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年關將至，光學巨頭舜宇光學科技與誠瑞光學的“專利戰(zhàn)”卻打得不可開交。

自2021年以來，受全球智能手機市場需求疲軟及智能手機攝像頭降規(guī)降配等因素的持續(xù)影響，舜宇光學科技出現(xiàn)業(yè)績疲軟的狀況，2021年營收下滑且2022年上半年營利雙降。有分析認為，舜宇光學科技與誠瑞光學的“專利戰(zhàn)”實則是爭奪“玻塑混合鏡頭”的主導權。

(相關資料圖)

在智能手機市場陷入紅海之際，舜宇光學科技不斷深耕車載、VR/AR相關產(chǎn)品，但這兩部分業(yè)務的收入仍然不能與手機鏡頭業(yè)務相匹敵。雖然舜宇光學科技在2021年加入“果鏈”，但目前合作尚淺，更遑論近年來“果鏈”企業(yè)的優(yōu)勢已經(jīng)逐漸褪色。

與誠瑞光學展開光學鏡頭專利戰(zhàn)

2022年11月15日，舜宇光學科技發(fā)布公告稱，其就誠瑞光學等共計五家公司侵犯了舜宇光學科技若干知識產(chǎn)權展開了17項訴訟程序。

根據(jù)公告，浙江舜宇光學在中國擁有多項塑料手機鏡頭和玻塑混合手機鏡頭的發(fā)明專利（「發(fā)明專利」）和實用新型專利（「實用新型專利」）。在相關訴訟請求書中，浙江舜宇光學聲稱被告公司侵犯了其發(fā)明專利及/或實用新型專利。

可以說，在光學鏡頭市場，誠瑞光學與舜宇光學科技無論在市場占有率和營收方面都距離甚遠。根據(jù)沙利文統(tǒng)計，按出貨量口徑，2021年舜宇光學、大立光、誠瑞光學在全球光學鏡頭市場的份額分別為23%、16%、8%；其中，智能手機鏡頭市場份額分別為28%、21%、10%。而2021年舜宇光學科技營收375億元，誠瑞光學僅24.22億元，不足前者的十分之一。

那么，舜宇光學科技為何還會與誠瑞光學拉開專利大戰(zhàn)呢？

記者注意到，在誠瑞光學的招股書中提及，當前塑料鏡頭局限性凸顯，在鏡頭設計高度、穩(wěn)定性、分辨率、成像清晰度、失真率等光學性能方面已逐步觸及瓶頸。智能手機等移動端智能設備對于成像應用具有很高要求，需要兼具高品質光學性能、高可靠大批量生產(chǎn)能力、更低高度的緊湊型模塊并能夠實現(xiàn)低成本生產(chǎn)。

而誠瑞光學則表示，其自主研發(fā)的WLG技術具有的材料處理優(yōu)勢及高精密模具制造優(yōu)勢能夠有效滿足上述性能要求。這也使得誠瑞光學成為舜宇光學在玻塑混合鏡頭代際升級中的最大潛在對手。

11月30日，誠瑞光學控股股東瑞聲科技發(fā)布公告對舜宇光學進行訴訟反擊，表示已對浙江舜宇光學等五家公司提出10項專利侵權訴訟。

次日，舜宇光學科技再度發(fā)布公告稱，對誠瑞光學等共計五家公司在中國侵犯舜宇光學的若干知識產(chǎn)權展開了兩項新的訴訟程序。而此次訴訟的內(nèi)容則直指誠瑞光學的WLG技術。在相關訴訟請求書中，浙江舜宇光學聲稱被告公司制造、許諾銷售、銷售和使用的晶圓級玻璃（「WLG」）玻塑混合手機鏡頭侵犯了其實用新型專利。

對此，業(yè)內(nèi)人士表示，“專利戰(zhàn)”實際上是一種競爭手段，但激烈的市場競爭已經(jīng)使得雙方的利潤受到影響，而訴訟短則一兩年，長則兩三年甚至更久，提前結束進入良性競爭對雙方都是有利的。

智能手機市場疲軟之下，上半年營利雙降

事實上，自2021年以來，舜宇光學科技的業(yè)績便開始出現(xiàn)疲軟的跡象。

2019-2021年，該公司營收分別為378.49億元、380.02億元、375億元，2021年是舜宇光學科技近十年首次出現(xiàn)營收負增長，主要由于手機鏡頭的出貨量較2020年減少，且受智能手機攝像頭降規(guī)降配的影響，手機鏡頭和手機攝像模組的平均銷售單價較去年皆有所下降。

其中，手機鏡頭出貨量較2020年減少約5.9%至14.4億件。舜宇光學科技在財報中表示，受全球智能手機市場需求疲軟、終端配置規(guī)格下降、供應鏈限制等不利因素的影響，該集團手機鏡頭的出貨增長與規(guī)格升級面臨一定壓力。

