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股指:高位巨震，觀望；

在刺激經濟層面上，國內貨幣數據出爐，加大刺激經濟的力度預期。股市資金開始從整體向貨幣主要信貸方向的行業流入。技術上，股市放量沖高回落，技術形態高位見頂，“ChatGPT”概念大幅降溫，市場短期震蕩加劇。股指觀望。

(相關資料圖)

國債：貨幣環境寬松，多單輕倉；

隨著銀行積極放貸，市場預期央行刺激經濟的力度預期更強。輿論上預期“降準”，以及降低5年期LPR的紛紛出現，貨幣寬松的一致性預期影響市場進一步樂觀。由于信貸積極拓展，銀行間需求增加，央行公開市場操作方面，連續進行大規模逆回購，維護流動性寬松的局面，利率維持低位，國債多單輕倉。

貴金屬：PPI同比超預期金銀延續震蕩；

周四晚間，COMEX黃金期貨上漲0.4%，報1851.8美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲0.6%，報21.710美元/盎司。國內夜盤方面，滬金2304主力合約報411.98元/克，上漲0.30%；滬銀2306主力合約4909元/千克，上漲0.35%。美國1月PPI同比升6%，高于市場預期的5.4%。美聯儲官員布拉德表示，不排除支持3月加息50個基點的可能性。金銀仍延續震蕩格局。近期美國1月零售銷售反映，隨著通脹的回落居民消費積極回升。美國1月CPI同比回落放緩，市場前期積極的3月后停止加息預期，推后至5-6月，仍在向美聯儲2月會議和前期點陣圖中所反映的現實回歸的過程中，但已較為充分。盡管長線驅動貴金屬上漲的衰退預期、美聯儲加息放緩和央行購金未改變，但中短期看市場或需等待預期充分調整，并有更多數據指向衰退預期和降息預期的情況下，方能迎來下一波上行。

玉米:短期驅動有限延續震蕩思路；

周四夜盤玉米期貨窄幅波動，主力5月合約漲0.18%，暫報2855元。現貨方面，據匯易網，北港玉米二等收購2800-2820元/噸，較昨日提高20元，廣東蛇口新糧散船2960-2980元/噸，較昨日提價10元，集裝箱一級玉米報價3030元/噸以內，東北玉米漲跌互現，黑龍江深加工新玉米主流收購2580-2700元/噸，吉林深加工玉米主流收購2630-2750元/噸，內蒙古玉米主流收購2670-2780元/噸，遼寧玉米主流收購2750-2820元/噸。往后來看，前期國內基層售糧進度偏慢，導致農戶余糧偏多，隨著氣溫回升及存儲難度加大，地趴糧出貨意愿增強，而下游養殖及深加工企業利潤欠佳，開工率回升較慢，短期需求偏弱，不過，隨著經濟逐步恢復，消費后期有改善預期，加之國內產需缺口仍存，繼續支撐盤面。操作上，震蕩思路。

生豬:現貨穩定期貨上漲；

周四生豬期貨上漲，主力LH2305合約暫報17120元，較上日結算價漲1%。現貨方面，據匯易網，河南生豬報價15元/公斤-15.5元/公斤，較昨日持平；山東報價15.3元/公斤-15.9元/公斤，較昨日持平。從中短期供應來看，2022年四季度二次育肥積壓的大肥豬目前尚有一定存欄，但在政策預期改善信心、悲觀情緒放緩的背景下，集中出欄形成短期沖擊的可能性變小，后期更可能通過拉長時間來消耗。從需求來看，目前終端需求表現一般，整體上缺少亮點，但屠宰企業有做凍品入庫的現象，這可能一方面來自于低價刺激下的主動抄底，另一方面也有終端消費較關下的被動入庫。綜合來看，目前生豬市場處于供強需弱的階段，但豬價進入較深的虧損階段及政策調控出臺，整體看空情緒減弱，后期震蕩筑底的可能性較大，而消費恢復情況決定了豬價向上的空間。操作上，觀望。

蘋果：走貨速度環比下滑蘋果沖高乏力；

周四，蘋果期貨維持震蕩。主力合約AP2305較上一交易日漲0.19%，收8825，增倉0.3萬手，持倉20萬手。據卓創資訊，當前全國冷庫蘋果庫存量約708.72萬噸，高于去年同期水平；周度去庫12.15萬噸，環比下滑34.78%。目前冷庫低價貨源已經不多，隨著氣溫逐漸升高，蘋果存儲難度將增加，果農惜售情緒或會松動。操作建議震蕩偏空思路對待。

花生：偏強震蕩；

周四，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2304午后增倉上行，收11094，較上一交易日漲0.82%，增倉0.6萬手，持倉12萬手。據卓創資訊，當前河南駐馬店白沙花生通貨米收購價格11000-11300元/噸，偏強運行。個別油廠對于高價維持較強收購積極性，且目前上貨量不大，花生價格或難大幅向下。操作建議震蕩偏多思路對待。

燃料油：燃油持續走強預期較好；

周四夜間，原油小幅震蕩下挫，燃油持續上漲，走勢分化。國內市場，春節過后，船用油現貨價格持續回暖，煉廠利潤轉好，供應相對寬松，但是春節前后，部分船企進入休假狀態，市場預期緩慢兌現；國內成品油需求在春節期間較好，出行回暖帶動重油二次加工利潤，前期跌幅可能逐漸修復。國際市場，在歐盟限制俄羅斯能源產品的背景下，俄羅斯燃油流向亞太市場，但是新加坡地區燃料油庫存持續低位。近期，BDI等主要航運指數表現低迷，航運業偏冷導致燃料油整體需求受到一定抑制。原油持續區間震蕩支撐燃料油成本端，燃料油下探空間不大。輕倉短多，快進快出。

