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國債：貨幣力度加大，國債多單輕倉；

(相關資料圖)

在主要事件穩定之后，國內經濟政策將會轉向穩定經濟方面，穩定房地產能有效的穩定經濟，也是經濟的重頭，防止下滑的重要方面。但是由于經濟活動受限，貨幣信貸增長預期較弱，且投資主體短期樂觀的情況減弱。貨幣力度將會更大，利率維持低環境狀態，國債多單輕倉。

股指：經濟穩定，股指觀望；

近期國內陸續出臺穩定經濟的政策，在經濟重點方面，房地產領域不僅僅與經濟息息相關，而且影響社會民生，做好保交樓、防爛尾、穩預期相關工作，有利于穩定經濟，穩定社會。走中國式的現代化，自主性將會更強，國內制造業自主化或成為資金流入的主流，行業板塊分化，股指短期觀望。

鋅鎳：疫情影響需求，鋅鎳震蕩；

周四晚間滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.04%。中國9月鋅產量為58.3萬噸，同比增加3.7%。9月國內精煉鋅產量較8月增幅較大，但是仍然不及前期預期，主要是由于雖然四川地區限電結束后復產，但新疆等地新增檢修減產，且內蒙古未能如期恢復正常生產量。進入十月，各地鋅煉廠復產與減產并存，鋅產量預計仍有增加，供給端趨向寬松。需求端，各地疫情持續時間較長，需求受到影響。庫存方面，LME庫存、國內社會庫存走低。短期鋅基本面多空矛盾不突出，震蕩走勢概率較高。

周四晚間滬鎳主力合約較前一交易日上漲0.57%。供給端，受國內疫情影響多地貨物運輸受限，市場純鎳現貨到貨情況出現延遲。鎳鐵方面，受300系不銹鋼需求較好因素，鎳鐵需求量較大，此外一體化企業新增產能陸續放量，鋼廠對原料需求大增。需求端來看，不銹鋼現貨市場價格昨日下行，高價之下成交減弱。合金方面，目前行業純鎳剛需仍存；硫酸鎳方面，近期供給偏緊，價格持續上行。綜合來看，10月不銹鋼排產量繼續增加，新能源需求高速增長趨勢未改，鎳短期供需雙強，庫存偏低。鎳自身基本面短線較強，但各地疫情加重使國內建材價格大幅下行，鎳價同樣受到影響。預計短期鎳價震蕩概率較高。

貴金屬：金銀震蕩等待11月聯儲會議；

周四晚間，COMEX黃金期貨下跌0.2%報1665.60美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲0.1%%報19.494美元/盎司。國內夜盤方面，滬金2212主力合約報393.22元/克，上漲0.2%；滬銀2212主力合約報4584元/千克走平。周四晚間，歐洲央行連續第二次大幅加息75個基點，美國三季度實際GDP年化環比上升2.6%好于預期，金銀維持震蕩。華爾街日報報道稱美聯儲可能考慮暗示縮小12月加息幅度，市場加息預期出現降溫，12月從普遍預期再加息75bp降至50bp，對本輪加息終點降至4.75-5.00%。美聯儲官員在本周進入靜默期，這一加息預期回落預期帶來的貴金屬反彈短期有望持續，等待11月美聯儲會議釋放更多信息，主要考慮到驅動通脹因素的削弱，和近期美債等資產流動性金融風險上升。但長期來說，美債利率的上行仍未結束，貴金屬仍不具備開啟牛市的條件，內盤因匯率因素相對外盤偏強，白銀因低庫存受到更多商品屬性的支撐。

花生：區間震蕩暫時觀望；

周四，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2301低位開盤，上午盤內強勢拉升，隨后維持震蕩，收10560，較上一交易日漲0.48%，減倉1萬手，持倉13萬手。部分油廠價格下調，局部產區價格或出現下滑。東北部分產區新米干度好轉，但其它產區仍需等待。關注中間商收購節點，操作建議暫時觀望。

