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股指：信息樂觀，股指多單持有；

在新冠病毒的認(rèn)識方面，國內(nèi)基本上已經(jīng)對新冠毒性變?nèi)跣纬晒沧R，放開自由行動已經(jīng)成為各個地區(qū)的共同做法，人們流動性快速恢復(fù)，這給人們帶來較強(qiáng)的樂觀情緒。從市場炒作板塊來看，消費、旅游、“新冠病毒感染藥”均成為市場炒作的熱點，同時在大環(huán)境下，市場情緒樂觀。房地產(chǎn)、金融也獲得資金追捧。整體上市場情緒樂觀，股指多單持有。

(資料圖片)

國債：維持低利率，國債多單輕倉；

在新冠病毒的認(rèn)識方面，國內(nèi)已經(jīng)形成共識，人們活動轉(zhuǎn)為正常。這將會直接導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動恢復(fù)，市場情緒較為樂觀。穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)層面上，央行前期已經(jīng)降準(zhǔn)，隨著人們活動正常化，經(jīng)濟(jì)活動復(fù)蘇可能性較大，貨幣需求上升，同時由于貨幣供給持續(xù)維持流動充足，貨幣利率在前期沖擊后，再度轉(zhuǎn)為低利率水平。國債多單輕倉。

鋅鎳：宏觀情緒影響，鋅鎳暫時觀望；

周五晚間滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.32%。冬季來臨，歐洲電價短線上行，能源危機(jī)重新支撐鋅價。基本面方面，外盤精煉鋅供給偏緊，內(nèi)盤持穩(wěn)；庫存方面，LME庫存持續(xù)下行，國內(nèi)社會庫存周內(nèi)略有增加。需求端，近日鋅價高企，下游采購剛需為主。近期房地產(chǎn)利好消息頻出，外加防疫政策進(jìn)一步優(yōu)化，市場情緒高漲。短期鋅高位震蕩概率較高，建議暫時觀望。

周五晚間主力合約較前一交易日下跌0.39%。鎳鐵方面，近期國內(nèi)鋼廠受宏觀政策利好影響，對于不銹鋼未來預(yù)期有所改善，因此對原料價格有所讓步，國內(nèi)鎳生鐵由于出貨情況較好而逐漸去庫。需求端來看，12月全國不銹鋼廠總產(chǎn)量或環(huán)比小幅增加，增量主要體現(xiàn)在鋼廠對300系不銹鋼的復(fù)產(chǎn)，主因或在于300系利潤空間恢復(fù)，疊加現(xiàn)貨成交情況較好。合金端，民用訂單依舊呈現(xiàn)弱勢，軍工訂單純鎳剛需仍存。硫酸鎳方面，短期供給過剩，生產(chǎn)虧損。從基本面來看，短期鎳基本面有所改善，但估值偏高。近期宏觀情緒影響較大，外加近期庫存低位支撐鎳價，建議暫時觀望。

貴金屬：通脹預(yù)期回落金銀震蕩上漲；

周五晚間，COMEX黃金期貨上漲0.51%報1810.7美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲2.0%報23.717美元/盎司。國內(nèi)夜盤方面，滬金2302主力合約報405.10元/克，上漲0.45%；滬銀2302主力合約報5326元/千克，上漲1.86%。美國12月一年期通脹預(yù)期降至4.6%，創(chuàng)2021年9月以來新低，11月PPI同比升7.4%，略高于預(yù)期，金銀震蕩上漲。市場關(guān)注本周CPI數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲會議。12月會議大概率成為美聯(lián)儲緊縮斜率的拐點，但仍需謹(jǐn)慎看待，目前市場對明年下半年美聯(lián)儲將降息的積極預(yù)期。考慮到隨著經(jīng)濟(jì)增長壓力逐漸浮現(xiàn)，而通脹同時高位回落，貴金屬長線上漲趨勢已逐漸明朗，白銀在工業(yè)需求提振下，則因低庫存受到更多商品屬性的支撐。關(guān)注黃金1730美元/盎司和白銀21美元/盎司附近支撐的逢低買入機(jī)會。

