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股指:資金相對樂觀，多單輕倉；

【資料圖】

在1月份貨幣數(shù)據(jù)公布之后，資金從整體樂觀，逐步轉(zhuǎn)向到“信貸投放方向”，刺激經(jīng)濟領(lǐng)域。基礎(chǔ)建設(shè)、建筑裝修，紛紛造好。傳統(tǒng)能源、資源類也相繼恢復(fù)，東數(shù)西算從概念轉(zhuǎn)向政策導(dǎo)向的熱點，資金仍然較為活躍。雖然股票已經(jīng)大幅增加，資金無法形成全面開花，板塊熱點仍然活躍，股指多單輕倉。

國債：利率短震，多單輕倉；

在1月份大規(guī)模放貸之后，繼續(xù)推動市場進一步寬松，多家銀行從企業(yè)信貸發(fā)力消費信貸，部分大銀行消費信貸快速發(fā)展。政策全力推動經(jīng)濟恢復(fù)的意圖顯現(xiàn)，政策低利率促進信貸增長，從而增加銀行貨幣需求，銀行間利率持續(xù)走高，導(dǎo)致現(xiàn)券利率波動較大，國債轉(zhuǎn)為觀望。

貴金屬：服務(wù)業(yè)PMI回暖金銀維持震蕩；

周二晚間，COMEX黃金期貨下跌0.4%，報1842.5美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲0.8%，報21.89美元/盎司。國內(nèi)夜盤方面，滬金2304主力合約報411.92元/克，下跌0.08%；滬銀2306主力合約4997元/千克，上漲0.52%。美國2月Markit制造業(yè)PMI47.8，創(chuàng)4個月新高，服務(wù)業(yè)PMI50.5，創(chuàng)8個月新高，高于預(yù)期且重返榮枯線上方，金銀維持震蕩。近期零售銷售、CPI等經(jīng)濟數(shù)據(jù)偏強使市場前期積極的3月后停止加息預(yù)期，推后至5-6月，仍在向美聯(lián)儲2月會議和前期點陣圖中所反映的現(xiàn)實回歸的過程中，但已較為充分。盡管長線驅(qū)動貴金屬上漲的衰退預(yù)期、美聯(lián)儲加息放緩和央行購金未改變，但中短期看市場或需等待預(yù)期充分調(diào)整，并有更多數(shù)據(jù)指向衰退預(yù)期和降息預(yù)期的情況下，方能迎來下一波上行。

蘋果：需求一般蘋果沖高缺乏支撐；

周二，蘋果期貨大幅上漲。主力合約AP2305高位震蕩，收9048，較上一交易日漲1.21%，增倉1萬手，持倉21萬手。產(chǎn)地成交量較前期下滑，下游批發(fā)市場表現(xiàn)一般。主產(chǎn)區(qū)陜西部分果農(nóng)心態(tài)有所轉(zhuǎn)變，開始著急出貨，小幅讓價。當(dāng)前冷庫庫存量處于近年來偏高位置，低價貨源已經(jīng)不多，需要關(guān)注庫存消化的時間窗口。操作建議震蕩偏空思路對待。

花生：供應(yīng)略偏緊花生偏強運行；

周二，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2304寬幅震蕩，收11262，較上一交易日漲0.63%，增倉0.3萬手，持倉13萬手。據(jù)卓創(chuàng)資訊，主產(chǎn)區(qū)河南駐馬店白沙花生通貨米收購價格11200-11600元/噸，上量有限，價格偏強運行。產(chǎn)地農(nóng)戶剩余庫存不多，花生價格或受到支撐穩(wěn)中趨強。操作建議震蕩偏多思路對待。

棉花:美棉持穩(wěn)反彈后下跌；

美元盤中走高，但隨后逐步回落。05合約上漲0.03美分/磅，漲幅為0.04%。宏觀方面，股市和能源的悲觀情緒抑制棉價漲幅。基本面上新年度供應(yīng)收縮預(yù)期以及需求恢復(fù)預(yù)期限制棉價下行空間。夜盤鄭棉反彈。基本面上下游消費恢復(fù)不及預(yù)期。但棉價短期不斷下跌消化部分利空。下方14000元/噸一線存支撐。操作上建議短線交易為主。