蘋果：逐漸上量供應蘋果走弱明顯；

周四，蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2301跳空低開，全天震蕩運行，收8160，較上一交易日跌2.06%，減倉2萬手，持倉16萬手。近期果農陸續入庫，預計11月開始統計庫存數據。霜降過后，山東產區入庫伴隨質量下滑，賣強買弱，主流成交價格下滑。關注入庫情況，操作建議暫時觀望。

生豬:出欄增加生豬期貨回落；

周四生豬期貨繼續回落，主力LH2301暫報22185元，較上日結算價下跌約2%。現貨方面，河南報價26.8元/公斤-27.3元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤；山東報價26.9元/公斤-27.5元/公斤，較昨日持平。目前集團出欄增加，散記惜售情緒減弱，而從需求端來看，屠宰開工率小幅下降，終端走貨一般，供需面利好因素缺乏。往后來看，根據仔豬出生數據及飼料數據來看，后期供應會有所增加，但消費亦進入季節性上漲階段，以正常年份消費增幅評估來看，供應增速或難以大于消費增速，整體緊平衡格局仍存。但由于行業對未來預期較好，二次育肥及壓欄較多，后期需關注二次育肥出欄的階段性壓力。操作上，短期震蕩偏空對待。

玉米:現貨漲跌互現期貨夜盤震蕩；

周四夜盤玉米期貨震蕩為主，主力C2301暫報2863元，跌0.24%。現貨來看，據匯易網，東北玉米價格漲跌互現，華北震蕩，北方港口相對穩定，南方略有下調。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2780-2810元/噸，廣東蛇口新糧散船2950-2970元/噸，集裝箱一級玉米報價3000-3040元/噸，東北深加工企業新玉米收購價格漲跌互現，黑龍江深加工新玉米主流收購2500-2650元/噸，陳糧2700元/噸左右，吉林深加工新玉米主流收購2600元/噸左右，干糧逼近2700-2750元/噸，內蒙古新玉米主流收購2700元/噸左右。往后來看，從整體供需結構來看，22/23年國內玉米產量增量不明顯，進口方面，國際谷物供需偏緊加之人民幣匯率貶值較多，進口成本處于高位，未來進口壓力不大，同時養殖利潤修復，飼料需求預期向好，使得整體供需結構對價格中樞形成支撐。季節性來看，目前屬于傳統的新糧集中上市期，但由于種植成本上升及前兩年上市期價格表現的堅挺，今年農戶賣糧相對理性，或難形成集中上市的供應壓力。綜合而言，目前玉米市場整體支撐較強，后期維持震蕩偏強的格局可能性較大。

油脂：出口疲軟美豆油大幅回落；

周四CBOT豆油期貨收盤下跌，其中基準期約收低1.5%，因為技術面超買，豆油出口銷售疲軟。12月期約收低1.12美分，報收72.30美分/磅。受此影響，夜盤連豆油大幅回落。截止收盤Y2301收9290，跌220（-2.31%）。

周四BMD毛棕櫚油期貨上漲，主要是跟隨外部食用油市場的走勢。1月毛棕櫚油期約上漲30令吉或0.73%，報收4,151令吉/噸。夜盤馬棕油走低，將日間漲幅吞噬。受此影響，國內連棕油夜盤震蕩回落。

周四ICE加油菜籽期貨收盤下跌，其中基準期約收低1%，芝加哥豆油期貨走低，拖累油菜籽價格下跌。不過馬來西亞棕櫚油期貨穩定，歐洲油菜籽期貨上漲，制約大盤的下跌空間。1月期約收低0.80加元，報收868.30加元/噸。受此影響，夜盤鄭菜油震蕩回落。國內外油脂近期寬幅震蕩較為明顯，受到出口疲軟美豆油率先高位回落，外盤油脂反彈利多或將減弱，內盤油脂在需求疲軟，供給增加的預期下，或將出現明顯調整行情。短線操作為主。