玉米:現(xiàn)貨跌勢減緩暫時觀望；

周末國內(nèi)玉米現(xiàn)貨跌勢減緩，華北部分企業(yè)甚至上調(diào)收購價。往后來看，下游深加工企業(yè)及飼料企業(yè)雖然近期實現(xiàn)一定的程度補(bǔ)庫，但絕對庫存水平仍在低位，預(yù)計后期仍有一定逢低補(bǔ)庫動作，這或限制現(xiàn)貨繼續(xù)下行的空間。從預(yù)期來看，2022/23年產(chǎn)需缺口依然較大，但市場更多的關(guān)注點在于進(jìn)口玉米及其他替代物的邊際變量上，前期國際玉米價格連續(xù)回落疊加人民幣匯率升值，對國內(nèi)盤面形成一定調(diào)整壓力，但在全球谷物整體供需平衡表并不是很寬松及國內(nèi)進(jìn)口仍受配額限制的情景下，進(jìn)口成本的下跌或難轉(zhuǎn)換為盤面趨勢向下的動力。綜合來看，玉米連續(xù)調(diào)整后，短期利空或有所消化，進(jìn)一步下跌動力減弱。操作上，觀望。

生豬:恐慌情緒蔓延豬價連續(xù)下跌；

周末生豬現(xiàn)貨價繼續(xù)下跌，據(jù)豬易數(shù)據(jù)，10日全國均價為20.64元，較8日下跌0.82元。對于后期來看，從能繁母豬存欄變化來看，2022年3、4月是最低水平，意味著2023年1月、2月生豬供應(yīng)還不能完全恢復(fù)，而短期供應(yīng)的增加主要是前期壓欄及二次育肥的滯后供應(yīng)及部分企業(yè)為了避免春節(jié)后淡季而提前出欄，這種供應(yīng)的增加表現(xiàn)為一定恐慌特性，從中期來看或不具體持續(xù)性，而消費端來看，制臘消費旺季表現(xiàn)雖然暫時弱于往年，但環(huán)比仍在改善，加之春節(jié)前仍有節(jié)前備貨需求。綜合而言，豬價弱勢導(dǎo)致恐慌性出欄的負(fù)反饋尚未結(jié)束，表現(xiàn)后均重仍處于偏高水平，短期偏弱格局或延續(xù)，但LH2303合約盤面利潤大幅縮小，且對應(yīng)于產(chǎn)能最低谷期的出欄，后期或不宜過于悲觀。操作上，短期觀望。中期關(guān)注LH2303的逢低買入機(jī)會。

花生：關(guān)注節(jié)日備貨；

周五，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2304震蕩下行，收10374，較上一交易日跌0.59%，增倉0.3萬手，持倉12萬手。原料高價嚴(yán)重壓縮油廠利潤，油廠到貨量減少，個別大型油廠收購價格偏弱，對產(chǎn)地心態(tài)或造成一定影響。目前局部產(chǎn)地的交通情況陸續(xù)恢復(fù)，但成交不旺。關(guān)注備貨意愿及采購速度，操作建議偏空思路對待。

蘋果：產(chǎn)地成交不旺需求恢復(fù)緩慢；

周五，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2301高位震蕩，收8533，較上一交易日漲1.41%，減倉0.2萬手，持倉12萬手。產(chǎn)地出貨積極性較高，對外報價略有下調(diào)，但客商采購積極性一般，成交不多。批發(fā)市場到貨量減少明顯，市場消費情況不旺，個別檔口下調(diào)價格。下游需求難見起色，預(yù)計蘋果沖高動能有限。操作建議震蕩偏空思路對待。

油脂：報告偏空美豆油震蕩下挫；

周五CBOT豆油期貨收盤下跌，其中基準(zhǔn)期約收低2.1%，因為出口、工業(yè)需求紛紛下調(diào)，庫存回升。1月期約收低1.30美分，報收60.01美分/磅。受此影響，夜盤連豆油沖高回落，近弱遠(yuǎn)強(qiáng)凸顯。

周五BMD棕櫚油期貨上漲，周末到來前交易商調(diào)整持倉，等待未來幾天的關(guān)鍵數(shù)據(jù)提供方向指引。2月毛棕櫚油報收3,987令吉/噸，較上一交易日上漲44令吉。與之相比，連棕油夜盤震蕩下挫，領(lǐng)跌油脂市場。

