見證「鈔能力」的時(shí)刻到了。
經(jīng)歷三季度巨虧和一系列危機(jī)之后,$瑞士信貸(CS.US)$上周發(fā)誓要「徹底重組」,以期實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
一周后,重組所需的40億瑞士法郎終于有了些眉目,而金主或是在能源危機(jī)中賺得盆滿缽滿的中東土豪。
(資料圖)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月2日,媒體援引知情人士稱,卡塔爾投資局計(jì)劃與沙特國家銀行聯(lián)手,增持瑞信股份至25%。
其中,沙特國家銀行已同意向瑞信投資15億瑞士法郎,獲得其9.9%的股份,該行的最大股東是沙特主權(quán)財(cái)富基金——公共投資基金(Public Investment Fund)。
大部分投資將通過17.6億瑞士法郎的首次配股進(jìn)行,并將在11月23日的特別股東大會(huì)上簽署,沙特國家銀行還將在今年晚些時(shí)候參與22.4億瑞士法郎的配股。
瑞信此前表示,需要籌集40億瑞士法郎(約合40億美元)為重組提供資金。
沙特國家銀行將與另外兩家投資者一起參與配股,其中一家就是卡塔爾投資局。卡塔爾投資局已持有瑞士信貸5%的股份。
一位知情人士向媒體透露,第三家投資者是一家瑞士集團(tuán)公司,但不是競爭對(duì)手銀行。
知情人士還說,瑞士信貸最大的股東、美國投資集團(tuán)Harris Associates不會(huì)參與配股,但預(yù)計(jì)將在配股過程中購買更多股票。
瑞信另一大中東投資者Olayan Group預(yù)計(jì)也不會(huì)參與配股,但將通過參與配股保留其在該行約5%的股份。
完成股份交易后,沙特國家銀行、卡塔爾投資局和Olayan將擁有瑞士信貸20%- 25%的股份。知情人士告訴媒體稱,沙特國家銀行計(jì)劃將其在該銀行的股份維持在10%以下,以避免與瑞士監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)生糾紛。
瑞士信貸擔(dān)任此次配股的全球協(xié)調(diào)人,并已聘請(qǐng)德意志銀行、摩根士丹利、加拿大皇家銀行資本市場和法國興業(yè)銀行擔(dān)任主承銷商。上周末,瑞士信貸又邀請(qǐng)了14家銀行加入。
對(duì)此,一位參與討論的銀行家表示:「這樣做是為了展示實(shí)力,以安撫市場。」
上周,這家瑞士銀行公布了一項(xiàng)為期三年的改革計(jì)劃,以擺脫近期的一系列危機(jī)和季度虧損。計(jì)劃包括:剝離其投行部門,并計(jì)劃全球裁員9000人,削減25億瑞士法郎成本。
編輯/Viola