白糖:原糖延續弱勢鄭糖小幅震蕩；

原糖期貨收跌，觸及三周低點。03合約下跌0.15美分/磅，跌幅為0.8%。10月上半月糖產量183萬噸，同比增加59%。年度產量同比增加是大概率事件。中期來看，國際市場2022/23榨季依舊供應過剩，印度出口簽約已經超過100萬噸。并且經濟衰退下，需求也難言樂觀。鄭糖小幅偏弱運行。糖市中期供應壓力增加，糖價存下行動力。操作上建議短空交易為主。

豆類：出口與南美天氣博弈美豆震蕩延續；

周四CBOT大豆期貨收盤互有漲跌，呈現近強遠弱的態勢，其中基準期約收高0.1%，美國出口銷售數據保持旺盛給市場帶來提振，不過巴西和阿根廷均出現零星降雨，有助于提振該地區的大豆產量，制約美國大豆價格漲幅。11月期約收高0.50美分，報收1382.25美分/蒲式耳。受此影響，夜盤連粕震蕩收低，美豆市場盤中的回落加重多頭離場意愿，不過進入11月，進口大豆到港量或有增加，短期多頭落袋為安可能增多，4000整數關口或再度面臨考驗，短線操作。

棉花:美棉跌至兩年低點鄭棉跟隨下行；

美棉再度下行，美元強勢以及收割進度良好打壓價格。12合約下跌2.71美分/磅，跌幅為3.5%。美棉再度大幅走弱，至兩年低點。天氣配合，收割情況不錯。美元走強，經濟衰退的擔憂持續。美棉周度出口6.84萬包，前一周為8.45萬包。鄭棉跟隨外盤調整，13000元/噸一線重要關口跌破。籽棉收購量在加速增長。收購價格有下行趨勢。棉價仍有下行空間。建議短空交易為主。

聚烯烴：市場震蕩走低尋求支撐；

周四夜盤塑料2301收跌0.93%、PP2301收跌1.09%。中期供應有投產壓力，而下游需求提升空間受限，遠期市場預期承壓，關注新線投產進度。短期石化企業平穩去庫，進口窗口關閉，現實供應壓力不大，下游需求暫偏穩，但工廠采購意愿謹慎，成本端煤炭價格強勢，煤化工虧損嚴重，絕對價格及估值回落至低位，成本因素或制約下方空間，關注成本波動及庫存變化，建議短線交易思路。

PTA：盤面區間偏弱運行；

周四夜盤TA2301收跌0.84%。近期PTA大廠降負檢修，短期現貨供應收縮，但投產預期下供應壓力漸增，而終端紡服出口需求轉弱，下游聚酯產銷欠佳，成品庫存居高不下，需求負反饋有進一步強化風險。成本端，外盤原油震蕩反彈，但盛虹石化投料試車，PXN價差持續收斂，成本支撐不足。短期PTA延續區間偏弱運行，考驗區間下沿附近支撐，關注油價走勢及新裝置投產進度。建議震蕩偏弱思路應對。

橡膠：缺乏利多提振膠價維持震蕩偏弱；

夜盤滬膠RU2301下跌1.15%，報收于12030元/噸。上游，當前正值國內旺產季，天氣影響減弱情況下，割膠工作正常，膠水產出增量。產區新膠基本維持穩定增長，9月天然橡膠進口量增加。下游，近期輪胎廠家產能釋放有所減弱，開工下滑。在物流運行放緩情況下，訂單交付周期有所延長。同時，終端市場需求疲軟，個別地區市場走貨緩慢，對輪胎市場環節流通有較大拖累作用。技術面，膠價RU2301下跌創新低，短期震蕩偏弱。操作建議：震蕩偏空思路操作。

