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股指：新冠病毒降級，股指多單輕倉；

對新冠病毒的認識加深，新冠病毒變成乙類乙管，相當于對新冠病毒的管控進入法規名義上的新階段。前期部分地區放開導致的大面積感染已經出現好轉，部分地區人流行開始恢復。但是從總體來看，人們仍然對大面積感染心存疑慮。穩定經濟的政策落地仍然受到一定的阻礙，經濟恢復預期樂觀。

(資料圖)

國債：需求或恢復，國債多單暫減；

在新冠病毒變成乙類乙管，基本上意味著國內新冠完全放開。大面積感染的到來在一定程度上延緩的經濟的恢復，但是經濟預期將會轉為樂觀。穩定經濟層面上，央行維持貨幣流動性充足的環境，前期大規模逆回購導致隔夜shibor及低。隨著穩定經濟政策的需求回升，現券收益率有望回暖，國債多單暫減。

貴金屬：外盤假期休市金銀震蕩偏強；

周一晚間，COMEX金銀期貨因圣誕假期休市。國內夜盤方面，滬金2302主力合約報407.50元/克，上漲0.02%；滬銀2302主力合約報5337元/千克，上漲0.51%。周一晚間，外盤因圣誕假期休市，美元指數略有走弱，內盤金銀震蕩偏強。美國11月核心PCE物價指數同比升4.7%符合預期。日本央行超預期上調10年期國債收益率目標上限，但后續進一步快速調整概率不大。美聯儲12月會議如期加息50bp，經濟預測顯示2023年終端利率進一步上調至5.1%，鮑威爾表示目前沒有考慮過降息，美聯儲相對預期偏鷹。不過考慮到，隨著經濟增長壓力逐漸浮現，而通脹同時高位回落，貴金屬長線上漲趨勢已逐漸明朗，白銀在工業需求提振下，則因低庫存受到更多商品屬性的支撐。

花生：關注節日消費；

周一，花生期貨觸底反彈。主力合約PK2304高開高走，收10050，較上一交易日漲2.43%，減倉1萬手，持倉11萬手。受公共衛生事件影響，市場面臨第一波沖擊，居民過節消費意愿不高，節前備貨有限。花生備貨節奏略有推遲，市場產出有限，以消耗庫存為主。魯花、益海油廠停機檢修，到貨量減少，下調收購價格。需要觀察下游需求的恢復情況，以及后期油廠高價收購意愿的持續性，如果節日備貨、消費情況不及去年同期水平，花生弱勢運行概率較大。

蘋果：大幅拉漲旺季不旺；

周一，蘋果期貨低位反彈。主力合約AP2305開盤拉漲，收7877，較上一交易日漲3.16%，減倉0.2萬手，持倉17萬手。12月份水果價格居高運行，處在近五年歷史高位。水果作為一般消費品，其需求量與價格一般呈反比，價格居高將會抑制居民的消費意愿。柑橘上市時間集中在11月-次年3月，是主要的冬季水果。因貨架期短，柑橘的銷售壓力集中農歷春節前后。由于柑橘類整體豐產，量大價廉，在春節這樣重要的節日前后構成與蘋果較大的競爭。目前蜜桔、砂糖橘等柑橘類水果集中上市，公共衛生事件影響消費者選擇，居民傾向于購買vc含量高的水果，預計會對蘋果終端消費市場形成一定沖擊。若需求持續萎靡，蘋果弱勢震蕩概率較大，操作建議反彈沽空。

棉花:美棉休市鄭棉延續反彈；

因圣誕假日，美棉休市。近期棉價大幅波動。市場對于需求恢復相對樂觀的預期破滅。出口凈銷售為-8.78萬包，主要對于中國出口的減少。但需求弱的同時新年度棉花種植面積收緊。多空因素均有影響。夜盤鄭棉繼續回升。在外盤短期偏強的影響下，鄭棉或維持高位。但上方空間相對有限。操作上建議短線交易為主。

白糖:原糖休市鄭糖繼續走強；

原糖因圣誕假日休市。基本面上巴西降雨導致壓榨需等待新榨季。泰國以及中美洲壓榨延遲。短期供應收緊。糖價近期偏強運行。近月合約升水上漲至十年最高。鄭糖夜盤繼續反彈。短期內外價差支撐鄭糖價格，基本面上春節備貨的消費旺季支撐糖價。但套保壓力增加限制糖價漲幅。操作上建議短線交易為主。