油脂：阿根廷因素擾動美豆油走高；

周二CBOT豆油期貨收盤上漲，其中基準(zhǔn)期約收高1.94%，創(chuàng)下一個月來的最高水平，因為阿根廷部分地區(qū)出現(xiàn)霜凍。3月期約收高1.26美分，報收62.77美分/磅。與之相比，夜盤連豆油高位震蕩。

周二BMD毛棕櫚油期貨下跌，主要是受到外部食用油市場下跌的壓力。5月毛棕櫚油期約下跌28令吉或0.67%，報收4,139令吉/噸。夜盤馬棕油震蕩走高收復(fù)日間跌幅。受此影響，國內(nèi)連棕油夜盤低開高走，震蕩收漲。

周二ICE加油菜籽期貨收盤上漲，其中基準(zhǔn)期約收高1.4%，追隨芝加哥大豆及制成品市場的漲勢。5月期約收高11.60加元，報收831.90加元/噸。與之相比，鄭菜油高位震蕩收跌。國際油脂走強或給內(nèi)盤油脂帶來支撐，豆油、棕櫚油均面臨前高的阻力，由于需求似乎不及預(yù)期，保持寬幅震蕩震蕩思路。短線操作快進快出。

豆類：阿根廷霜凍美豆大幅走高；

周二CBOT大豆期貨收盤上漲，其中基準(zhǔn)期約收高1.4%，創(chuàng)下一周來的最高水平，因為周末南美天氣再添波瀾，阿根廷部分地區(qū)出現(xiàn)霜降，霜凍可能造成一些重大的損害。巴西大豆產(chǎn)區(qū)也出現(xiàn)了大雨，可能會耽擱當(dāng)?shù)氐氖斋@工作。美豆獲得提振而走高。3月期約收高21.50美分，報收1548.75美分/蒲式耳。與之相比，夜盤連粕沖高回落，期價震蕩整理，豆粕現(xiàn)貨略顯疲軟，連粕或在美豆與基差等因素支撐下延續(xù)寬幅震蕩走勢。操作上快進快出波段操作為宜。

白糖:原糖回落供應(yīng)收緊限制下方空間；

原糖期貨回落調(diào)整。03合約下跌0.08美分/磅，跌幅為0.37%。糖價小幅下挫。但基本面短期支撐仍在。印度產(chǎn)糖或大幅下降，因甘蔗提前成熟。印度出口也將不再發(fā)放配額，以保證國內(nèi)供應(yīng)。國際糖價預(yù)計高位震蕩。夜盤鄭糖偏強運行。短期國際糖價維持高位有所支撐。等待進口數(shù)據(jù)。內(nèi)外價差較大的支撐下，中期多頭思路不變。

生豬:現(xiàn)貨調(diào)整期貨震蕩走強；

周二生豬期貨上漲，主力LH2305合約暫報17510元，較上日結(jié)算價漲1.36%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報價15.4元/公斤-15.9元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤；山東報價15.7元/公斤-16.3元/公斤，較昨日持平。對于后期而言，生豬宰后均重指標(biāo)仍維持在較高的水平意味著市場此前所擔(dān)憂的大豬消化問題還沒有得到充分的解決，但隨著預(yù)期的改善，短期形成集中沖擊的可能性不大，而能繁母豬指示的正常標(biāo)豬出欄將出現(xiàn)低位回升的格局，以季度尺度來看，未來兩個季度內(nèi)供應(yīng)亦難有明顯收縮，而需求方面，本周樣本企業(yè)屠宰量及凍品庫存繼續(xù)回升，其中凍品庫存增幅減緩，表明豬價的反彈對抄底做凍品的意愿形成一定抑制，但二次育肥表現(xiàn)仍較為強勁，繼續(xù)提振著生豬市場，而需求的持續(xù)走強有賴于終端消費的恢復(fù)，這也成為未來的關(guān)注點。綜合而言，生豬的供應(yīng)壓力緩解較慢，而預(yù)期改善情緒先行帶來投機性需求化解了暫時的壓力，預(yù)計豬價近期震蕩偏強。操作上，短線交易為主。

