玉米收購價(jià)格偏弱運(yùn)行，黑龍江深加工新玉米主流收購2500-2580元/噸。總體來看，國內(nèi)新季玉米增產(chǎn)預(yù)期上升，現(xiàn)貨端農(nóng)戶余糧不多，貿(mào)易商看漲預(yù)期不足，順利銷售或被動售糧為主；國外市場巴西豐產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng)，較高的內(nèi)外價(jià)差使得未來進(jìn)口壓力較大；需求端，從整體飼料產(chǎn)銷量來看，飼料養(yǎng)殖領(lǐng)域需求韌性較強(qiáng)，加之飼料企業(yè)原料庫存低位，有一定備貨需求，但生豬養(yǎng)殖利潤繼續(xù)虧損，且小麥?zhǔn)袌鲞B續(xù)下行，相對玉米的價(jià)格優(yōu)勢顯現(xiàn)，繼續(xù)擠占玉米的需求。綜合而言，國內(nèi)玉米市場利多驅(qū)動有限，但盤面貼水較高或限制下行空間。操作上，觀望。

豆類：現(xiàn)貨堅(jiān)挺連粕震蕩收漲

周一連粕市場震蕩收漲，午后高位拋壓凸顯期價(jià)脫離日內(nèi)高點(diǎn)。國際方面，CBOT大豆電子盤小幅上漲，盡管當(dāng)前美豆出口疲軟、春播提前，但是外部市場給予美豆較大的支撐，黑海協(xié)議的擔(dān)憂讓美玉米以及國際油脂獲得提振，美元回落大宗商品回暖，多重因素抵消了美豆自身的不利因素。當(dāng)前美豆市場正在等待周五USDA首度公布的23/24年度供需報(bào)告。CBOT大豆主力合約或在1400-1450之間震蕩反復(fù)。國內(nèi)方面，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨繼續(xù)走高，尤其是華北地區(qū)漲幅明顯。部分地區(qū)通關(guān)可能再度受阻，這讓華北地區(qū)大豆到港不及預(yù)期。從各家機(jī)構(gòu)調(diào)研來看，5月10日以后，東北、山東、河北等地出現(xiàn)陸續(xù)停機(jī)，豆粕供給壓力短期減弱。豆粕現(xiàn)貨呈現(xiàn)北強(qiáng)南弱格局。進(jìn)口大豆到港壓力被稀釋。不過隨著上周采購高峰的結(jié)束，未來豆粕需求再度減弱，供需雙弱或?qū)⒄归_。M2309合約波動區(qū)間3400-3600。反彈拋空可以入場。

油脂：庫存擔(dān)憂提振馬棕油領(lǐng)漲油脂

周一油脂期貨大幅走高，棕櫚油領(lǐng)漲油脂，菜油緊隨其后，豆油表現(xiàn)偏弱。匯易網(wǎng)報(bào)價(jià)顯示，江蘇豆油價(jià)格穩(wěn)中小漲，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨?bào)價(jià)8260元/噸-8360元/噸，較上一交易日上午盤面小漲30元/噸。廣東廣州棕櫚油價(jià)格上揚(yáng)，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨?bào)價(jià)7820元/噸-7920元/噸，較上一交易日上午盤面上漲240元/噸。江蘇張家港菜油價(jià)格小幅上揚(yáng)，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨?bào)價(jià)8790元/噸-8890元/噸，較上一交易日上午盤面上漲160元/噸。

馬來西亞棕櫚油期貨周一連續(xù)第四個(gè)交易日上漲，觸及逾兩周高位，因有關(guān)4月產(chǎn)量將進(jìn)一步下降的預(yù)測引發(fā)供應(yīng)擔(dān)憂。此外近期黑海協(xié)議延期前景渺茫也對國際油脂有所提振。目前市場正在等待周三MPOB報(bào)告利多的兌現(xiàn)。國內(nèi)方面，由于馬棕油庫存降幅超預(yù)期，這讓國內(nèi)近月棕櫚油倒掛越發(fā)明顯，而國內(nèi)棕櫚油去庫節(jié)奏加快，這讓市場對于后期供給有所擔(dān)憂。棕櫚油現(xiàn)貨月領(lǐng)漲油脂，相對而言，豆油、菜油則因大豆開工預(yù)期下降，以及菜籽進(jìn)口擔(dān)憂而相繼獲得提振。不過由于油脂進(jìn)入節(jié)后消費(fèi)淡季，市場需求可能減弱。油脂進(jìn)入增庫存周期仍未改變，這將抑制其反彈空間。由于本周報(bào)告偏多，市場分歧較大，市場波動或加劇，短線操作，不宜追高。

生豬:現(xiàn)貨穩(wěn)中調(diào)整期貨震蕩

周一生豬期上漲，主力LH2307合約暫報(bào)16055元，較上日結(jié)算價(jià)漲0.53%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南14.3元/公斤-14.8元/公斤，較昨日小跌0.1元/公斤；山東14.9元/公斤-15.5元/公斤，較昨日下跌0.4元/公斤。往后來看，根據(jù)能繁母豬存欄數(shù)據(jù)來看，二、三季度理論出欄量總體呈現(xiàn)增加趨勢，但由于冬季豬病影響，6月前后出欄可能有階段性減少；從大型養(yǎng)殖企業(yè)來看，5月出欄計(jì)劃預(yù)計(jì)較上月收縮，而散戶大豬已經(jīng)有所消耗，加之低價(jià)惜售心理上升，總體供應(yīng)有改善可能；需求方面，目前處于小長假后的低位階段，后期關(guān)注需求恢復(fù)情況及未來端午的備貨力度。政策層面，發(fā)改委啟動年內(nèi)第二輪凍豬肉，有利于改善業(yè)內(nèi)信心。綜合來看，生豬現(xiàn)貨預(yù)計(jì)震蕩上行，盤面主力LH2307合約反映供應(yīng)階段性減少預(yù)期，但盤面有一定升水，預(yù)計(jì)后市偏強(qiáng)震蕩。操作上，觀望。

