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【資料圖】

行情解讀：

美聯儲3月議息會議即將召開，目前，市場預期美聯儲加息25個基點的可能性約為80%，從而將聯邦基金利率區間上調至4.75%-5%，為2007年全球金融危機前夕以來的最高水平。海外商業銀行多家暴雷，高盛發布報告指出，由于銀行業面臨的壓力，美聯儲將會避免在本周再次加息。國內方面，中國3月貸款市場報價利率LPR保持不變，3月LPR報價出爐，1年期品種報3.65%，5年期以上品種報4.30%，連續7個月“按兵不動”。上周五國內央行降準25bp釋放流動性，市場對國內外穩經濟和寬信用預期樂觀。美元指數跌0.54%報103.30，有色金屬漲跌互現。

滬銅：

基本面上，2月SMM中國電解銅產量為90.78萬噸，環比增加6.4%，同比增加6.49%；且較預期的89.93萬噸多0.85萬噸。3月電解銅產量或繼續超預期，金三銀四消費旺季開啟，截至3月17日上周五，SMM全國主流地區銅庫存環比上周一下降3.62萬噸至22.62萬噸，較上上周五下降4.49萬噸，較節前增加2.96萬噸。銅價下挫后，下游逢低采購積極，銅庫存加速去化。宏觀上，國內降準和國外商業銀行拆雷同步進行，市場恐慌情緒稍有緩解，銅價延續反彈態勢，等待美聯儲加息這個短期最大利空兌現后，宏觀情緒修復和國內去庫加快或形成共振，助力銅價走高，關注上方68800的壓力位突破情況。中長期看，警惕海外商業銀行暴雷引發全球經濟危機，市場流動性枯竭，銅價承壓。風險提示：銅礦停產，美聯儲加息超預期，國內需求不足。

滬鋁：

據SMM統計數據顯示，2023年2月份（28天）國內電解鋁產量309.2萬噸，同比增長4.8%。鋁成本端壓力增加，根據SMM統計電解鋁分廠的成本曲線數據顯示，目前電解鋁全國加權平均成本已降至17000元/噸以下，約16950元/噸。2023年3月20日，SMM統計國內電解鋁錠社會庫存117.3萬噸，較上周四庫存下降3.8萬噸，較2022年3月份歷史同期庫存增加10.9萬噸，較3月初庫存累計下降9.6萬噸。宏觀上，國內降準和國外商業銀行拆雷同步進行，市場恐慌情緒稍有緩解，基本面上，鋁成本支撐減弱但去庫拐點出現，關注后續旺季需求表現，短期鋁或區間震蕩，關注區間18000-18500，建議高拋低吸，區間操作為主。警惕全球經濟危機爆發，風險資產泥沙俱下。風險提示：美聯儲轉鷹，需求不足

滬鋅：

鋅當前的主要邏輯是供應增加和需求預期待驗證，當前鋅冶煉利潤可觀，冶煉廠增產預期較強，鋅精礦加工費處于歷史同期高位，鋅冶煉廠產能持續釋放。海外能源價格回落，海外冶煉廠復產，但國內因西南水電緊張出現部分減產。截至本周一(3月20日)，SMM七地鋅庫存總量為16.5萬噸，較上周一(3月13日)減少1.36萬噸，較上周五(3月17日)減少0.44萬噸，國內庫存錄減。宏觀上，國內降準和國外商業銀行拆雷同步進行，市場恐慌情緒稍有緩解，鋅的基本面矛盾并不突出，供需雙增，庫存小幅去化，關注后續旺季需求落地情況，警惕宏觀和板塊情緒壓力，關注區間22000-23500，建議高拋低吸，區間操作為主。警惕全球經濟危機蔓延，風險資產泥沙俱下。風險：海外冶煉廠復產，需求崩塌

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