瀝青：瀝青震蕩操作思路不變；

周四夜間，原油震蕩走弱，瀝青震蕩走強。前期瀝青上浮較大，利多情緒已經釋放，本次原油上漲并未帶動瀝青走強，后市瀝青或上漲空間不大。近期處于瀝青傳統淡季，國內瀝青市場持續“供需雙弱”，需求略顯不足，但是供應持續偏低，部分煉廠逐漸生產渣油，導致瀝青煉廠庫存水平低位震蕩，貿易商今年冬季拿貨積極性好于去年。根據百川盈孚數據，截至2月15日，全國瀝青煉廠開工率僅為32.94%，庫存率略有回升至32.54%，未見冬季累庫現象，總體庫存水平可控。建議近期震蕩思路操作，后市逢高沽空。

PTA：市場偏暖震蕩；

周四夜盤TA2305收漲0.22%。近期終端訂單開始增加，織造開工穩步提升，但需求較預期仍有落差，而PTA供應仍偏寬松，產業鏈供需整體弱勢，PTA延續累庫但速度放緩，關注后續訂單跟進情況。成本端，原油震蕩回調，PXN估值高位回落，PTA加工費維持低位，成本端有較強支撐。短期看油價不大跌的話，PTA下方調整空間受限，關注裝置計劃外檢修情況，建議觀望或逢低試多。

聚烯烴：市場延續震蕩回暖；

周四夜盤L2305收漲0.02%、PP2305收跌漲0.46%。目前新產能尚未達產，內外價差倒掛導致進口窗口關閉，PP出口詢盤增加，短期供應端無明顯增量，下游開工繼續提升，且原料價格回落后，終端補庫意愿好轉，本周石化企業平穩去庫，短期聚烯烴或延續震蕩趨穩。中期看供需預期雙增，低利潤及檢修預期下供給端保持彈性，而需求仍有一定預期，市場或有多配機會，關注油價走勢及需求落地情況。建議短線震蕩思路。

原油：預計中國需求增長油價內強外弱；

周四WTI原油下跌0.69%，報收于78.29美元/桶，夜盤國內原油SC2304上漲1.26%，報收于570.8元/桶。本周歐佩克和國際能源署上調了對中國需求增長預測以及2023年全球石油需求增長預測。國際能源署周三在月度報告中表示，在優化防控政策后，中國石油需求增長將占今年全球石油需求增長的近一半。沙特能源部長表示，當前歐佩克及其減產同盟國產量協議將保持不變直到年底，并稱他對中國的需求預測仍持謹慎態度。技術面，WTI油價短期維持70-83美元/桶區間震蕩運行，SC2304維持在500-580元/桶區間震蕩運行。操作建議：區間震蕩思路操作。

橡膠：等待終端消費復蘇膠價有望震蕩回升；

夜盤滬膠RU2305下跌0.16%，報收于12545元/噸。供應端新膠產量隨著低產季影響下釋放減少，但國內社庫高企，供應壓力較大；需求端，下游輪胎市場繼續復蘇，整體開工表現向好，同時膠價低位吸引逢低買盤意愿，需求端來看對行情形成一定支撐；但終端消費市場復蘇相對滯后。目前輪胎代理商出貨較好，進貨積極性較大。技術面，膠價RU2305下跌空間有限，近期或有望震蕩回升。操作建議：震蕩偏多思路操作。

焦炭焦煤：預期提振原料上行；

周四夜間，焦炭2305高位開盤，震蕩偏強運行，報收2810，上漲65，漲幅2.37%。成本線下移，焦企利潤情況有所改善，開工小幅增長。下游鋼廠利潤情況不樂觀，對原料按需采購為主。近日市場對終端需求樂觀預期再起，帶動盤面整體走強，基本面支撐仍待驗證，建議短線操作。

周四夜間，焦煤2305高位開盤，震蕩偏強運行，報收1887，上漲38，漲幅2.06%。上游煤礦回到正常開工水平，蒙煤通關高位，焦煤內外供應寬松。焦企開工率與鋼廠鐵水產量反彈，提振原料日耗。期貨盤面在市場樂觀預期帶動下普遍上行，建議短線操作。

玻璃：旺季臨近弱勢震蕩；

周四夜盤玻璃延續震蕩，截止收盤，玻璃05合約跌7至1536，跌幅0.45%。玻璃供需情況仍然較弱，壓力較大。廠內庫存持續積累，投機需求弱勢市場對旺季需求啟動力度存疑，下跌后盤面在現貨上方震蕩，旺季兌現之前支撐仍較強，盤面弱勢震蕩，操作上逢高做空為主。

鐵礦石：需求走強帶動盤面上行；

周四夜盤鐵礦石延續震蕩上行，截止收盤，05合約漲11.5至865，漲幅1.32%。宏觀方面，美聯儲加息預期轉強，市場壓力或將增加。產業端旺季臨近，表需回暖，鐵水產量延續上行，廠內礦石庫存較低，供需相對緊張。短期上漲趨勢延續，操作上建議短線操作為主。