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(資料圖)

行情解讀：宏觀上，國內(nèi)疫情“二十條”，“八不準(zhǔn)”和“五個嚴(yán)禁”的防疫政策更加科學(xué)精準(zhǔn)。房地產(chǎn)行業(yè)“三箭齊發(fā)”強勢托底，為行業(yè)再注強心劑。“第一支箭”，國有六大行向優(yōu)質(zhì)房企提供萬億級授信額度，為“16條”的政策落實；“第二支箭”：支持包括房地產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的民營企業(yè)發(fā)債融資，額度為2500億元；“第三支箭”：重啟房企股權(quán)融資。房地產(chǎn)行業(yè)有望觸底反彈，市場風(fēng)險偏好提高。

供應(yīng)端，據(jù)SMM初步調(diào)研測算，截至目前國內(nèi)電解運行產(chǎn)能較11月初增長27萬噸附近至4061萬噸，11月份（30天）整月國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量或333.7萬噸附近，同比增長8.8%。隨著四川，廣西等地的冶煉廠復(fù)產(chǎn)，國內(nèi)供應(yīng)進一步寬松。

庫存端，2022年11月28日，SMM統(tǒng)計國內(nèi)電解鋁社會庫存51.6萬噸，較上周四庫存量下降0.2萬噸，月度庫存下降9.7萬噸，較去年同期庫存下降49.8萬噸。

成本端，海外天氣轉(zhuǎn)冷和挪威能源供應(yīng)減少，天然氣價格小幅反彈。氧化鋁廠出現(xiàn)減產(chǎn)，氧化鋁價格筑底震蕩。國內(nèi)寒潮來臨，冬季采暖和煤炭低庫存下，煤炭價格低位震蕩修復(fù)，電解鋁成本邏輯支撐尚在。

需求端，SMM統(tǒng)計國內(nèi)鋁棒社會庫存6.73萬噸，較上周四庫存量上升0.43萬噸，月度庫存上升1.15萬噸，較去年同期庫存下降0.17萬噸。無錫和鞏義地區(qū)有小幅累庫，全國疫情形勢嚴(yán)峻，需求進入傳統(tǒng)淡季，下游逢低剛需采購。本周國內(nèi)鋁下游加工龍頭企業(yè)開工率環(huán)比上周下跌0.8個百分點至66.3%，并有進一步走弱的跡象。

總結(jié)來說，宏觀上，國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)“三箭齊發(fā)”，提振市場信心，國內(nèi)疫情形勢嚴(yán)峻，防疫政策更加科學(xué)和精準(zhǔn)，市場風(fēng)險偏好提升。基本面上，國內(nèi)冶煉廠產(chǎn)能恢復(fù)，傳統(tǒng)消費淡季疊加疫情，供需雙弱格局維持，短期滬鋁震蕩偏強，建議多單可滾動止盈，周三國內(nèi)11月制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)和周五非農(nóng)數(shù)據(jù)即將公布，美聯(lián)儲12月議息會議臨近，中長期看，全球經(jīng)濟衰退和市場流動性收緊，商品承壓向下的風(fēng)險增加，建議逢高輕倉試空為主。

風(fēng)險提示：需求大幅不及預(yù)期，海內(nèi)外冶煉廠減產(chǎn)

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