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股指期貨：上證綜指重回3000點，市場量能放大至萬億

【資料圖】

【今日行情】四大期指全線二連漲。IH2211收盤價為2418.4，收漲1.21%；IF2211收盤價為3680.2，收漲1.43%；IC2211收盤價為6001.4，收漲1.17%；IM2211收盤價為6532，收漲1.59%。今日市場低開高走，午后上漲動能略有減弱，上證綜指重回3000點。中信一級行業多數收漲，市場成交額大幅增至10529.28億元，時隔兩個月再破萬億。

【資金情況】北上資金今日凈賣出75.82億元，外資還是未改10月以來的凈流出態勢。但融資余額在10月回調當中并未出現大幅流出，一定程度上支撐了市場空間上的底部。

【基本面】10月國內制造業和非制造業PMI雙雙落入榮枯線之下，疫情擾動下經濟復蘇不暢，也未看到全面的利好政策出現。目前來看，一方面三季報業績披露結束，資金對于業績爆雷的擔憂緩解，一定程度上提振了風險偏好；另一方面是當前股指已經到了一個空間上性價比較高的位置，下方空間較為有限，加上9月中長期貸款顯示經濟復蘇預期，底部支撐增強。短期市場連續兩日收漲，量能顯現右側信號，但出行相關政策并未看到實錘落地，建議以短線反彈對待，不建議對上方空間抱有太大希望。

觀點及建議：股指單邊現右側信號，持續性有待進一步觀察，技術層面上證綜指前高附近存有壓力。短期市場風格出現切換，IM相對于IH的強勢減弱，從中期視角來看，尚未看到市場風格切換的信號，但短期還是建議觀察為主。

貴金屬：凌晨迎來美聯儲11月議息會議公布，建議重點關注！

【今日行情】金銀均收漲。AU2212收盤價為392.10，收漲0.20%；AG2212收盤價為4634，收漲1.56%。美元指數在111上方震蕩，十年期美債收益率在4%附近震蕩，對金銀短線壓制略有減弱。

【投資需求】在ETF持倉方面，10月31日全球最大黃金ETF—SPDR持倉減少1.45噸至919.12噸，全球最大白銀ETF—SLV持倉減少2.87噸至15029.72噸。短期黃金ETF持倉未改中期減倉趨勢，白銀ETF持倉略強于黃金，以階段性反彈為主，使得其對白銀的情緒上利空有所減弱。

【基本面】美國10月ISM制造業PMI錄得50.2，為2020年5月以來新低，接近下破榮枯線，美聯儲離放緩加息步伐越來越近，短期存利好，但利好有限，還是要看明天的議息會議決議以及鮑威爾的講話。美聯儲鷹派預期升溫下，人民幣匯率連續貶值接近前高，使得滬金銀表現較國際金銀更為抗跌。但短期來看，震蕩未改，未有趨勢性的方向出現，重點關注周四凌晨的議息會議。

觀點及建議：短期來看，震蕩未改，尚未看到聯儲加息節奏的拐點，在拐點出現之前維持震蕩觀點不變。

螺紋鋼：市場成交出現改善，期鋼反彈后震蕩運行

價格：螺紋鋼2301合約在經過昨日大幅反彈后，今天整體寬幅震蕩，收十字星，收盤價為3485元/噸，收漲1.25%。上海中天現貨價為3720元/噸，小幅上漲10元/噸。

供應端：目前供應仍處高位。受鋼廠虧損加深、弱需求以及環保影響，未來供應縮減預期增強。據了解，11月有13座高爐計劃復產，涉及產能約5.6萬噸/天；有16座高爐計劃停檢修，涉及產能約6.5萬噸/天。整體來看，目前鋼廠減產進度相對緩慢，未來仍需繼續關注螺紋鋼停限產情況。

需求端：昨日，建材成交情況出現好轉，市場情緒小幅改善。周二全國建材成交量達到19.34萬噸，環比增加5.07萬噸。但成交好轉的持續性有待觀望。目前貿易商仍處于主動去庫存階段，對未來預期仍偏悲觀。

宏觀方面：中國央行行長易綱11月2日上午在香港金融管理局“國際金融領袖投資峰會”上表示：近期，房地產銷售和貸款投放已有邊際改善。隨著中國城鎮化進程不斷推進，我們相信房地產市場能保持平穩健康發展。

觀點與建議：自昨日以來，黑色系整體超跌反彈，隨著前段時間悲觀情緒釋放，目前市場情緒有所改善。周四美聯儲公布利率決議，防范對盤面短期的擾動風險。螺紋鋼短期震蕩為主。

原油：議息會議前夕，原油反復震蕩

期貨市場，布油在95美元附近震蕩整理，國內SC2212合約小幅收漲，收盤價698.5。

宏觀方面：美國商務部公布9月消費者支出增長0.6%，增幅超過預期的0.4%，而核心通脹壓力依然高漲，使美聯儲仍有望在下周繼續加息75個基點。透露美聯儲加息放緩的媒體改口放風聯儲仍有持續加息必要性，本周議息會議在即，市場對于聯儲轉鷹預期再起。中國10月官方制造業PMI49.2，預期50，前值50.1，10月非制造業PMI48.7，預期50.1，前值50.6。國內經濟基本盤仍待穩固。