玉米:夜盤微跌短線交易為主；

周二夜盤玉米期貨窄幅波動，主力5月合約跌0.03%，暫報2872元。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，目前北港玉米二等收購2820-2830元/噸，較昨日提價10元，廣東蛇口新糧散船2970-2990元/噸，較昨日提價10元，集裝箱一級玉米報價3030元/噸以內(nèi)，價格整體穩(wěn)定，東北玉米漲跌互現(xiàn)，黑龍江深加工新玉米主流收購2580-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2630-2750元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購2700-2750元/噸。近期市場反饋看跌情緒緩解，局部企穩(wěn)反彈。對于后市來看，目前國內(nèi)售糧進度接近6成，后期壓力或有緩解，而國儲輪入發(fā)力，對市場信心起到較好的提振，而目前深加工及糧貿(mào)庫存偏低，后期或有一定補庫需求，預(yù)計玉米短期維持偏強震蕩格局。操作上，短線交易為主。

原油：俄油出口增加油價維持區(qū)間震蕩；

周二WTI原油下跌1.58%，報收于76.19美元/桶，夜盤國內(nèi)原油SC2304下跌1.34%，報收于546.3元/桶。德國商業(yè)銀行數(shù)據(jù)顯示上周俄羅斯原油日均出口量360萬桶，激增了26％。俄羅斯在波羅的海、黑海以及遠東地區(qū)的所有出口終端的出貨量達到數(shù)周高點。市場關(guān)注周三發(fā)布的美國美聯(lián)儲最新會議紀要，此前數(shù)據(jù)提高了利率在更長時間內(nèi)保持高位的風(fēng)險。技術(shù)面，WTI油價短期維持70-83美元/桶區(qū)間震蕩運行，SC2304維持在500-580元/桶區(qū)間震蕩運行。操作建議：區(qū)間震蕩思路操作。

橡膠：靜待終端消費復(fù)蘇膠價下跌空間有限；

夜盤滬膠RU2305下跌0.67%，報收于12515元/噸。供應(yīng)端新膠產(chǎn)量隨著低產(chǎn)季影響下釋放減少，但國內(nèi)社庫高企，供應(yīng)壓力較大；需求端，下游輪胎企業(yè)整體開工持續(xù)向好，同時膠價低位吸引逢低買盤意愿，需求端來看對行情形成一定支撐；但終端消費市場復(fù)蘇相對滯后，靜待終端消費復(fù)蘇。技術(shù)面，膠價RU2305下跌空間有限，后市或有望震蕩反彈。操作建議：震蕩偏多思路操作。

燃料油：燃油上漲震蕩操作；

周二夜間，國際原油下跌，燃油上漲，關(guān)注成本支撐松動對市場信心的影響。國際方面，近期航運業(yè)持續(xù)低迷，BDI等主要指數(shù)并未見回暖跡象，市場對后市燃料油需求信心有所減弱，前期估值過低的燃料油價格得到一定提振。國內(nèi)方面，重油二次加工利潤雖有回暖，但是仍表現(xiàn)一般疊加市場供應(yīng)量相對寬松，現(xiàn)貨價格近期出現(xiàn)小幅度縮水，船用油消費較為平淡，市場信心減弱，觀望態(tài)度較為濃重，建議震蕩思路操作。

