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行情解讀：

宏觀分析：

美國(guó)1月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加51.7萬(wàn)人，顯著強(qiáng)于市場(chǎng)預(yù)期的18.5萬(wàn)人，為2022年7月以來(lái)的最高水平，表明在美聯(lián)儲(chǔ)試圖放緩經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之際，勞動(dòng)力市場(chǎng)依然強(qiáng)勁。市場(chǎng)擔(dān)憂強(qiáng)勁的就業(yè)數(shù)據(jù)將給加息政策更大的空間，美元指數(shù)跳漲超1%，有色普跌。從當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月5日開始，歐盟開始對(duì)俄羅斯石油產(chǎn)品正式實(shí)施價(jià)格上限。針對(duì)歐盟制裁措施，俄羅斯方面此前已宣布，自當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月1日起，正式禁止向在合同中直接或間接使用設(shè)置價(jià)格上限機(jī)制的法人實(shí)體和個(gè)人供應(yīng)石油，這一法令將持續(xù)至7月1日。本周中國(guó)1月CPI、PPI數(shù)據(jù)、社會(huì)融資規(guī)模、M2等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將公布，市場(chǎng)情緒或趨于謹(jǐn)慎。

(相關(guān)資料圖)

滬銅

基本面分析：南美礦端干擾增加，銅礦加工費(fèi)繼續(xù)回落，冶煉端，國(guó)內(nèi)大冶冶煉30萬(wàn)噸檢修開始，進(jìn)口窗口關(guān)閉，出口預(yù)計(jì)增加，周度供應(yīng)或環(huán)比回落。本周SMM調(diào)研了國(guó)內(nèi)主要大中型銅桿企業(yè)的生產(chǎn)及銷售情況，綜合看企業(yè)開工率約為42.15%，較春節(jié)前最后一周回升16.58個(gè)百分點(diǎn)。MM調(diào)研了精銅桿企業(yè)的復(fù)工情況，樣本中不少企業(yè)節(jié)后成品庫(kù)存居高，周初以發(fā)運(yùn)成品庫(kù)存為主，周中、周尾才陸續(xù)開爐生產(chǎn)，甚至有個(gè)別企業(yè)還未復(fù)工，本周精銅桿行業(yè)開工率尚未恢復(fù)至正常水平。預(yù)計(jì)元宵節(jié)后，銅中下游企業(yè)將陸續(xù)復(fù)工，采購(gòu)情緒或回暖，升水將恢復(fù)。截至2月3日周五，SMM全國(guó)主流地區(qū)銅庫(kù)存環(huán)比周一增加3.38萬(wàn)噸至29.77萬(wàn)噸，較上周六增加6.17萬(wàn)噸，較節(jié)前增加10.11萬(wàn)噸，

高于去年同期的8.66萬(wàn)噸。上期所銅庫(kù)存較節(jié)前增加86542噸至226509噸。

策略建議：春節(jié)假期結(jié)束歸來(lái)，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩的預(yù)期落地，市場(chǎng)情緒逐漸回歸理性，國(guó)內(nèi)的需求復(fù)蘇預(yù)期仍在，淡季累庫(kù)和南美礦端干擾加劇了銅價(jià)波動(dòng)幅度，但是在需求真正證偽之前，銅回落的深度有限，隨著中下游企業(yè)開工復(fù)產(chǎn)，進(jìn)口窗口的關(guān)閉和大型冶煉廠檢修下，庫(kù)存的拐點(diǎn)將逐漸到來(lái)，銅或陷入?yún)^(qū)間震蕩，美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)大超預(yù)期，美元指數(shù)反彈，銅價(jià)走弱，建議關(guān)注下方均線和前低支撐，區(qū)間操作為主。

