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(資料圖)

國債：股市商品打壓風險偏好，期債震蕩上行

國債期貨收盤多數上漲，30年期主力合約漲0.23%，10年期主力合約漲0.07%，5年期主力合約漲0.03%，2年期主力合約平收。

行情解讀：

1，公開市場方面：為維護月末流動性平穩，央行開展了1150億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%，當日200億元逆回購到期，因此單日凈投放950億元。

2，資金面：Shibor短端品種多數上行。隔夜品種下行20.70BP報1.5990%，7天期上行2.10BP報2.1170%，14天期上行0.90BP報2.4100%，1個月期與上日持平報2.3120%。

3，市場風險偏好：大盤基本復刻上周五走勢午后跌幅擴大，創業板指連收4根中陰線加速逼近年內低點。國內商品期市收盤多數下跌，能化品全線下跌，黑色系跌幅居前，基本金屬全線下跌，貴金屬均下跌，農產品漲跌不一。

4，市場邏輯：國內經濟基本面總量向好結構分化，其中工業生產和固定投資增速放緩且不及市場預期，對工業品價格形成拖累，4月以來部分地區出現的沙塵暴、雨雪、以及疫情引發市場對經濟恢復的擔憂。央行小幅增量逆回購和MLF操作，稅期階段國內債市資金面未受到大的沖擊。海外美國核心通脹繼續攀升，疊加美聯儲官員重要官員的鷹派發言，5月加息預期升溫，打壓市場風險偏好，國內股市轉弱，有利于債市偏暖行情。隨著經濟數據落地進入真空期，以及稅期對資金面的擾動進入尾聲，債市短期主要受市場風險偏好的影響。考慮到本周是五一節前最后一周，假期有國內4月PMI數據公布以及美聯儲議息會議等不確定性因素存在，建議節前離場為主，空倉過節。

操作建議：

期債維持震蕩上漲格局，可維持逢低偏多操作。

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