周五ICE加油菜籽期貨收盤下跌，其中基準(zhǔn)期約收低0.02%，追隨外部市場的跌勢。1月期約收低2.80加元，報收872.40加元/噸。與之相比，夜盤鄭菜油震蕩收漲。油脂市場走勢再度分化。油脂市場板塊輪動凸顯，由于內(nèi)盤油脂需求修復(fù)不及預(yù)期，市場再度陷入頹勢，市場震蕩筑底行情仍在繼續(xù)中。快進(jìn)快出。

豆類：報告不及預(yù)期美豆震蕩收跌；

周五CBOT大豆期貨收盤下跌，其中基準(zhǔn)期約收低0.2%，因為美國農(nóng)業(yè)部僅上調(diào)了全球大豆庫存預(yù)期。美豆供求未做調(diào)整，不過中國的需求形勢向好以及阿根廷干旱擔(dān)憂，制約豆價的下跌空間。1月期約收低2.50美分，報收1483.75美分/蒲式耳。受此影響，夜盤連粕高位近弱遠(yuǎn)強(qiáng)，震蕩收跌。資金仍在加速撤離1月合約，多空博弈仍在加劇中。短線交易為宜。

白糖:原糖小幅收低但整體維持堅挺

??原糖期貨收低，但基本面支撐猶在，巴西持續(xù)降雨影響食糖生產(chǎn)，印度也面臨估產(chǎn)下調(diào)。03合約下跌0.08美分/磅，跌幅為0.4%。巴西短期持續(xù)降雨或?qū)τ诤笃诘纳a(chǎn)產(chǎn)生阻礙。對于糖價存在支撐。且中國需求預(yù)期也有轉(zhuǎn)好。鄭糖夜盤繼續(xù)上行。總體來看，短期內(nèi)外價差支撐鄭糖價格，基本面上由于春節(jié)較早，備貨或逐步啟動，糖價走勢確認(rèn)5500元/噸一線底部。操作上建議短線交易為主。

棉花:美棉回吐漲幅月度供需報告偏空；

月度供需報告影響偏空，棉價尾盤走弱，回吐盤中漲幅。03合約上漲0.1美分/磅，漲幅為0.12%。美國農(nóng)業(yè)部月度供需報告發(fā)布，上調(diào)美棉產(chǎn)量，下修需求，對于市場有所打壓。夜盤鄭棉小幅波動。短期供應(yīng)壓力釋放不足對于價格有一定支撐。并且內(nèi)地需求有所增加，開機(jī)率上升，疆棉提價。操作上建議短線交易為主。

聚烯烴：短期低位偏強(qiáng)震蕩；

周五夜盤塑料2301收漲1.54%、PP2301收漲1.34%。中期看新產(chǎn)能釋放，進(jìn)口有增量預(yù)期，供應(yīng)壓力逐步增加，而年底下游需求走弱，市場進(jìn)入累庫周期，基本面預(yù)期承壓。短期供應(yīng)壓力不大，石化延續(xù)小幅去庫，宏觀市場情緒回暖，聚烯烴低位偏強(qiáng)震蕩，關(guān)注新裝置投產(chǎn)進(jìn)度。建議震蕩思路。

PTA：市場震蕩反彈；

周五夜盤TA2305收漲1.84%。終端訂單不足，部分工廠提前放假，需求同比明顯走弱，PTA同步加大檢修，產(chǎn)業(yè)鏈供需雙弱，基差延續(xù)收斂，PTA新裝置投產(chǎn)延期，12月累庫低于預(yù)期。成本端，煉化大廠計劃檢修，PX價格震蕩企穩(wěn)，PTA加工費中性偏低。短期PTA仍受成本波動影響，關(guān)注油價走勢及新裝置投產(chǎn)進(jìn)度。建議謹(jǐn)慎對待反彈。

玻璃：宏觀驅(qū)動盤面上行；

周五夜盤玻璃震蕩上漲，截止收盤，玻璃01合約漲26至1454，漲幅1.82%。政策面對房地產(chǎn)加大刺激力度，市場情緒走弱走好推動遠(yuǎn)月上漲，現(xiàn)貨端面臨季節(jié)性淡季，需求弱勢，庫存維持高位，現(xiàn)貨價格弱勢。多頭趨勢基本確立，操作上建議逢低做多。

