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【資料圖】

行情解讀：

本周為超級宏觀周，在瑞士政府的斡旋下，瑞銀集團(tuán)同意收購瑞士信貸，以遏制可能蔓延全球金融市場的信心危機(jī)。加拿大銀行、英國銀行、日本銀行、歐洲央行、美聯(lián)儲和瑞士國家銀行宣布采取協(xié)調(diào)行動，通過現(xiàn)有的美元流動性互換安排加強(qiáng)流動性提供。巴菲特一直都在與拜登政府的高級官員保持聯(lián)系，主題是“如何應(yīng)對銀行業(yè)危機(jī)”。美聯(lián)儲3月議息會議即將召開，海外商業(yè)銀行多家暴雷，高盛發(fā)布報(bào)告指出，由于銀行業(yè)面臨的壓力，美聯(lián)儲將會避免在本周再次加息。國內(nèi)方面，中國3月貸款市場報(bào)價(jià)利率LPR保持不變，3月LPR報(bào)價(jià)出爐，1年期品種報(bào)3.65%，5年期以上品種報(bào)4.30%，連續(xù)7個(gè)月“按兵不動”。上周五國內(nèi)央行降準(zhǔn)25bp釋放流動性，市場對國內(nèi)外穩(wěn)經(jīng)濟(jì)和寬信用預(yù)期樂觀。美元指數(shù)跌0.54%報(bào)103.30，有色金屬漲跌互現(xiàn)。

滬銅：

基本面上，2月SMM中國電解銅產(chǎn)量為90.78萬噸，環(huán)比增加6.4%，同比增加6.49%；且較預(yù)期的89.93萬噸多0.85萬噸。3月電解銅產(chǎn)量或繼續(xù)超預(yù)期，金三銀四消費(fèi)旺季開啟，截至3月17日上周五，SMM全國主流地區(qū)銅庫存環(huán)比上周一下降3.62萬噸至22.62萬噸，較上上周五下降4.49萬噸，較節(jié)前增加2.96萬噸。銅價(jià)下挫后，下游逢低采購積極，銅庫存加速去化。宏觀上，國內(nèi)降準(zhǔn)和國外商業(yè)銀行拆雷同步進(jìn)行，市場恐慌情緒稍有緩解，銅價(jià)延續(xù)反彈態(tài)勢，關(guān)注美聯(lián)儲議息會議結(jié)果，市場對加息25bp已經(jīng)提前交易，短期銅價(jià)或區(qū)間震蕩，國內(nèi)去庫和消費(fèi)旺季對銅價(jià)下方弱支撐，建議低吸高拋，逢高布局空單。中長期看，警惕海外商業(yè)銀行暴雷引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，市場流動性枯竭，銅價(jià)承壓。風(fēng)險(xiǎn)提示：銅礦停產(chǎn)，美聯(lián)儲加息超預(yù)期，國內(nèi)需求不足。

滬鋁：

據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年2月份（28天）國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量309.2萬噸，同比增長4.8%。鋁成本端壓力增加，根據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)電解鋁分廠的成本曲線數(shù)據(jù)顯示，目前電解鋁全國加權(quán)平均成本已降至17000元/噸以下，約16950元/噸。2023年3月20日，SMM統(tǒng)計(jì)國內(nèi)電解鋁錠社會庫存117.3萬噸，較上周四庫存下降3.8萬噸，較2022年3月份歷史同期庫存增加10.9萬噸，較3月初庫存累計(jì)下降9.6萬噸。宏觀上，國內(nèi)降準(zhǔn)和國外商業(yè)銀行拆雷同步進(jìn)行，市場恐慌情緒稍有緩解，基本面上，鋁成本支撐減弱但去庫拐點(diǎn)出現(xiàn)，關(guān)注后續(xù)旺季需求表現(xiàn)，短期鋁或區(qū)間震蕩，建議高拋低吸，逢高試空。警惕全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)泥沙俱下。風(fēng)險(xiǎn)提示：美聯(lián)儲轉(zhuǎn)鷹，需求不足

滬鋅：

鋅當(dāng)前的主要邏輯是供應(yīng)增加和需求預(yù)期待驗(yàn)證，當(dāng)前鋅冶煉利潤可觀，冶煉廠增產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng)，鋅精礦加工費(fèi)處于歷史同期高位，鋅冶煉廠產(chǎn)能持續(xù)釋放。海外能源價(jià)格回落，海外冶煉廠復(fù)產(chǎn)，但國內(nèi)因西南水電緊張出現(xiàn)部分減產(chǎn)。截至本周一(3月20日)，SMM七地鋅庫存總量為16.5萬噸，較上周一(3月13日)減少1.36萬噸，較上周五(3月17日)減少0.44萬噸，國內(nèi)庫存錄減。宏觀上，國內(nèi)降準(zhǔn)和國外商業(yè)銀行拆雷同步進(jìn)行，市場恐慌情緒稍有緩解，鋅的基本面矛盾并不突出，供需雙增，庫存小幅去化，關(guān)注后續(xù)旺季需求落地情況，警惕宏觀和板塊情緒壓力，建議高拋低吸，逢高沽空。警惕全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)蔓延，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)泥沙俱下。風(fēng)險(xiǎn)：海外冶煉廠復(fù)產(chǎn)，需求崩塌

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