瀝青：瀝青震蕩逢高沽空；

周二夜間，原油下挫，瀝青走勢震蕩。近期國內(nèi)瀝青現(xiàn)貨價格相對穩(wěn)定，整體漲幅不大，春節(jié)后處于瀝青需求傳統(tǒng)淡季，部分工廠排產(chǎn)渣油，瀝青市場供應(yīng)量相對偏緊，但是整體需求仍表現(xiàn)不佳，截至2023年2月15日，根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，全國瀝青煉廠開工率約為32.94%，持續(xù)低位震蕩，總庫存略有回升至32.54%，總體庫存水平偏低，“供需雙弱”格局暫未得到有效緩解，但是瀝青前期漲幅較大，后續(xù)看漲空間有限，建議震蕩偏空思路操作。

PTA：市場偏樂觀夜盤延續(xù)反彈；

周二夜盤TA2305收漲0.97%。終端織造開工繼續(xù)提升，原料上漲刺激工廠補庫，昨日聚酯產(chǎn)銷放量，PTA供應(yīng)仍顯寬松，但社會累庫放緩，流通貨源收緊基差走強，關(guān)注終端新訂單跟進情況。成本端，PX價格反彈，裂解價差明顯回落，PTA加工費低位，成本端支撐較強。短期油價不大跌的情況下，PTA盤面或延續(xù)偏強走勢，關(guān)注油價走勢及PTA工廠計劃外檢修情況，建議逢低短多。

聚烯烴：短期偏強震蕩；

周二夜盤L2305收漲0.13%、PP2305收漲0.29%。新產(chǎn)能開車初期負荷不高，進口窗口繼續(xù)關(guān)閉，PP出口詢盤增加，短期供應(yīng)無明顯增量，下游開工繼續(xù)提升，工廠原料低位有補庫意愿，石化庫存低于往年，短期盤面企穩(wěn)震蕩偏強。中期看供需預(yù)期雙增，低利潤及檢修預(yù)期下供給端保持彈性，而需求旺季預(yù)期等待驗證，市場或有多配機會，關(guān)注油價走勢及需求落地情況。建議逢低試多。

鐵合金：或短期見頂鐵合金少量沽空；

錳硅：周二晚間黑色系商品價格震蕩。Mysteel統(tǒng)計全國121家獨立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國63.16%，較上周減0.61%；日均產(chǎn)量30069噸，減15噸。五大鋼種硅錳（周需求）：134173噸，環(huán)比上周增2.81%，全國硅錳產(chǎn)量（周供應(yīng)）：210483噸，環(huán)比上周減0.05%。目前靜態(tài)來看錳硅供需過剩比較嚴重，建議少量沽空為主。

硅鐵：周二晚間黑色系商品價格震蕩。硅鐵市場產(chǎn)量高位。Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國45.45%，較上期降0.15%；日均產(chǎn)量17078噸，較上期減275噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：22895.3噸，環(huán)比上周增2.85%，全國硅鐵產(chǎn)量（周供應(yīng)）：11.95萬噸。靜態(tài)來看，硅鐵過剩難改，加之上漲面臨監(jiān)管風(fēng)險，建議少量沽空。

螺紋鋼：監(jiān)管風(fēng)險觀望為主；

周二晚間期螺上漲0.56%至4245元/噸。昨日上海鋼聯(lián)建材成交回落至18萬，價格上漲但成交回落，說明下游承接力量不足，稍有利空，收盤后大商所對鐵礦石期貨進行限倉，政策風(fēng)險凸顯。鋼材產(chǎn)量迅速恢復(fù)，上周mysteel數(shù)據(jù)，螺紋鋼產(chǎn)量263萬噸，同比升2.9%，環(huán)比回升7.0%。五品種鋼材（螺紋鋼、熱卷、中厚板、型材、線材）產(chǎn)量836萬噸，環(huán)比回升1.7%，同比上升3.8%。鋼材壘庫速度明顯放緩且高度有限，但鋼廠庫存高于去年同期，社會庫存高點低于去年同期。本年度旺季預(yù)計工人復(fù)工較早，需求有望較早恢復(fù)。監(jiān)管風(fēng)險增加，建議投資者暫時觀望為主。