鐵礦石：多頭趨勢延續(xù)上行；

周五夜盤鐵礦石延續(xù)強(qiáng)勢，05合約漲6.5至815.5，漲幅0.8%。宏觀情緒推動盤面，地產(chǎn)端繼續(xù)釋放利好，刺激盤面走強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)上鐵礦石供需情況有所好轉(zhuǎn)，雖然鐵水產(chǎn)量有所下滑，但是疏港量回升，鋼廠庫存增加，說明在宏觀情緒帶動下，鋼廠情緒回暖，開始補(bǔ)庫，鐵礦石走強(qiáng)。中期上行態(tài)勢延續(xù)，但漲幅過快，擇機(jī)逢低做多。

焦炭焦煤：補(bǔ)庫需求帶動雙焦震蕩運(yùn)行；

周五夜間，焦炭2301高位開盤，震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，報收2991，上漲75，漲幅2.57%。伴隨焦炭現(xiàn)貨提漲落地，焦企虧損情況有一定程度緩解，開工率周環(huán)比小幅上漲，絕對水平仍在低位。需求方面，鐵水產(chǎn)量周環(huán)比下降，但鋼廠焦炭庫存低位，剛需采購。期貨盤面在冬儲補(bǔ)庫帶動下偏強(qiáng)震蕩，建議短線操作。

周五夜間，焦煤2301高位開盤，震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，報收2337，上漲86，漲幅3.82%。疫情管控政策逐步放開，礦方生產(chǎn)恢復(fù)，開工上行。焦企虧損情況好轉(zhuǎn)，開工周環(huán)比小升。下游庫存低位，市場對補(bǔ)庫需求預(yù)期存在，疊加宏觀預(yù)期向好，期貨盤面偏強(qiáng)震蕩，建議短多操作。

螺紋鋼：開始壘庫觀望為主；

周五螺紋期貨上漲1.82%至3980元/噸。宏觀面來看，防疫政策優(yōu)化，財政部發(fā)行特別國債，宏觀預(yù)期大幅轉(zhuǎn)暖。但實際需求疲軟，上周上海鋼聯(lián)建材成交均值14.1萬噸，同比回落21.3%。上海鋼聯(lián)新一期供需數(shù)據(jù)，其中螺紋鋼表觀需求繼續(xù)下降至277.5萬噸，比上周下降2.2萬噸，螺紋鋼總庫存開始回升，鋼材壘庫早于往年。五品種鋼材產(chǎn)量939.5萬噸，環(huán)比回升14.6萬噸，表觀需求933萬噸，環(huán)比回升0.8萬噸，鋼材總庫存1288萬噸，環(huán)比回升6.2萬噸。壘庫早于正常年份2-3周，說明當(dāng)下供需較差。但市場預(yù)期未來需求能有所回暖。建議投資者觀望為主。

鐵合金：供需稍有好轉(zhuǎn)鐵合金觀望為主；

錳硅：上周錳硅期貨大幅上漲，現(xiàn)貨小幅上漲，基差為負(fù)。目前從原料來看，錳礦庫存絕對值高，但近幾周到港錳礦到港不高，港口庫存環(huán)比有所下降。從生產(chǎn)來看，北方錳硅生產(chǎn)微利，南方無利潤。上周產(chǎn)量略有減少，Mysteel統(tǒng)計全國121家獨立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國60.14%，較上周減1.25%；日均產(chǎn)量28283噸，減215噸。同時鋼材產(chǎn)量有所回升。供需略有轉(zhuǎn)暖，低庫存下標(biāo)志性鋼廠開啟鋼招較早。但供需并未明顯緊張，建議觀望為主。

硅鐵：上周硅鐵期貨上漲，現(xiàn)貨小幅上漲，基差維持負(fù)值。上周硅鐵產(chǎn)量小升，本周（12.9）Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國43.78%，較上期降0.2%；日均產(chǎn)量16256噸，較上期增32噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：23704.8噸，環(huán)比上周增0.91%。供需雙增，硅鐵期貨略高估，但年末生產(chǎn)不確定性增加，建議觀望為主。