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貴金屬：PMI凸顯經(jīng)濟韌性金銀震蕩下跌

周一，黃金白銀期貨震蕩下跌。截至14:30，滬金主力合約AU2306暫報442.02元/克，下跌0.59%，滬銀主力合約AG2306暫報5600元/千克，下跌0.92%。

(資料圖片僅供參考)

美國4月Markit制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI分別錄得50.4和53.7，分別創(chuàng)6個月來和12個月來新高，凸顯美國經(jīng)濟韌性。隨著前期經(jīng)濟數(shù)據(jù)密集驗證美國3月通脹回落、經(jīng)濟衰退預(yù)期，衰退預(yù)期交易暫緩，金銀進一步上行暫時缺乏驅(qū)動。市場預(yù)期5月加息25bp概率約90%，預(yù)期降息時間推后至11月。短期內(nèi)金銀或暫維持震蕩，但加息末期貴金屬將同時受到金融屬性和避險屬性的提振，長線驅(qū)動貴金屬上漲的衰退預(yù)期、美聯(lián)儲加息步入尾聲和央行購金未改變。

操作上建議，暫時觀望，等待逢回調(diào)買入機會。

玉米:擔(dān)憂替代品沖擊玉米期貨下跌

周一玉米期貨下跌，主力C2307合約較上日結(jié)算價跌0.71%，暫報2672元。現(xiàn)貨方面，北港玉米二等收購2670-2710元/噸，較上周日降價30元，廣東蛇口新糧散船2780-2800元/噸，較昨日降低40元/噸，集裝箱一級玉米報價2900-2920元/噸，東北玉米收購價格震蕩，深加工企業(yè)逐步轉(zhuǎn)為收購干糧，黑龍江深加工新玉米主流收購2500-2600元/噸，吉林深加工玉米主流收購2600-2700元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購2600-2750元/噸。對于后市來看，國內(nèi)基層余糧不多，糧源大多轉(zhuǎn)移到貿(mào)易商手中，挺價銷售心理升溫，進口方面，二季度進口玉米到港量預(yù)計有所減少，南方港口谷物庫存連續(xù)下降，整體供應(yīng)壓力有減輕跡象；而國內(nèi)深加工企業(yè)虧損，開機率下降，養(yǎng)殖端生豬養(yǎng)殖利潤持續(xù)虧損，飼料需求預(yù)期不佳，加之小麥對玉米性價比顯現(xiàn)，飼料企業(yè)維持剛需備貨為主，大幅做高庫存動力不足。總體來看，國內(nèi)玉米市場供應(yīng)雖有邊際改善，但需求端繼續(xù)承壓，預(yù)計玉米震蕩為主。操作上，觀望。

分析師：覃多貴

生豬:生豬現(xiàn)貨上漲期貨近強遠弱

周一生豬上漲，主力LH2307合約暫報17065元，較上日結(jié)算價大致漲1.94%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報價14.7元/公斤-15.2元/公斤，較昨日小漲0.2元/公斤；山東報價15.2元/公斤-15.8元/公斤，較昨日小漲0.1元/公斤。往后來看，按照仔豬出生數(shù)據(jù)推算，4-5月理論出欄量仍處于增加狀態(tài)，6-7月環(huán)比或有所減少，8月之后繼續(xù)增加，而消費表現(xiàn)仍偏弱，整體供需面仍顯寬松，尤其是凍品庫存上升及宰后均重維持高位，均表明行業(yè)供需改善仍不明顯。對于期貨而言，從仔豬出生數(shù)據(jù)及仔豬價格在2-3月的上漲來看，6、7月理論出欄量環(huán)比減少的可信度仍較高，但須提防行業(yè)過度預(yù)期下，凍品庫存及大豬壓欄在時間維度上的重新分配對彼時實際供應(yīng)的補充，這可能削弱LH2307上漲空間。操作上，LH2307合約總體以逢低買入為主，價差方面適度參考LH7-9月正套。

豆類：空頭平倉連粕觸底反彈

周一連粕市場先抑后揚，期價觸底反彈，空頭平倉，期價減倉上行。國際方面，CBOT大豆電子盤低位震蕩收漲，當(dāng)前美豆市場依然在巴西大豆集中上市，出口受阻。春播超前的壓力中。目前美豆依然弱勢延續(xù)。國內(nèi)方面，中國糧油商務(wù)網(wǎng)報價顯示，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨大幅下調(diào)報價，華北地區(qū)跌幅在100-200元/噸不等。華東地區(qū)已經(jīng)的跌破4000元/噸。從各家機構(gòu)預(yù)估來看，20日以后，國內(nèi)油廠開工逐步增加。豆粕供給預(yù)期增加。M2309合約3400一線仍在掙扎中，一旦跌破下方目標(biāo)在3200一線。短線偏空操作為宜。