生豬:消費改善豬價反彈；

周一生豬期貨大幅反彈，主力LH2303合約暫報16880元，漲幅4.78%。現貨方面，據匯易網，河南報價17元/公斤-17.5元/公斤，較昨日上漲1元/公斤；山東報價18.7元/公斤-19.3元/公斤，較昨日上漲1.8元/公斤。從需求來看，消費在陽性病例大面積擴散之下表現得較為疲弱，但同時也可以看到，部分大城市的人間煙火氣正在恢復中，加之后期仍有春節前的備貨需求，消費沖擊最大的時間或逐步過去。供應方面，雖然大肥豬消化依然較多，但隨著豬價出現反彈，養殖戶心態趨穩，后期拋售壓力亦將減輕，綜合而言，預計豬價振蕩反彈概率較大。操作上，輕倉買入LH2303合約。

玉米:現貨偏弱震蕩期貨減倉反彈；

周一夜盤大連玉米期貨減倉反彈，主力C2303合約暫報2777元，漲0.33%。現貨方面，據匯易網，北方玉米價格偏弱震蕩運行，南方銷區表現低迷。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2800-2820元/噸，較昨日降價10元，廣東蛇口新糧散船2950-2990元/噸，嘔吐毒素1000ppb以內，較上周五下調40元，集裝箱一級玉米報價3080元/噸以內，黑龍江深加工新玉米主流收購2650-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2680-2750元/噸，內蒙古玉米主流收購2700-2850元/噸，遼寧玉米主流收購2800-2900元/噸。往后來看，目前處于節前集中售糧的高峰期，加之疫情防控政策松動、物流瓶頸解除，新糧上量較前期有所增加，但隨著價格的快速回落，農戶惜售心理也在上升，反映基層售糧心態較穩，短期難以形成群體恐慌式集中拋售的負反饋。從需求來看，12月國內生豬價格大幅下跌，加之春節臨近，養殖戶加快了出欄節奏，預計后期飼料需求階段性走弱，而深加工方面，短期快速放開對淀粉等下游產品的消費形成打擊，使得玉米的深加工需求也受到壓制。綜合而言，短期玉米供需缺乏太好利好支撐，預計價格偏弱震蕩為主。操作上，觀望。

油脂：國際油脂休市內盤油脂反彈收漲；

周一CBOT期貨市場將因圣誕假期休市，周二恢復交易。夜盤連豆油延續反彈。

周一BMD棕櫚油市場休市，因馬來西亞慶祝公共節日。連棕油夜盤繼續走高。截止收盤P2301收7964，漲182（2.34%）。

周一ICE加油菜籽期貨市場休市。夜盤鄭菜油震蕩收漲。國內油脂反彈仍在，空頭離場加快，但由于需求是否真正修復仍在證偽中，多頭入場略顯謹慎。短期油脂反彈勢頭仍在。短線交易快進快出。

豆類：美豆休市連粕繼續走高；

周一CBOT期貨市場將因圣誕假期休市，周二恢復交易。夜盤連粕繼續震蕩走高，需求預期的提振讓買盤仍在不斷入場，因巴西南部以及阿根廷地區旱情讓M2305合約此前定價重新估值，高基差支撐M2305獲得提振。不過現貨豆粕庫存的回升讓期價上方存在阻力，M2305合約阻力在3950-4000一線。短線操作為宜。

原油：擔心供應減少油價維持震蕩上漲；

周一WTI原油休市，國內原油SC2302夜盤上漲0.36%，報收于560.3元/桶。為了應對7國集團對俄羅斯原油出口的限價行為，俄羅斯2023年原油產量可能減少5-7%。目前正在席卷美國的惡劣天氣已經影響到了美國的能源生產供應。在美國墨西哥灣沿岸，道達爾能源等多家企業的產油設施已因嚴寒關閉，損失的煉油產能達到每天150萬桶。北達科他州的原油產量每天減少了30萬到35萬桶，約為正常產出的三分之一。技術面，油價維持震蕩上漲。操作建議：多單可輕倉持有。