風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)衰退超預(yù)期，礦山罷工，需求大幅走弱

滬鋁

基本面分析：全球最大航運(yùn)公司之一的丹麥馬士基集團(tuán)向外媒表示，美國(guó)已開始扣留進(jìn)口自中國(guó)的鋁制品，尤其是來(lái)自中國(guó)新疆地區(qū)的產(chǎn)品。所有進(jìn)口公司都需要對(duì)其供應(yīng)鏈進(jìn)行調(diào)查，并實(shí)施合規(guī)計(jì)劃。據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，目前疆內(nèi)合計(jì)電解鋁建成產(chǎn)能618萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的13.7%，2022年疆內(nèi)電解鋁總產(chǎn)量611.8萬(wàn)噸。若美國(guó)開始對(duì)中國(guó)鋁出口制品實(shí)施制裁，原本出口的鋁或轉(zhuǎn)為內(nèi)銷，并打擊國(guó)內(nèi)鋁生產(chǎn)商積極性，挫傷鋁價(jià)。SMM數(shù)據(jù)顯示，2023年1月國(guó)內(nèi)鋁加工行業(yè)綜合PMI指數(shù)環(huán)比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)至35.3%，1月初下游加工企業(yè)一定程度上受到疫情影響，而后適逢春節(jié)假期，下游的訂單和開工率下滑明顯。云南鋁企減產(chǎn)如落地，或?qū)⒂绊?0萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能，2月份的電解鋁產(chǎn)量或環(huán)比低于1月份。2023年2月6日，SMM統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)電解鋁錠社會(huì)庫(kù)存114.3萬(wàn)噸，較上周四庫(kù)存增加9.6萬(wàn)噸，較1月30上周一庫(kù)存量增加15.8萬(wàn)噸。較去年2月份歷史同期庫(kù)存增加27.8萬(wàn)噸。

策略建議：美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)大超預(yù)期，美元指數(shù)大幅反彈，疊加銅作為有色板塊領(lǐng)頭羊下挫，整體板塊情緒偏弱，此外鋁的超預(yù)期累庫(kù)也打擊了市場(chǎng)的信心，但是若云南鋁減產(chǎn)落地，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，累庫(kù)的拐點(diǎn)或逐漸臨近，在需求預(yù)期證偽前，短期預(yù)計(jì)鋁震蕩調(diào)整，建議輕倉(cāng)逢低試多，關(guān)注下方均線支撐。

風(fēng)險(xiǎn)提示：海內(nèi)外鋁冶煉減產(chǎn)

滬鋅

基本面分析：近期國(guó)內(nèi)鋅錠社會(huì)庫(kù)存較大幅度的增加，國(guó)內(nèi)鋅錠現(xiàn)貨進(jìn)入貼水狀態(tài)，而海外LME鋅價(jià)在逐漸走強(qiáng)，滬倫比值下調(diào)，進(jìn)口虧損超3000元/噸，國(guó)內(nèi)鋅錠出口利潤(rùn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，鋅錠出口窗口已打開。據(jù)SMM調(diào)研，截至本周一（2月6日），SMM七地鋅錠庫(kù)存總量為18.08萬(wàn)噸，較上周一（1月30日）增加2.29萬(wàn)噸，較上周五（2月3日）增加0.67萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)庫(kù)存錄增。據(jù)SMM調(diào)研，從國(guó)內(nèi)鋅冶煉廠排產(chǎn)情況來(lái)看，2023年2月冶煉廠減產(chǎn)規(guī)模同比縮減，預(yù)計(jì)精煉鋅產(chǎn)量不及預(yù)期。隨著房地產(chǎn)竣工和光伏相關(guān)鍍鋅訂單啟動(dòng)，鋅錠累庫(kù)節(jié)奏或放緩。

策略建議：美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)大超預(yù)期，美元指數(shù)走高，鋅價(jià)連續(xù)走低，預(yù)計(jì)鋅短期重回震蕩，建議區(qū)間操作為主，關(guān)注后續(xù)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落地。

風(fēng)險(xiǎn)提示：能源價(jià)格，冶煉廠減產(chǎn)

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