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品種觀點與操作建議

期債：央行加碼投放，料緩解跨年資金

(資料圖)

21日央行公開市場開展190億元7天期和1410億元14天期逆回購，當日有20億元7天期逆回購到期，凈投放1580億元。資金面整體平衡偏寬松，年內資金充裕，跨年資金居高不下。12月21日，國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.16%，5年期主力合約漲0.12%，2年期主力合約漲0.05%。期債在底部小幅反彈，T03關注100.2爭奪。

銅：供需兩弱格局，銅價維持震蕩

昨日滬銅01合約收于65760元/噸，漲0.92%，夜盤收于65890元/噸，漲0.38%。倫銅收于8396.5美元/噸，漲0.50%。現貨方面，上海電解銅現貨報升水480~升水580，平水銅成交價格66310元/噸，升水銅成交價格66380元/噸。日本央行意外調整貨幣政策，日元明顯走強美元指數走弱，金屬價格集體反彈。國內粗銅供應緊張，冶煉企業生產擾動較大，12月精銅產量將不及預期。現貨升水高企，持貨商挺價下游按需補貨成交偏弱。近期進口利潤持續惡化，進口窗口關閉。國內維持去庫，低庫存高升水支撐，利好銅價。國內疫情反彈，同時進入消費淡季。整體供需兩弱格局，短期銅價維持震蕩。

煤焦：焦價提漲開始落地，煤焦震蕩

昨日焦煤2305合約收盤1908.5（+3.64%），蒙煤2015元/噸，焦炭2301合約收盤2745.5元（+3.53%元），日照港準一級焦2770元/噸。建材市場情緒回落，價格走弱，成交下滑，水泥發運看處于淡季下滑趨勢，建材消費逐步進入淡季。找鋼網建材產量334.90萬噸（-3.60萬），高爐產量294.90萬噸（-1.05萬）。高爐、轉爐產量降，螺紋廠庫降社庫增，表需降22萬（上期增10.8萬）；熱卷表需降9.8萬噸，產量及庫存均增加。鋼廠鐵水觸底反彈，煤焦原料補庫增加，焦企四輪提漲開始逐步落地。焦企利潤修復后，開工明顯增加，產能能利用率回升，而焦企庫存仍下滑，供需偏緊，焦價高位運行。部分煤礦工人到崗不足減產，考慮到節前放假，年前產量或難有明顯增量，鋼廠焦化廠補庫，高煤價對需求有所抑制。澳外長訪問中國，經貿關系或恢復，澳煤進口可能放松，產地競拍流拍偏高。地產政策未超預期，黑色上漲動力減弱，雖然下游補庫煤焦價格偏強，補庫后將面臨需求考驗，盤面價格先行下跌，短期偏弱震蕩。關注疫情及下游補庫進度情況。

TA：聚酯多配，TA新高

周三布倫特原油上漲，主力合約報82.67（+2.14）美元/桶，漲2.66%，TA主力合約05收盤報5414（+70）元，漲1.31%，白日新高后夜盤沖高回落。TA現貨基差繼續小幅回落，報01+71（-4）元，PX報951（+18）美元/噸，白天加工費420（-80）元/噸。倉單13764（-1408）張，有效預報增加0張。

短期看，原油重新上漲，聚酯盤面有資金配置明年多頭，短期TA偏多配置，注意原油走勢與加工費情況。

PVC：橫盤震蕩，PVC小幅增倉

周三夜盤PVC收盤在6282（+5）元/噸，漲0.08%。三地現貨價格周三日間平穩微跌，報5850~6290元，華東報6290（+0）元。倉單依然有6635（+900）張。最新公布開工71.85（+0.69）%，小幅上升，社會庫存23.72萬噸，降2.87%。

短期看，疫情開放后，北方率先恢復部分，南方逐步跟上，但感染人數上升，短期PVC減倉見頂后，也快速止跌，下方空間較小，昨日夜間小幅增倉，策略上推薦觀望，或短線參與。

玉米：需求偏弱進口到港增加，玉米承壓下行

昨日連盤玉米c2303合約最高價2761，最低價2726，最終收至2745，較前日跌16，持倉782,844手，減641手。錦州港下跌30元/噸，早間汽運到貨295車1.3萬噸，火運到貨130車7800噸，作業船只4艘13萬噸。鲅魚圈下跌40元/噸，港口到貨量在一萬噸左右。盤面繼續下跌，影響市場心態，港口收購主體較為謹慎，在收主體不多。12月16日北方四港玉米庫存共計234.2萬噸，周比減少15.1萬噸；當周北方四港下海量共計36.8萬噸，周比減少6.7萬噸。昨日全國深加工企業收購價穩中下跌10-20元，山東深加工企業剩余車輛732車，較前日減少386車。全國主要玉米深加工企業共消費玉米107.3萬噸，較前一周減少0.1萬噸；與去年同比減少14.6萬噸，同比減幅12.00%。盤面價格繼續下跌，年關降至，基層售糧數量增多，消費企業看空預期較強，疊加自身需求不高，節前備貨基本完成，采購意向偏低。此外，進口玉米不斷到港，價格優勢搶占國產玉米市場，對國產玉米形成價格壓制。節前價格壓力偏大，但受成本端支撐，下方空間有限。

生豬：發改委研究做好生豬市場保供穩價工作，提振豬價

昨天生豬全國均價15.5元/公斤，下跌3.2%，東北地區豬價14.4元/公斤，下跌1.3%，兩廣地區16.3元/公斤，下跌2.8%。期貨方面，期貨價格止跌，LH2305上漲2.35%。東北地區受疫情影響，下游消費不旺，目前屠企收豬不積極，集團場積極出欄沖量，養殖端散戶在認價認虧出欄，市場豬源供應較足，但7.0元關口有嘗試挺價。下游屠企壓價收豬為主，豬價維持弱勢。廣東地區規模場明顯縮量，部分停止出欄，散戶出欄節奏亦有放緩，售賣較為艱難，市場豬源過剩局面緩解，但實際成交情況仍較一般，終端需求跟進亦有限，短期行情延續偏弱整理。近期豬價大幅下跌后，發改委表示近期下跌主要是因為需求不及往年，當前國內生豬產能處于總體合理區間，不存在產能過剩的情況，受此消息影響，豬價得到一定提振。

油脂：外盤提振，國內油脂止跌

市場情緒回暖，加之外盤帶動，國內油脂止跌，Y05增0.88%至8502，P05增1.55%至7846，OI05增0.91%至10155。

產地方面，有消息稱，馬來洪災有所加劇，大雨或持續至年底，關注產量受損情況；此外，船運機構數據顯示馬來西亞棕櫚油12月前20日出口不再延續之前的強勁，出現走弱跡象，對馬盤上漲有一定牽制。需求端提振關注印尼B35落實情況。國內庫存壓力較大，繼續攀升至102.45萬噸，考慮到短期供應不缺，且正處消費淡季，后期將維持高位庫存。大豆壓榨開機大幅提升，在疫情擴散導致消費恢復受阻的情況下，豆油庫存將反季節回升，據我的農產品數據顯示，第50周豆油庫存微增至75.302萬噸。菜油供應轉寬預期不變，地方收儲加之上周累庫不及預期導致基差反彈，近月存在一定支撐，遠月保持逢高空思路。短期走勢不明，多空均有理可依，維持震蕩格局。

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