原油：美國經濟數據提振油價維持震蕩反彈；

周四WTI原油上漲0.78%，報收于88.6美元/桶，國內原油SC2212夜盤上漲1.75%，報收于690.3元/桶。美國第三季度GDP增長2.6%，創2021年第四季度以來新高，美國第三季度經濟數據樂觀，抵消了對經濟衰退的擔憂，歐美原油期貨漲至三周以來最高水平。歐佩克及其減產同盟國將于11月份減產，但是由于現有的原油日產量已經接近11月份目標產量，因而實際減產有限。技術面，油價短期或維持震蕩反彈，關注下方支撐。操作建議：可輕倉試探做多。

焦炭焦煤：需求走弱雙焦偏弱震蕩；

周四夜間，焦炭2301低位開盤，震蕩偏弱運行，報收2515，下跌39.5，跌幅1.55%。焦企虧損持續，主動提產動能不足，多數焦企維持前期限產幅度運行。鋼廠方面，由于成材價格弱勢，也有虧損壓力，鐵水產量緩慢回落，焦炭真實消耗量下滑。期貨盤面低位震蕩運行，建議短線操作。

周四夜間，焦煤2301低位開盤，震蕩運行，報收1942.5，下跌21，跌幅1.07%。近期生產約束放開，煤礦陸續組織復產，國內煤炭產量釋放逐步恢復。進口方面，蒙煤通關下降，口岸成交一般。下游焦鋼企業虧損，焦煤真實需求下降。期貨盤面低位震蕩，建議短線操作。

鐵礦石：情緒悲觀延續下跌；

周四夜盤鐵礦石延續弱勢下跌，走勢較弱。產業端，地產數據弱勢，鋼聯數據顯示終端需求旺季不強，鋼材產量開始回落，鐵礦石面臨負反饋壓力，鐵水產量高位回落，鋼廠情緒悲觀，仍在降低自身鐵礦庫存，隨著終端需求走弱，鐵礦供需走弱，面臨庫存壓力。短期情緒仍悲觀，操作上建議偏空操作。

玻璃：供需弱勢超跌反彈；

周四夜盤玻璃主力合約在經歷大幅下跌后低位反彈。政策面對房地產的刺激并未見到明顯效果，現實需求仍弱勢，玻璃現實需求不振，庫存難以去化，供需預期悲觀的情況下，供應端再次下滑，原料支撐減弱，底部空間打開。情緒方面，隨著短期快速下跌，玻璃估值較低，盤面迎來反復，操作上建議謹慎偏空操作。

鐵合金：黑鏈負反饋鐵合金觀望；

錳硅：周四晚間黑色系商品價格回落。目前從原料來看，海關數據，9月錳礦進口312萬噸超預期。錳硅產量繼續恢復，但仍然處于偏低水平，Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國57.12%，較上周增1.29%；日均產量26903噸，增775噸。需求上螺紋產量繼續回升，錳硅需求處于年內高位。目前產量供需仍有缺口，但鋼廠利潤低迷，鋼材產量趨于見頂。供需缺口縮小，但基差較大，建議觀望為主。

硅鐵：周四晚間黑色系商品價格回落。目前硅鐵產量也處于持續恢復之中，（10.21）Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國44.06%，較上期增0.62%；日均產量15781噸，較上期增195噸。供給有所恢復，缺口縮小，但硅鐵成本支撐較強，建議觀望為主。

螺紋鋼：延續弱勢接近新低；

周四夜盤螺紋期貨價格下跌1.53%至3536元/噸。昨日上海鋼聯貿易商成交13.22萬噸，總體仍然偏差。上海鋼聯昨日公布供需數據，鋼材總體增產，其中螺紋鋼產量305萬噸，環比增加5.83萬噸；螺紋鋼表需略有回升至325萬噸，但鋼材總體表需回落至1016萬噸。供給增加需求回落，利潤低迷，原料擔憂需求降低風險更弱。鋼材需求不濟，仍然偏空操作為主。

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