油脂：需求擔(dān)憂加劇油脂震蕩下挫

周一油脂期貨震蕩下挫，菜油、棕櫚油出現(xiàn)補跌行情，連棕油現(xiàn)貨月合約跌幅擴大。匯易網(wǎng)報價顯示，江蘇豆油價格有所回落，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨髢r8340元/噸-8440元/噸，較上一交易日上午盤面下跌130元/噸。廣東廣州棕櫚油價格有所調(diào)整，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨髢r7640元/噸-7740元/噸，較上一交易日上午盤面下跌90元/噸。江蘇張家港菜油價格有所回落，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨髢r8830元/噸-8930元/噸，較上一交易日上午盤面下跌100元/噸。

周一BMD開齋節(jié)休市。國際原油繼續(xù)下挫，導(dǎo)致美豆油跟盤走低。國內(nèi)方面，周一連棕油、鄭菜油跌幅擴大，上周豆油跌幅最大，本周其他油脂補跌。近期國內(nèi)疫情或有反復(fù)，油脂需求的擔(dān)憂再度燃起。棕油、菜油前低或觸及。短線偏空操作快進快出。

棉花：鄭棉測試支撐中期維持多頭思路

周一，鄭棉夜盤下挫，早盤后震蕩回升，持倉略有增加，成交減少。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價格小幅上調(diào)，3128B指數(shù)較前一日上漲10元/噸，報15672元/噸。國際市場短期美棉主產(chǎn)區(qū)迎來降雨，出口數(shù)據(jù)偏弱。國內(nèi)基本面上，關(guān)注新棉種植進度。出口訂單恢復(fù)好于預(yù)期，消費有所支撐。整體走勢強于外盤。操作上建議短線交易為主，中線多單持有。

白糖：鄭糖大幅調(diào)整消費悲觀預(yù)期再起

周一，鄭糖在商品整體弱勢的拖累下大幅下挫。據(jù)云南糖網(wǎng)，廣西現(xiàn)貨價格下調(diào)約20元/噸。國際市場短期供需偏緊情況并未改變，不過4月下旬巴西降雨減少，壓榨或恢復(fù)，對于糖價上行存在壓制。國內(nèi)基本面來看，3月進口地量，供應(yīng)收緊落地。但短期市場擔(dān)憂消費，或有繼續(xù)調(diào)整可能。操作上建議短線交易為主，中線多單持有。

鎳：滬鎳大跌，預(yù)計短期震蕩下行

周一滬鎳主力合約震蕩下跌，收盤于181900元/噸，下跌3.24%，持倉量減少4164手。基本面，鎳礦受此前下跌影響暫時企穩(wěn)變多。精煉鎳現(xiàn)貨價格今日有所下跌，市場成交尚可。鎳鐵上周挺價效果尚可，但供需仍維持小幅過剩、價格回升預(yù)計較難。不銹鋼成交氛圍于上周有所走弱、現(xiàn)貨價格有所回漲；合金電鍍端部分企業(yè)進行小幅采貨，需求回暖仍需一定時間。新能源領(lǐng)域，硫酸鎳價格小幅走弱，三元電池端仍處被動去庫階段，車企銷量四月初無明顯好轉(zhuǎn)。庫存端，LME、國內(nèi)庫存均持續(xù)歷史地位運行。低庫存支撐鎳價，基本面使得鎳價承壓，多空因素交織下預(yù)計鎳價震蕩下行，操作上建議逢高做空、短線思路。

銅鋁：滬鋁回落銅鋁預(yù)計震蕩運行

周一，滬銅主力暫下跌0.65%，暫報68460元/噸，滬鋁主力暫下跌0.84%，暫報18850元/噸。現(xiàn)貨方面，上海地區(qū)電解銅價格下降395至68493元/噸，鋼聯(lián)A00鋁錠現(xiàn)貨價格18910，跌130；華南19020，跌100；中原18820，跌120（單位：元/噸）。宏觀方面，市場對美聯(lián)儲加息預(yù)期較強，對銅鋁價格形成壓制。基本面上，銅方面，供應(yīng)基本穩(wěn)定，但高價抑制了現(xiàn)貨市場的交易活躍度，廢銅的替代性凸顯，抑制精銅的需求，精銅桿企業(yè)開工率環(huán)比回落，下游需求有走弱跡象，去庫速度也有趨緩。鋁方面，對供應(yīng)端擾動的炒作已經(jīng)有所消化，下游需求有增長，但速度較為緩慢。據(jù)SMM，截至4月24日，國內(nèi)電解鋁錠社會庫存88.5萬噸，較上周四庫存下降2.1萬噸。較2022年4月份歷史同期庫存下降13.2萬噸，目前，4月份月度庫存累計已下降20.2萬噸。整體來說，銅鋁預(yù)計震蕩運行，建議短線操作。