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(資料圖片)

品種解讀：

焦煤：供給端，保供政策大背景下，煤炭產量相對穩定，進口端蒙煤運輸量仍處于高位，供應總體持穩為主；需求端焦企受下游需求走弱以及自身利潤低迷的影響，產量和開工率均小幅下滑，焦煤需求延續弱勢。總體來看，焦煤供需矛盾變化不大，盤面修復主要受近期宏觀因素影響，短期來看由于下游庫存處于歷史絕對低位，且鋼廠冬儲行情臨近，部分現貨品種近期有止跌回升趨勢，在下游買漲不買跌的采購策略下，部分企業開始適當補庫，短期預計震蕩運行。中長期來看，需關注冬儲期間下游需求情況以及鋼廠補庫策略，同時需關注12月初的2023年煤炭長協合同改動對明年焦煤價格的影響情況。

焦炭：供給端，受下游需求走弱以及焦企利潤虧損的影響，焦企延續慢減產節奏，開工及產量延續下滑。需求端，鐵水產量見頂后下滑明顯，但現貨三輪提降后，鋼廠利潤有所修復，疊加目前下游庫存處于歷史低位，焦炭需求邊際有改善趨勢。總體來看，焦炭基本面相對變化不大，盤面修復主要是受近期地產政策以及海內外宏觀因素共振影響。短期來看，受地產利好政策及國內外宏觀共振情緒影響，焦炭盤面預計將震蕩偏強運行，但考慮到期貨盤面已高于現貨，強預期若現實背景下，當前點位建議謹慎追高，產業客戶可關注基差走擴后的套保機會。中長期來看，需關注下游鋼廠以及終端地產層面的需求變動情況，焦炭價格彈性取決于鋼材的需求變動情況。同時，需關注冬儲行情對原料端的影響以及12月初的中央經濟工作會議情況。

操作建議：強預期弱現實下，輕倉試多，短線參與，謹慎追高。

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