工業(yè)硅：基本面無改善，硅價(jià)偏弱震蕩

周一工業(yè)硅主力合約較前一交易日上行0.59%，收盤于15235元/噸。現(xiàn)貨市場，今日個(gè)別牌號金屬硅價(jià)格小幅下調(diào)，整體弱穩(wěn)整理。硅廠反饋近期貿(mào)易商詢價(jià)采購人數(shù)較少，市場氛圍偏空。供給端，西北地區(qū)大廠開工率高位，其他地區(qū)中小硅企停爐量增加，整體供給端減量緩慢，周度產(chǎn)量維持高位，后期新增產(chǎn)能壓力較大。需求端多晶硅生產(chǎn)維持高景氣狀態(tài)，但價(jià)格下行趨勢明顯，行業(yè)庫存高企，硅料企業(yè)對下游磨粉企業(yè)壓價(jià)。有機(jī)硅終端需求低迷，單體企業(yè)仍處于深度虧損狀態(tài)，持續(xù)減產(chǎn)降負(fù)荷，短期對工業(yè)硅需求將繼續(xù)走弱；出口價(jià)格持續(xù)走低，需求偏弱。工業(yè)硅整體需求尚未有好轉(zhuǎn)跡象。庫存高企，連續(xù)3周去庫，但去庫速度緩慢。因盤面價(jià)格接近硅企生產(chǎn)成本，短期有成本支撐，但支撐力度不強(qiáng)，工業(yè)硅價(jià)格將繼續(xù)偏弱震蕩。

銅鋁：銅鋁反彈預(yù)計(jì)震蕩運(yùn)行

周一，滬銅主力上漲1.32%，報(bào)收67470元/噸，滬鋁主力上漲0.82%，報(bào)收18460元/噸。現(xiàn)貨方面，5月8日上海地區(qū)電解銅價(jià)格上漲545至67200元/噸，鋼聯(lián)A00鋁錠現(xiàn)貨價(jià)格18460，漲110；華南18540，漲70；中原18370，漲80（單位：元/噸）。宏觀方面，美國就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，短期內(nèi)給銅鋁一定反彈空間，但在衰退的大背景下，長期扔以震蕩為主。基本面上，銅方面，低庫存支撐價(jià)格，但供應(yīng)逐漸寬松，需求增長有限，限制銅上方價(jià)格。鋁方面，據(jù)SMM消息，貴州某鋁廠計(jì)劃將停止復(fù)產(chǎn)轉(zhuǎn)為全部停產(chǎn)，該企業(yè)擁有13萬噸建成產(chǎn)能，四月底企業(yè)運(yùn)行產(chǎn)能約為5萬噸左右，該廠預(yù)計(jì)于5月中旬全部停產(chǎn)，供給壓力預(yù)計(jì)將稍有加大，另外，根據(jù)氣象預(yù)測，2023年5月10—15日云南全省將迎來大范圍降水，大部分地區(qū)有中到大雨，局部地區(qū)有暴雨，全省大部分地區(qū)旱情有望顯著緩解，此番降水對干旱的緩解以及水庫的補(bǔ)給效果仍有待觀察，短期內(nèi)云南電解鋁產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)有難度，鋁仍然供需偏緊，基本面偏強(qiáng)。整體來看，銅鋁預(yù)計(jì)震蕩運(yùn)行，建議短線操作。

鎳：滬鎳回漲，預(yù)計(jì)短期震蕩走勢

周一滬鎳主力合約震蕩上行，收盤于185130元/噸，上漲1.02%。基本面，鎳礦進(jìn)口價(jià)格持平，我國主要港口鎳礦庫存小幅去化。精煉鎳現(xiàn)貨價(jià)格回漲，市場成交尚可。鎳鐵上周挺價(jià)效果尚可，受下游需求有所提振影響，今日報(bào)價(jià)走高。不銹鋼受一定貿(mào)易商和下游補(bǔ)庫行為、成交氛圍走強(qiáng)；合金電鍍端部分企業(yè)進(jìn)行小幅采貨。新能源領(lǐng)域，硫酸鎳價(jià)格再度走弱，三元電池端需求有所回暖，而新能源汽車四月份消費(fèi)相較三月有所下滑，重點(diǎn)關(guān)注后期地方政策。庫存端，LME、國內(nèi)庫存均持續(xù)歷史地位運(yùn)行。低庫存支撐鎳價(jià)，基本面使得鎳價(jià)承壓，多空因素交織下預(yù)計(jì)鎳價(jià)震蕩走勢，操作上建議短線思路。

國債：利率回升，國債觀望

今日國債早盤低開低走，全天市場下挫，十年期國債下跌0.16%。現(xiàn)券收益率方面，10年期國債到期收益率上漲1.20個(gè)基點(diǎn)，7年期國債到期收益率上漲1.50個(gè)基點(diǎn)，5年期國債到期收益率上漲1.75個(gè)基點(diǎn)。隔夜shibor上漲31.30個(gè)基點(diǎn)，報(bào)收1.4080%。央行公開市場操作方面，逆回購20億，規(guī)模較小。節(jié)后市場流動性回落，供給也有所減少。利率短期有回升可能。國債觀望。