橡膠：輪胎出貨緩慢膠價維持震蕩偏弱；

夜盤滬膠RU2305上漲0.63%，報收于12705元/噸。國內產區海南即將步入停割期，海外泰國等降雨偏多，新膠產量釋放受影響。近期輪胎廠家整體開工表現不佳，部分輪胎廠家開工下調至三到五成，人員到崗問題仍在持續影響。國內輪胎需求表現低迷，短期存進一步走弱可能，市場節前進貨已經放緩，加之終端消化動力趨弱，輪胎廠家出貨緩慢，廠家輪胎庫存呈增長趨勢。技術面，膠價RU2305短期維持震蕩偏弱。操作建議：反彈遇阻繼續做空為主。

聚烯烴：盤面震蕩調整；

周一夜盤塑料2305收漲0.21%、PP2305收漲0.12%。中期看有新產能投產，進口壓力回歸，供應端有增量預期，而下游需求季節性淡季，市場預期進入累庫周期。短期看供應大致穩定，疫情擴散沖擊短時需求，下游因人員缺失開工下滑，市場供需邊際走弱，聚烯烴盤面震蕩偏弱，關注疫情達峰后需求恢復情況。建議震蕩思路。

PTA：短期跟隨成本波動；

周一夜盤TA2305收漲0.22%。PTA存量裝置檢修較多，供應增量要看新產能釋放進度，下游開工季節性走弱，原料階段性補庫結束，聚酯產銷回歸平淡，短期供需雙向收縮，關注節前補庫情況。成本端，px震蕩整理，PTA加工費中性，但PXN擴張動能減弱，成本驅動主要來自原油。短期PTA受成本及市場情緒影響較大，關注油價走勢及新線投產進度。建議依據油價短線操作。

焦炭焦煤：預期引導盤面雙焦震蕩運行；

周一夜間，焦炭2305高位開盤，震蕩運行，報收2707.5，上漲28.5，漲幅1.06%。伴隨焦炭現貨提漲落地，焦企利潤回正，開工積極性回升。鋼廠鐵水產量周環比小降，運輸不暢，下游補庫到貨情況不佳。供需相對平穩，遠期受預期指引，震蕩運行，建議短線操作。

周一夜間，焦煤2305高位開盤，震蕩運行，報收1886，上漲20.5，漲幅1.1%。臨近年末，煤礦保安全生產，開工逐步下滑。進口方面，蒙煤通關維持高位運行。焦企利潤情況好轉，但伴隨補庫進程進行，采購節奏略有放緩。期貨盤面受預期影響，震蕩運行，建議短線操作。

鐵礦石：預期仍強高位震蕩；

周一夜盤鐵礦石延續震蕩，宏觀情緒方面，國內政策面強調對房地產加強支持，肯定地產對經濟的作用。產業上鐵礦石需求有所走強，疏港量回升，鋼廠補庫，同時終端需求季節性下滑，預期邏輯兌現，盤面震蕩。中線上行不變，短線震蕩增加，建議逢回調做多。

玻璃：預期偏強盤面震蕩攀升；

周一夜盤玻璃震蕩上漲，截止收盤，玻璃05合約漲36至1609，漲幅2.29%，政策面刺激地產對盤面有一定帶動，遠月需求預期走強，現貨端面臨季節性淡季，需求弱勢，庫存維持高位，期現價格背離過多，導致期貨回拉。但回調力度有限，盤面再次拉升。操作上建議短線操作。

鐵合金：年末淡季觀望為主；

錳硅：周一晚間黑色系商品偏強震蕩為主。目前從原料來看，錳礦庫存絕對值高，但近幾周到港錳礦到港不高，港口庫存環比有所下降。從生產來看，北方錳硅生產微利，南方無利潤。上周產量略有回升，（12.22）Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國62.25%，較上周增1.36%；日均產量28848噸，增430噸。同時鋼材產量略有回落，市場補庫但供需矛盾逐步累積，建議觀望為主。

硅鐵：周一晚間黑色系商品偏強震蕩為主。上周硅鐵產量小降，（12.23）Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國42。38%，較上期降1.42%；日均產量16255噸，較上期降251噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：23292.1噸，環比上周降2.13%。供需雙降，建議觀望為主。

螺紋鋼：淡季走勢看預期期螺觀望為主；

周一晚間螺紋期貨上漲0.9%至4021元/噸。周一上海鋼聯建材成交12.74萬噸，需求進入冷凍期。宏觀面來看，shibor上升，市場資金利率上升；防疫政策優化，工地陸續停工。上海鋼聯供需數據，供需雙減，庫存累積，螺紋鋼表觀需求266萬噸，環比下降32萬噸。庫存開始累積。期螺淡季走勢預期主導。建議投資者觀望為主。