供應：10月5號OPEC+會議決定減產200萬桶/日，空前團結的OPEC內部反映出減產立場的堅定。美國政府對OPEC+表現出不滿，或延長SPR拋售時間并采取反制措施。美國與產油國之間的矛盾增加。美國鉆機數量上周下降，總體來看，在美國頁巖油停滯不前的背景下，供應端依舊偏緊。

需求：國內疫情有所攀升，高風險區增多，打擊原油需求。EIA庫存數據顯示美國汽油庫存不斷下降，原油需求穩定。石油輸出國組織(OPEC)發布年度展望報告，提高了中長期世界石油需求預測，并表示盡管正在進行能源轉型，但仍需要12.1萬億美元的投資來滿足石油需求。

庫存:截至10月21日，EIA原油庫存上升258萬桶，汽油下降148萬桶，精煉油增加17萬桶。

觀點及建議：因OPEC上調世界石油需求預測，油價小幅反彈，但整體震蕩格局并未改變，目前原油的運行主邏輯依舊是需求端疲軟和供給端的減產相互作用，原油短期震蕩運行。中長期來看，在需求的影響下預計原油維持偏弱運行態勢。

甲醇:需求端疲軟，甲醇短期偏弱震蕩走勢

期貨市場，甲醇2301合約小幅上漲，收十字星，收盤價2563。江蘇現貨報價2800-2810，現貨在低庫存支撐下，強勢于期貨價格。

供給端：甲醇產量為159.63萬噸，較上周減少3.38萬噸，裝置產能利用率為77.16%，環比-2.02%。受疫情影響，局部運輸不暢，影響甲醇的貿易。

需求端：國內甲醇制烯烴裝置產能利用率較上周微幅提升。周內雖浙江某裝置停車、大唐裝置小幅降負，但江蘇盛虹裝置重啟與恒有能源提負，其他裝置均維持前期水平生產。

庫存：甲醇港口庫存窄幅去庫，周期船只卸貨速度良好，少數船只尚在卸貨。

成本端:冬季采暖季來臨，煤價漲勢延續，但受整體調控，漲幅或有限，給予甲醇一定的成本支撐。

觀點及建議:供需來看，甲醇目前壓力不大，庫存處于低位水平，成本端來看，煤炭對甲醇價格依舊有支撐，但受制于國內疫情反復，貿易不暢，需求萎靡，價格上方空間有限，短期震蕩走勢，中期來看，華東MTO裝置負反饋持續，甲醇偏弱運行為主。

棕櫚油：拉尼娜氣候影響產地產量，棕油供應端易受擾動

棕櫚油2301合約日內漲2.03%，收盤8360元/噸；廣州市場棕櫚油8630元/噸。

供應：印尼出口豁免政策或不延長，后續棕櫚油出口數量不確定；產地洪水情況好轉，但棕油即將進入季節性減產時期，市場上依然存在對棕櫚油的供應擔憂；國內到港量逐漸增加，國內棕油庫存水平依然較高，壓制棕油反彈空間。

需求：印度上調棕櫚油進口關稅，后續印度需求或小幅收窄；國內油脂消費缺乏進一步提振，同時棕油冬季易凝結，屬于棕櫚油的消費淡季；再加上疫情限制終端需求，下游消費同比稍弱，對市場提振不足。

其它影響：OPEC+減產，作為替代的生物柴油需求增加；俄烏緊張局勢下，或限制烏克蘭葵花籽油運輸，植物油作為替代品來說有需求支撐。

總結：產地庫存壓力基本已經消散，目前產地處于供需平衡狀態，且拉尼娜氣候下引發市場對后續棕油的產量擔憂，但國內消費淡季和庫存壓力又限制棕油上方空間。菜油供應端利空且需求一般，基本面弱于棕櫚油。

觀點及建議：棕油供應端利好加上油脂油料市場走強，提振棕油價格，但國內供應壓力仍較明顯，棕油或維持震蕩偏強格局。

豆粕：黑海糧食走廊運糧船預計3日恢復通行，豆粕隨美豆小幅回落

豆粕2301合約日內跌0.78%，收盤價4234元/噸，現貨張家港43%蛋白豆粕5585元/噸。

供應端：俄烏沖突影響糧食出口，糧食類供應擔憂推動農產品走高；加上美國密西西比河水位引起運輸擔憂，美豆反彈上1400美分；巴西天氣近期多雨，播種進度或減緩，但當前影響不大，未來全球大豆供應格局逐漸寬松，豆粕的成本后續或震蕩下降，關注巴西降雨的持續性；國內大豆近月到港依然有限，豆粕供應整體維持偏緊。

需求端：冬季豬肉需求尚可，養殖利潤較好，受育肥需求支撐，對飼料需求也保持較樂觀態勢，豆粕需求偏樂觀。

其它因素：全球干旱明顯，農作物產量或受到影響，再加上俄烏沖突限制農作物供應，全球作物緊張下或推高農產品價格。

觀點及建議：國內供應緊張緩解前豆粕預計延續高位震蕩走勢。