而進入2022年以后，其業(yè)績狀況更是每況愈下，舜宇光學科技發(fā)布的2022中期業(yè)績公告顯示，2022年上半年該公司實現(xiàn)營業(yè)收入169.7億元，同比下滑14.4%；實現(xiàn)歸屬于股東溢利13.6億元，同比大幅下滑49.5%；整體毛利率20.8%，同比下降4.1個百分點。

截至2022上半年，舜宇光學科技手機鏡頭出貨量為6.52億件，同比下降9.1%；手機攝像模組出貨量為2.89億件，同比下降20.1%。

對此，西南證券分析稱，受全球智能手機市場需求疲軟及智能手機攝像頭降規(guī)降配等不利因素的持續(xù)影響，手機鏡頭及手機攝像模組的毛利率和出貨量均有所下降。

2022年1-11月，舜宇光學科技手機鏡頭出貨量為11.2億件，與2021年同期13.19億件相比下滑15.09%。前11個月，其只有4月份的手機鏡頭出貨量呈現(xiàn)同比增長；11月，其手機鏡頭出貨量9103萬件，同比下降26.4%。

Strategy Analytics無線智能手機戰(zhàn)略（WSS）服務發(fā)布的研究報告指出，2022年全球智能手機出貨量將同比下降10%，下行軌跡將持續(xù)到2023年。在這種狀況下，舜宇光學科技的業(yè)績能否迎來回升還是未知數(shù)。

新業(yè)務收入仍不能與手機業(yè)務相匹敵，加入“果鏈”是福還是禍？

在智能手機市場頹勢漸現(xiàn)的階段，光學廠商紛紛切入其他賽道布局，有些切入被元宇宙概念帶火的VR/AR領域，有些則是跟隨著新能源汽車的崛起布局車載鏡頭賽道。而舜宇光學科技則在這兩個賽道均進行了戰(zhàn)略性的重點布局。

目前，舜宇光學科技主要產(chǎn)品包括三大類：一是光學零件（玻璃/塑料鏡片、平面產(chǎn)品、手機鏡頭、車載鏡頭、安防監(jiān)控鏡頭及其他各種鏡頭）；二是光電產(chǎn)品（手機攝像模組、3D光電模組、車載模組及其他光電模組）；三是光學儀器（顯微鏡及智能檢測設備等）。

根據(jù)國海證券研報，舜宇光學科技已經(jīng)形成了手機行業(yè)、汽車行業(yè)、安防行業(yè)、顯微儀器行業(yè)、機器人行業(yè)、AR/VR行業(yè)、工業(yè)檢測行業(yè)、醫(yī)療檢測行業(yè)八大事業(yè)板塊。

國海證券表示，舜宇光學科技產(chǎn)品應用收入以手機為主，靜待車載、VR/AR相關產(chǎn)品收入放量增長：手機市場已逐漸進入存量博弈的紅海市場，而智能駕駛與元宇宙興起，則給該公司營收帶來新增量。

然而，盡管近些年來舜宇光學科技手機相關產(chǎn)品收入占比有所下降，但該業(yè)務在2021年的收入占比仍高達79%，車載相關產(chǎn)品收入增長迅猛，其收入占比在2021年增至9%，而VR/AR相關產(chǎn)品收入占比則從2020年的2%增長至2021年的3%，二者收入占比仍較小。

此外，舜宇光學科技于2021年加入蘋果供應鏈，在智能手機市場陷入紅海之際，加入蘋果供應鏈將有助于穩(wěn)住其在手機鏡頭市場的基本盤，同時蘋果手機鏡頭毛利率高于安卓陣營，將有助于持續(xù)提升其盈利能力。

但受限于供應鏈信任問題，舜宇光學科技在加入果鏈之初訂單占比較小，國海證券預計未來舜宇光學科技的出貨量比重將隨著雙方合作互信的加深而逐漸提升，基于蘋果的出貨量及其公司在蘋果手機鏡頭中的訂單占比，預測2022-2026年的蘋果訂單份額占比分別為10%、14%、20%、26%、32%，對應營收為6.52億元、10.98億元、18.03億元、26.92億元、37.6億元。

實際上，近年來“果鏈”企業(yè)的優(yōu)勢已經(jīng)逐漸褪色，歐菲光便是一個典型例子。身為昔日“果鏈”的重磅企業(yè)，2018-2020年歐菲光對蘋果的銷售收入占當期營收的比重分別為19.35%、22.54%、30.01%；被踢出“果鏈”后，歐菲光出現(xiàn)了持續(xù)虧損的局面。

為擺脫對蘋果的依賴，各家“果鏈”企業(yè)均在尋找破局機會，但開拓業(yè)務的成長性還未知。隨著舜宇光學科技與蘋果的合作越來越深入，其會不會與部分“果鏈”企業(yè)一樣患上蘋果依賴癥，還待時間來檢驗。