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10月27日，機構對股市、大宗商品、外匯、經濟前景以及央行政策前景觀點匯總：

1.機構分析：美國GDP超預期增長，油價延續漲勢；

美國GDP數據顯示，美國經濟在今年上半年出現萎縮后，在三季度以高于預期的2.6%的速度增長。WTI原油延續早些時候的漲勢，日內漲超1%。對于美國經濟的整體實力及其對石油需求的影響，人們仍存在疑慮。一些經濟學家指出，今天的GDP增長主要來自出口和聯邦政府支出，而國內私人部門活動依然疲弱。盡管如此，它消除了對需求即將崩潰的擔憂，并使人們的注意力重新回到石油供應方面的問題上，如歐佩克的生產計劃

(資料圖片僅供參考)

2.凱投宏觀：美國三季度GDP強勁增長不可持續，預計明年上半年陷入溫和衰退；

凱投宏觀分析師PaulAshworth表示，盡管第三季度GDP數據好于預期，但美國經濟增長可能會失去動力。三季度2.6%的年化反彈“完全是由于2.7%的凈對外貿易增長推動的”，而國內需求表現低迷。隨著全球經濟面臨衰退和美元走強，外部刺激可能會消失。出口增長將很快消退，國內需求將在加息的重壓下受到擠壓。預計經濟將在明年上半年進入溫和衰退

3.國際清算銀行：全球日均外匯交易量達7.5萬億美元，人民幣增長最多；

國際清算銀行（BIS）公布三年一次的調查的數據顯示，隨著波動加劇，全球外匯市場的交易量升至創紀錄高位。4月份匯市日均交易量達到7.5萬億美元，較2019年同月增長14%。相比之下，2019年公布的增速為30%，2016年則是下降5%。美元繼續占據主導地位，占所有外匯交易的大約88%，過去十年幾乎沒有變化；歐元占比從三年前的32%降至大約31%。人民幣交易增長最多，占7%的市場份額，成為第五大交易貨幣，高于2019年的第八位

4.凱投宏觀首席北美經濟學家PaulAshworth：美國第三季度GDP年化季率2.6%的反彈看起來令人印象深刻，但這完全是由于2.7%的凈對外貿易增長。對國內買家的銷售是衡量潛在經濟需求的更好指標，但年化增長率僅為0.1%，是自2020年第二季度疫情爆發以來的最差表現。總體而言，盡管第三季度GDP扭轉了上半年的頹勢，但預計這種強勁勢頭不會持續。出口很快就會衰退，國內需求也會在利率上升的重壓下受到擠壓。我們預計，明年上半年美國經濟將進入溫和衰退

5.匯豐銀行：英國央行出售英國國債計劃對風險資產的影響可能超過英國國債；

匯豐銀行英國利率策略主管丹妮拉?羅素(DanielaRussell)認為，英國央行將于11月1日啟動的英國國債出售計劃，對股票和大宗商品等風險資產的影響可能大于對英國國債的影響。她表示:“全球流動性正在同步回撤，當流動性降低至令人擔憂的水平時，將會有金融狀況嚴重收縮的風險。”隨著時間的推移，由于投資者對流動性的擔憂加劇，流動性風險對金融狀況和風險資產的影響可能會加大。不過，羅素表示，此舉對英國國債市場的直接影響可能微乎其微，因為大部分國債市場反應都發生在央行宣布退出量化寬松的時候

6.惠譽高級總監CharlesSeville評歐洲央行利率決議：歐洲央行決定提高面向銀行的“定向長期再融資操作”貸款的價格，表明歐洲央行傾向于開始更快地收縮這部分資產負債表。尤其是在支付銀行準備金利息成本上升的情況下

7.道富環球投資地區主管ALTAFKASSAM：歐洲央行的利率決定表明，歐洲央行繼續回應外界對其落后于形勢的批評，尤其是其相對于美聯儲的落后，同時也在回應越來越多的要求為歐元設置底部的呼聲，以努力控制歐元疲弱帶來的額外進口通脹（尤其是能源價格）。也就是說，第二次加息75個基點將存款利率升至歐洲央行官員所稱的中性利率區間1—2%的中間區間，鑒于第四季度歐元區極有可能陷入衰退，歐洲央行料將從該點開始放緩加息速度。因此，我們預計歐洲央行將放緩加息步伐，在12月僅再加息50個基點——到年底將使存款利率升至2%

8.高盛：歐洲央行調查的通脹預期將成為未來加息的關鍵；

歐洲央行在周五發布的專業預測機構調查（SPF）中的長期通脹預期可能是未來利率走向的關鍵。高盛宏觀策略師GurpreetGill表示，在歐洲央行周四加息75個基點后，投資者的注意力將轉向周五的調查，以尋找第二輪通脹效應的證據。Gill稱，通脹或通脹預期進一步走強，可能促使歐洲央行在12月的下次會議上維持其激進的做法，進一步加息75個基點。目前，高盛預計歐洲央行12月將加息50個基點，因預計經濟放緩的跡象會進一步顯現，而且該行聲明在收緊政策方面已經取得了“實質性進展”

9.eToro市場策略師BenLailer：TLTRO的調整和加息75個基點幾乎是市場的共識，因此市場已經消化了。市場焦點都在新聞發布會上，因為市場預期美聯儲將放緩加息步伐，也會關注拉加德對于未來放緩加息步伐可能性的表述。我認為歐洲央行可能會在下次會議上再加息75個基點，但需要非常仔細地關注歐洲央行此后的政策指引

10.荷蘭國際銀行宏觀業務全球主管Carstenbrzeski：在三個多月的時間里，歐洲央行累計加息200個基點，這是史上最激進的加息周期。在當前經濟衰退迫在眉睫、不確定性高企的時刻，貨幣政策正常化是一回事，進入限制性領域則是另一回事。隨著今天的加息，歐洲央行已經非常接近正常化進程可能進入限制性領域的臨界點

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