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國債：多空分歧加大，關注央行MLF續作

(資料圖)

國債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.05%，5年期主力合約漲0.04%，2年期主力合約接近收平。

行情解讀：

1，公開市場方面：央行開展了910億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%，當日3930億元逆回購到期，因此當日凈回籠3020億元。

2，資金面收斂，Shibor短端品種全線上行。隔夜品種上行16.4bp報1.576%，7天期上行8.4bp報2.007%，14天期上行5.5bp報2.037%，1個月期上行0.1bp報2.2%。

3，市場風險偏好：A股小幅高開后全天走勢分化，周期股集體反彈幫助滬指橫盤震蕩，并于尾盤收至近7個月高點，但上方3300點壓力仍然巨大；創業板指則受制于寧王單邊下跌較為弱勢。上證指數漲0.28%報3293.28點，收盤價創近7個月新高；深證成指跌0.15%，創業板指跌0.31%。

4，邏輯觀點：金融數據落地后市場關注點轉向MLF續做情況，特別是在2月流動性整體有所收斂的背景下，增量續做會否加力成為焦點。本周逆回購到期規模仍巨大，加上繳稅以及同業存單到期依舊集中，流動性的變數猶存，債市可能仍面臨著資金潛在波動的影響。在經濟復蘇初期，央行仍會堅持偏松的政策基調，并在流動性異動時施以援手，但隨著資金面摩擦加劇，利率整體抬升態勢已較為明確，對債市反彈空間形成壓力。

5，市場關注：短期央行如何續做MLF仍是政策信號的關注重點；美國1月通脹數據，它會影響海外緊縮節奏及全球流動性預期；中美關系和外部發展環境，它會影響市場的風險溢價。

操作建議：

三大期債反彈至區間上沿附近斜率走緩，多空分歧加大，多單離場為宜。

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